La Banque Fairstone du Canada annonce la réussite de sa première émission d'obligations sécurisées de 500 millions d'euros

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MONTRÉAL, le 22 oct. 2026 /CNW/ -- La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui la clôture de sa toute première émission d'obligations sécurisées à trois ans d'un montant de 500 millions d'euros (environ 800 millions de dollars canadiens). Cette émission marque une étape importante dans l'histoire de la Banque et établit une nouvelle plateforme de financement qui vient renforcer davantage la diversification de ses sources de financement.

L'émission a suscité une demande exceptionnelle de la part des investisseurs institutionnels, avec des ordres totalisant environ 1,5 milliard d'euros auprès de plus de 50 investisseurs, soit trois fois le montant de l'émission. La transaction a été lancée avec une indication de prix initiale de MS + 45 points de base et a finalement été établie à MS + 40 points de base, témoignant de la vigueur et de la qualité de la demande des investisseurs. Elle a également attiré plusieurs nouveaux investisseurs internationaux dans le programme de financement de la Banque, contribuant ainsi à élargir et à diversifier davantage sa base d'investisseurs à l'échelle mondiale.

« La réussite de notre première émission d'obligations sécurisées représente une étape transformationnelle pour la Banque Fairstone et témoigne davantage de la confiance des investisseurs envers notre organisation, notre solidité financière et notre trajectoire de croissance à long terme », a déclaré Amir Gorgi, vice-président exécutif et chef des Finances de la Banque Fairstone. « L'ampleur et la qualité de la demande des investisseurs nous ont permis d'atteindre plusieurs objectifs clés, notamment établir une nouvelle plateforme mondiale de financement, élargir et diversifier notre base d'investisseurs, obtenir une tarification attrayante et présenter avec succès le profil de crédit de la Banque Fairstone au marché international des obligations sécurisées. Nous sommes extrêmement satisfaits du résultat et reconnaissants du solide appui reçu des investisseurs. »

« Cette transaction représente l'aboutissement d'un travail considérable dans l'ensemble de l'organisation et marque une étape importante dans l'évolution continue de la plateforme de financement de la Banque Fairstone », a ajouté Peter Walker, premier vice-président et trésorier. « L'accueil très favorable réservé par les investisseurs à notre première émission d'obligations sécurisées confirme la qualité de notre plateforme hypothécaire, la solidité de notre bilan et notre capacité d'accéder aux marchés mondiaux des capitaux à des conditions concurrentielles. »

Les obligations sécurisées ont été émises dans le cadre du Programme législatif mondial d'obligations sécurisées de 1,5 milliard de dollars canadiens de la Banque Fairstone, mis en place le mois dernier après avoir reçu l'approbation de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Les obligations sécurisées comptent parmi les instruments de financement les plus établis et les plus largement reconnus à l'échelle mondiale. Elles permettent aux émetteurs d'accéder à une base vaste et diversifiée d'investisseurs institutionnels, tout en maintenant un niveau élevé de qualité des actifs et de protection des investisseurs.

Renforcement de la plateforme de financement de la Banque Fairstone
Le succès de cette émission vient renforcer davantage la stratégie de diversification des sources de financement de la Banque Fairstone et complète ses programmes existants de dépôts de détail, de certificats de placement garanti (CPG) et de financement de gros. La plateforme d'obligations sécurisées donne accès à une source additionnelle de financement à terme assorti de sûretés et accroît la capacité de la Banque à accéder aux marchés des capitaux, tant au Canada qu'à l'international.

Cette transaction s'inscrit dans la foulée d'une série de jalons stratégiques franchis par la Banque au cours des deux dernières années, notamment l'obtention de cotes de crédit publiques, l'intégration réussie de Home Trust et le développement continu des capacités de la Banque en matière de financement et de marchés des capitaux.

L'émission a été dirigée conjointement par BMO Marchés des capitaux, DZ Bank, LBBW, Natixis et RBC Marchés des Capitaux, à titre de co-chefs de file, McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. agissant à titre de conseiller juridique principal de l'émetteur.

Renseignements importants
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À propos de la Banque Fairstone du Canada
La Banque Fairstone du Canada et ses filiales, y compris la Financière Fairstone Inc. et la Compagnie Home Trust, offrent des solutions financières novatrices, accessibles et fiables qui permettent aux Canadiens et aux Canadiennes d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, nous offrons des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des produits d'épargne des particuliers et des certificats de placement garantis, du financement de détail et automobile, des cartes de crédit et des prêts numériques, en plus
de prêts personnels garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 260 succursales d'un océan à l'autre. Établis au Canada depuis longtemps, nous sommes fiers d'être la plus importante banque de financement alternatif au Canada. Pour en savoir plus : BanqueFairstone.ca.

SOURCE Financière Fairstone Inc.

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