Le Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers clôture son premier appel public à l'épargne

TORONTO et MONTRÉAL, le 27 mai 2015 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») est heureuse d'annoncer la clôture du premier appel public à l'épargne (le « PAPE ») du Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers (le « Fonds ») pour un produit brut total d'environ 52 millions $. Aux termes du PAPE, le Fonds a émis des parts de catégorie A au prix de 10,00 $ l'une et des parts de catégorie U au prix de 10,00 $ US l'une (collectivement, les « parts »). Le Fonds a accordé aux placeurs pour compte une option d'attribution excédentaire qu'ils peuvent exercer pendant une période de 30 jours à compter d'aujourd'hui en vue d'acquérir jusqu'à 735 054 parts de catégorie A additionnelles.

Les parts de catégorie A sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole RAI.UN. Les parts de catégorie U sont destinées aux investisseurs qui souhaitent effectuer un placement en dollars américains et ne seront pas cotées en bourse. Elles sont toutefois convertibles mensuellement en parts de catégorie A.

Les objectifs de placement du Fonds consistent à fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles, à leur offrir un potentiel de plus-value du capital ainsi qu'à préserver leur capital. Le Fonds a été créé pour investir, à la faveur d'une gestion active, dans toute la structure du capital d'émetteurs mondiaux liés à l'immobilier. Le portefeuille du Fonds sera composé essentiellement de titres négociés en bourse d'émetteurs qui offrent une exposition considérable à des actifs corporels générant des revenus des secteurs des infrastructures et de l'immobilier. Les distributions cibles initiales du Fonds s'établissent à 0,04167 $ par part de catégorie A par mois (0,50 $ par année) et à 0,04167 $ US par part de catégorie U par mois (0,50 $ US par année), soit un taux de rendement de 5,0 % en proportion du prix de souscription par part.

Fiera Capital est le gestionnaire et promoteur du Fonds. Fiera Capital a retenu les services de gestion de portefeuille de Nuveen Asset Management, LLC (« Nuveen ») relativement au Fonds. Nuveen gérait un actif d'environ 138 G$ US au 31 mars 2015, dont à peu près 10 G$ US d'actifs immobiliers.

Le syndicat de placeurs pour compte dans le cadre du PAPE a été dirigé par CIBC et RBC Marchés des Capitaux et comprenait la Financière Banque Nationale, la Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD, GMP Valeurs Mobilières, Raymond James, Valeurs mobilières Desjardins, Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Dundee, Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie (collectivement, les « placeurs pour compte »).

Le PAPE est effectué uniquement par voie de prospectus. Le prospectus contient d'importants renseignements détaillés relatifs aux parts offertes. On peut obtenir des exemplaires du prospectus auprès de l'un des placeurs pour compte. On recommande aux investisseurs de lire le prospectus avant de prendre une décision de placement.

À propos de Fiera Capital

Corporation Fiera Capital est un gestionnaire de placements indépendant coté en bourse de premier plan, qui possède des bureaux dans les principaux centres financiers nord-américains. Fiera Capital offre la gamme complète de solutions de placements traditionnels et non traditionnels pour le compte de sa clientèle institutionnelle, de gestion privée et de détail, ainsi qu'un processus de répartition de l'actif tactique et proactif. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de Fiera Capital, soit Bel Air Investment Advisors LLC et Wilkinson O'Grady & Co., Inc. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.fieracapital.com.

SOURCE Le Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers

Pour toute question au sujet du Fonds, communiquez avec Krista Matheson, vice-présidente principale, Marchés de détail, Fiera Capital, 416-955-4929; www.fieracapital.com