La Société Financière Manuvie annonce l'émission d'actions privilégiées

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 26 nov. 2014 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait au Canada des actions privilégiées de catégorie 1, série 19, à dividende non cumulatif et à taux révisable (« actions privilégiées de série 19 ») dans le cadre d'un appel public à l'épargne. Manuvie émettra 8 millions d'actions privilégiées de série 19 au prix de 25 $ par action pour un produit brut de 200 millions de dollars. Le preneur ferme retenu pour l'émission est un syndicat de courtiers codirigé par Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC et RBC Marché des capitaux. On prévoit que les actions de série 19 émises seront admissibles à titre de fonds propres de catégorie 1 de Manuvie. L'offre devrait être conclue le 3 décembre 2014. Manuvie prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base du 23 juin 2014.

Les porteurs d'actions privilégiées de série 19 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs à taux fixe calculés selon un taux annuel de 3,80 %, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, à compter de la période se terminant le 19 mars 2020. Par la suite, le taux des dividendes sera réinitialisé tous les cinq ans pour qu'il corresponde au taux des obligations du Canada à cinq ans majoré de 2,30%.

Les porteurs d'actions privilégiées de série 19 pourront, à leur gré, convertir leurs actions en actions privilégiées de catégorie 1, série 20, à dividende non cumulatif et à taux révisable (« actions privilégiées de série 20 »), sous réserve de certaines conditions, le 19 mars 2020 et le 19 mars aux cinq ans par la suite. Les porteurs d'actions privilégiées de série 20 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, calculés selon un taux variable égal à celui des bons du Trésor du Canada à trois mois majoré de 2,30 %.

Manuvie prévoit utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des besoins de refinancement futurs.

« Nos activités de financement tiennent compte de nos besoins de refinancement futurs, qui pourraient dépasser les 2 milliards de dollars au cours des 12 prochains mois. Nous avons profité des marchés favorables pour émettre des actions privilégiées », a indiqué Steve Roder, vice-président directeur principal et chef des finances.

La filiale d'assurance vie canadienne de Manuvie, La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, a également l'intention d'émettre des débentures subordonnées à taux fixe/variable dont le capital s'élèvera à au moins 250 millions de dollars. Les débentures seront entièrement garanties sans condition par Manuvie, sur une base subordonnée.

Les actions privilégiées de série 19, les actions privilégiées de série 20 et les débendures subordonnées à taux fixe/variable n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie 

Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. Elle exerce ses activités sous le nom John Hancock aux États-Unis et sous le nom Manuvie ailleurs dans le monde. Elle offre à ses clients des solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes pour les appuyer dans leurs décisions financières importantes. Son réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. La Société propose aussi des services de gestion d'actifs à des institutions. Au 30 septembre 2014, les fonds gérés par Manuvie et ses filiales se chiffraient à environ 663 milliards de dollars canadiens (591 milliards de dollars américains).

La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Manuvie est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.

SOURCE : Société Financière Manuvie

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