Cette acquisition favorise la stratégie de croissance des opérations de Gestion des avoirs CIBC en Amérique du Nord
TORONTO, le 11 avril 2013 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition d'Atlantic Trust Private Wealth Management auprès de sa société mère, Invesco. Atlantic Trust gère pour le compte de ses clients des actifs d'environ 20 milliards de dollars US dans 12 régions métropolitaines des États-Unis. Par l'intermédiaire de ses 235 spécialistes de la gestion des relations, de la gestion des placements, des stratégies liées au patrimoine et du soutien, la société offre des solutions intégrées de gestion des avoirs à des particuliers et des familles à valeur nette élevée ainsi qu'à des fonds de dotation et des fondations.
« L'acquisition d'Atlantic Trust s'inscrit dans notre stratégie de croissance de nos opérations de gestion des avoirs en Amérique du Nord, a déclaré Gerry McCaughey, président et chef de la direction de la Banque CIBC. »
« Atlantic Trust offre à la Banque CIBC un point d'entrée avantageux sur le marché américain de la gestion privée de patrimoine, où les actifs financiers de particuliers à valeur nette élevée enregistrent une croissance de 50 % plus rapide que celle des ménages américains moyens, a affirmé Victor Dodig, premier vice-président à la direction, CIBC et chef de groupe, Gestion des avoirs. »
« Cette opération continuera d'améliorer notre offre de services de gestion privée de patrimoine aux clients à valeur nette élevée et elle cadre avec notre acquisition de MFS McLean Budden au Canada », a dit Victor Dodig, qui a ajouté : « Elle renforce aussi notre position sur le marché américain où nous avons établi une présence dans le domaine de la gestion de patrimoine au moyen de notre investissement stratégique distinct dans American Century. »
En 2013, Atlantic Trust, sous la direction de Jack S. Markwalter, junior, président et chef de la direction, a été reconnue par Private Asset Management comme le meilleur gestionnaire de patrimoine : rendement à long terme (3 ans)1 parmi les sociétés dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus 5 milliards de dollars et a été désignée par Barron's comme l'un des 40 meilleurs gestionnaires de patrimoine2.
« La Banque CIBC et Atlantic Trust partagent le même engagement d'offrir un service personnalisé et de grande valeur à leurs clients, a déclaré Martin L. Flanagan, président et chef de la direction d'Invesco Ltée. La Banque CIBC poursuivra la tradition d'excellence en placement, en planification stratégique du patrimoine et en service d'Atlantic Trust afin d'améliorer sa capacité de fournir des solutions judicieuses à des clients à valeur nette élevée partout aux États-Unis. »
Selon les modalités de l'opération, la Banque CIBC fera l'acquisition d'Atlantic Trust pour la somme de 210 millions de dollars US en vertu d'une opération entièrement en espèces qui, sous réserve de l'approbation réglementaire, devrait être conclue durant le second semestre de 2013 et qui aura un effet relutif sur le résultat par action rajusté de l'exercice 2014. Une fois conclue, l'opération devrait réduire le ratio des fonds propres de première catégorie selon le programme de Bâle III d'environ 20 points de base en données pro forma au 31 janvier 2013.
À propos de la Banque CIBC
La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale. Par l'intermédiaire de ses unités d'exploitation Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et Services bancaires de gros, elle offre une gamme complète de produits financiers à des particuliers, des PME, des grandes entreprises, des entreprises clientes et des institutions clientes au Canada et partout dans le monde.
Gestion des avoirs CIBC offre des services consultatifs personnalisés et une gamme complète de solutions de placements afin de combler les besoins des clients personnels, institutionnels, et à valeur nette élevée par l'intermédiaire d'un vaste réseau de distribution incluant Gestion privée de patrimoine CIBC, CIBC Wood Gundy et Pro-Investisseurs CIBC. Ensemble, nos services de gestion d'actifs, de courtage de détail et de gestion privée de patrimoine constituent une offre intégrée de services dont la prestation est assurée par près de 1 500 conseillers au Canada. De plus, Gestion d'actifs CIBC offre des services mondiaux de portefeuille aux clients institutionnels et à valeur nette élevée ainsi que des solutions de placement de premier plan aux particuliers par l'intermédiaire de deux familles de fonds communs de placement (CIBC et Renaissance) et de ses services de portefeuilles sous gestion CIBC.
À propos d'Atlantic Trust
Atlantic Trust, l'une des principales sociétés de gestion privée de patrimoine aux États-Unis, offre des services intégrés de gestion de patrimoine à des particuliers et des familles à valeur nette élevée ainsi qu'à des fonds de dotation et des fondations. La société élabore des solutions personnalisées de répartition de l'actif et de gestion des placements qui tiennent compte des besoins financiers, fiduciaires, successoraux et philanthropiques des clients. Ses spécialistes expérimentés fournissent un large éventail de solutions, dont des offres de placement exclusives et une solide plateforme de placement multigestionnaires (gestionnaires traditionnels et non traditionnels). Pour en savoir plus, visitez le site www.atlantictrust.com.
À propos d'Invesco
Invesco Ltée est l'un des plus importants gestionnaires de placement indépendants au monde et sa mission est d'aider les épargnants du monde entier à atteindre leurs objectifs financiers. En tirant parti de la force combinée de ses services mondiaux distincts de gestion des placements, Invesco offre une gamme complète de stratégies et solutions de placement aux particuliers, institutions et investisseurs à valeur élevée de partout dans le monde. La société a des bureaux dans plus de 20 pays et est inscrite à la Bourse de New York sous le symbole IVZ.
UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué de presse, dans d'autres dépôts auprès d'organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et dans d'autres communications. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant les opérations, les secteurs d'activité, la situation financière, la gestion des risques, les priorités, les cibles, les objectifs permanents ainsi que les stratégies et nos perspectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques inhérents et à des incertitudes qui peuvent être de nature générale ou particulière. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif sauf lorsque la loi l'exige.
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1 Désignée par Private Asset Management (février 2013).
2 Barron's : classement selon les actifs des clients dans des comptes de 5 millions de dollars ou plus au 30 juin 2012.
Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.
SOURCE : Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs
Pour obtenir de plus amples renseignements : Information aux investisseurs CIBC : Geoffrey Weiss, 416 980-5093; Information aux médias : Kevin Dove, 416 980-8835. Information aux médias, Invesco/Atlantic Trust : Bill Hensel, 404 479-2886.
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