La Société Financière Manuvie annonce l'émission d'actions privilégiées

TSX/NYSE/PSE : MFC  SEHK : 945
En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 14 nov. 2016 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait au Canada des actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux révisable de catégorie 1, série 23 (« actions privilégiées de série 23 ») dans le cadre d'un appel public à l'épargne. Manuvie émettra 14 millions d'actions privilégiées de série 23 au prix de 25 $ par action pour un produit brut de 350 millions de dollars. Le preneur ferme retenu pour le placement est un syndicat de courtiers codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et la Banque Scotia. On prévoit que les actions privilégiées de série 23 émises seront admissibles à titre de fonds propres de catégorie 1 de Manuvie. Manuvie a également accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter au même prix 2 millions d'actions privilégiées de série 23 additionnelles. Cette option peut être exercée en tout ou en partie jusqu'à 48 heures avant la clôture du placement. Le produit brut du placement s'élèvera à 400 millions de dollars si cette option était exercée en totalité. La clôture du placement devrait avoir lieu le 22 novembre 2016. Manuvie prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base du 17 décembre 2015.

Les porteurs d'actions privilégiées de série 23 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs à taux fixe calculés selon un taux annuel de 4.85 %, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, à compter de la période initiale se terminant le 19 mars 2022. Par la suite, le taux des dividendes sera réinitialisé tous les cinq ans pour qu'il corresponde au taux des obligations du Canada à cinq ans majoré de 3.83 %.

Les porteurs d'actions privilégiées de série 23 pourront, à leur gré, convertir leurs actions en actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de catégorie 1, série 24 (« actions privilégiées de série 24 »), sous réserve de certaines conditions, le 19 mars 2022 et le 19 mars tous les cinq ans par la suite. Les porteurs d'actions privilégiées de série 24 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, calculés selon un taux variable égal à celui des bons du Trésor du Canada à trois mois majoré de 3.83 %.

Manuvie prévoit utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les actions privilégiées de série 23 et les actions privilégiées de série 24 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni émises, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation de souscription de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être déposé.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, offre des solutions avant-gardistes pour aider les gens à prendre leurs grandes décisions financières. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2015, elle comptait environ 34 000 employés, 63 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de 20 millions de clients. À la fin de septembre 2016, son actif géré et administré se chiffrait à 966 milliards de dollars canadiens (736 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients plus de 24,4 milliards de dollars en prestations, en intérêts et sous d'autres formes. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Manuvie est présente sur Twitter sous le nom @ManulifeNews ainsi que sur le Web aux adresses www.manuvie.com et www.johnhancock.com

SOURCE Société Financière Manuvie

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