WINNIPEG, le 2 oct. 2018 /CNW/ - Le Groupe Investors, entreprise canadienne de services financiers de grande renommée fondée il y a 92 ans, a annoncé aujourd'hui qu'il devient IG Gestion de patrimoine, un nom qui reflète son objectif premier : aider ses clients à faire croître leur patrimoine. L'entreprise a également annoncé le lancement du Plan vivant IGMC, une approche complète de la planification financière centrée sur le client qui reflète les besoins, les buts et les aspirations des familles et particuliers canadiens.
« IG excelle en planification financière depuis près d'un siècle, mais notre nom devait évoluer afin de mieux communiquer notre raison d'être : la création et la gestion de patrimoine. La nouvelle marque IG Gestion de patrimoine met en évidence ce que nos conseillers font pour tous nos clients, a déclaré Jeff Carney, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Notre nouveau nom reflète mieux notre approche synchronisée de la gestion du patrimoine, qui tient compte de l'ensemble de la situation financière et qui est conçue pour améliorer chaque aspect de la vie financière de nos clients. »
Le Plan vivant IGMC dresse un portrait intégré de tous les aspects des finances d'un client, dont la planification de la retraite et de la succession, les placements et des stratégies fiscales, pour constituer un plan parfaitement synchronisé et complet. Le Plan vivant IGMC mettra à profit l'expérience et le savoir-faire de 2 100 pratiques d'IG Gestion de patrimoine, un réseau qui compte le plus grand nombre de planificateurs financiers agréés au Canada et qui sert plus de un million de clients dans dix provinces et trois territoires.
La formule d'IG Gestion de patrimoine donnera aux Canadiens la confiance nécessaire pour atteindre leurs objectifs de vie. Le Plan vivant IGMC intègre les trois variables qui déterminent les résultats d'un plan financier :
- la sélection de fonds individuels;
- l'exposition globale au marché;
- des facteurs extérieurs à un portefeuille de placements moyen, comme le taux d'épargne, des stratégies fiscales, ainsi que la planification de la retraite et de la succession.
« IG Gestion de patrimoine a une occasion incroyable à saisir, car les Canadiens ont un patrimoine financier de 4 100 milliards de dollars, et les segments de marché de la clientèle de masse, aisée et à valeur élevée sont en pleine croissance, a affirmé Jeff Carney. Le Plan vivant IGMC permettra à l'entreprise de mieux répondre aux besoins des Canadiens, y compris ceux dont l'actif est supérieur à un million de dollars, qui détiennent au moins 70 pour cent du patrimoine des ménages et qui représentent 21 pour cent de l'actif géré d'IG.
Dans l'ensemble, les ventes brutes d'IG Gestion de patrimoine ont atteint un sommet au cours de 2017, en hausse de 25 pour cent, et la société a pulvérisé son record en matière d'actif géré, avec une hausse de 8 pour cent. La société a enregistré une augmentation de 83 pour cent de ses ventes brutes de solutions destinées aux clients à valeur élevée en 2017 par rapport à 2016. L'actif géré a continué de croître et a atteint un sommet sans précédent : l'actif géré des fonds d'investissement s'établissait à 89,8 milliards de dollars au 31 août 2018. Il s'agit d'une augmentation de 5,3 pour cent comparativement à 84,3 milliards de dollars au 30 juin 2017.
« Toutes nos recherches et nos conversations avec des clients confirment que l'idée que se font les Canadiens de la retraite continue d'évoluer; ils sont enthousiastes quant à toutes les possibilités qui s'offrent à eux, qui mènent à davantage de choix, tandis que leur situation financière devient encore plus complexe, ajoute Doug Milne, chef du marketing, IG Gestion de patrimoine. La retraite n'est plus le fil d'arrivée d'une ligne droite. Les clients ont besoin d'un conseiller proactif et d'un plan flexible, comme le Plan vivant IGMC, pour explorer les choix qui se présentent à eux. En tant qu'entreprise, nous avons adopté cette façon de voir les choses pour notre nouvelle campagne médias Accueillons le changement. »
La marque IG Gestion de patrimoine et le lancement du Plan vivant IGMC ne sont que les plus récents changements qui témoignent de l'évolution d'une entreprise canadienne reconnue depuis 92 ans. Voici certaines des plus récentes mesures que nous avons adoptées :
- Faire en sorte que les conseillers d'IG Gestion de patrimoine aient reçu une formation qui dépasse les normes dans le secteur, soit par l'obtention du titre de Certified Financial Planner (CFP) ou de planificateur financier (PI. Fin.), au Québec. La presque totalité des pratiques d'IG Gestion de patrimoine comptent dans leur équipe une personne qui a obtenu le titre de CFP ou de Pl. Fin. ou qui suit présentement la formation nécessaire pour l'obtenir.
- Créer des comités consultatifs de clients à l'échelle du pays pour donner à ces derniers une occasion de faire part de leur opinion et de leurs idées à la haute direction. Les comités consultatifs de clients viennent s'ajouter aux recherches exhaustives effectuées par la société pour connaître « la voix du client ».
- Modifier la rémunération des conseillers afin qu'elle aille dans le même sens que les intérêts des clients, tant sur le plan des résultats que de la satisfaction de la clientèle; elle repose en partie sur les résultats de sondages menés par des tiers indépendants.
- Éliminer les commissions sur les fonds à frais d'acquisition reportés et ajouter des options de tarification additionnelles afin que notre offre soit concurrentielle pour nos segments de clientèle.
- Faire de la communication transparente des frais une priorité, en prenant la décision d'offrir des produits à frais dégroupés à tous les clients dans les 24 prochains mois, afin qu'ils sachent exactement ce qu'ils paient, y compris le coût réel des conseils qu'ils reçoivent. Il s'agit d'une étape qui solidifiera la confiance des clients envers la société.
Au sujet d'IG Gestion de patrimoine
Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de 89,8 milliards de dollars au 31 août 2018 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total de plus de 161,1 milliards de dollars au 31 août 2018.
SOURCE IG Gestion de patrimoine
Personne-ressource: Alida Alepian, Capital-Image, Tél. : 514-739-1188, poste 239, [email protected]
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