La Société Financière Manuvie fixe le prix des billets de premier rang<br>qu'elle offre dans le cadre d'un appel public à l'épargne lancé aux<br>États-Unis

TORONTO, le 14 sept. /CNW/ - La Société Financière Manuvie (NYSE : MFC) (la "Société") a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de deux séries de billets de premier rang d'un capital total de 1,1 milliard de dollars américains qui sont offertes dans le cadre d'un appel public à l'épargne lancé aux États-Unis, soit une série de billets d'un capital total de 600 millions de dollars américains à 3,40 % venant à échéance en 2015 (les "billets de 2015") et une série de billets d'un capital total de 500 millions de dollars américains à 4,90 % venant à échéance en 2020 (les "billets de 2020"). Dans le cadre de cet appel public à l'épargne, le prix des billets de 2015 est de 99,854 % et celui des billets de 2020 est de 99,844 %. L'offre a été effectuée en vertu d'une déclaration d'enregistrement en attente.

La Société prévoit utiliser le produit net de la vente des billets pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des investissements dans ses filiales.

Morgan Stanley & Co. Incorporated, Citigroup Global Markets Inc., Banc of America Securities LLC et Goldman, Sachs & Co. font office de co-chefs de file de l'émission.

Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat; les titres visés ne pourront par ailleurs pas être vendus dans aucun État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou admis en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans l'État ou le territoire donné. Un supplément de prospectus et le prospectus connexe afférent à l'émission ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et sont accessibles sur son site Web, à l'adresse www.sec.gov. Pour obtenir un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus connexe, lorsqu'ils seront disponibles, il faut écrire à Morgan Stanley & Co. Incorporated, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, NY 10014, ou composer le 1 866 718-1649; à Citigroup Global Markets Inc., Prospectus Department, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220, ou composer le 1 877 858-5407; à Banc of America Securities LLC, Prospectus Department, 100 West 33rd Street, New York, NY 10001, ou composer le 1 800 294-1322; ou à Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, composer le 1 866 471-2526, envoyer une télécopie à 1 212 902-9316 ou envoyer un courriel à [email protected].

Les titres ne seront pas offerts ni vendus au Canada, ni à tout résident de ce pays, que ce soit directement ou indirectement.

À propos de la Financière Manuvie

La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités dans 22 pays et territoires. Elle offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine, et elle propose des services de gestion d'actif à ses clients institutionnels du monde entier ainsi que des solutions de réassurance, particulièrement dans le secteur de la rétrocession vie et accident. La Société exerce ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole "MFC", et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole "945".

Renseignements: Communications avec les médias: David Paterson, 416 852-8899, [email protected]; Laurie Lupton, 416 852-7792, [email protected]; Relations avec les investisseurs: Shad Ansari, 1 800 795-9767, [email protected]