MONTRÉAL, le 30 oct. 2015 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait complété l'acquisition annoncée précédemment de Samson Capital Advisors, LLC (« Samson ») (l'« opération »). Établie à New York, Samson est une importante société américaine de gestion de placement à revenu fixe. Cette acquisition permet d'augmenter d'environ 7,2 G$ US l'actif sous gestion de Fiera Capital.
La contrepartie totale payée à la clôture dans le cadre de l'opération s'est établie à environ 31,5 M$ US et est assujettie à divers ajustements postérieurs à la clôture. Une somme de 19,2 M$ US a été versée au comptant aux vendeurs. Fiera Capital a également émis à ces derniers des actions avec droit de vote subalterne de catégorie A dont la valeur totalise 9,15 M$ US. À la date qui marque la fin d'une période de 18 mois à compter de la date des présentes, Fiera Capital émettra également aux vendeurs des actions avec droit de vote subalterne de catégorie A dont la valeur totalise 3,15 M$ US. Une contrepartie additionnelle d'au plus 17,0 M$ US, incluant une contrepartie conditionnelle de 4,2 M$ US et des incitatifs visant à retenir les employés clés, sera versée sur une période maximale de cinq ans, sous réserve de l'atteinte de cibles financières annuelles fixées d'un commun accord.
Toutes les actions avec droit de vote subalterne de catégorie A émises ou devant être émises aux vendeurs par Fiera Capital ont été ou seront émises à un prix par action égale au prix par action moyen pondéré en fonction du volume pour une période de trente (30) jours à la Bourse de Toronto, soit pour la période de trente (30) jours de bourse consécutifs prenant fin l'avant-dernier jour de bourse complet avant la clôture de l'opération.
Dans le but de financer l'opération, Fiera Capital a prélevé environ 19,2 M$ US sur sa facilité renouvelable.
À propos de Corporation Fiera Capital
Corporation Fiera Capital est un gestionnaire de portefeuille indépendant nord-américain de premier plan coté à la Bourse de Toronto. La firme offre un large éventail de stratégies de placement traditionnelles et alternatives ainsi qu'une expertise approfondie en matière de répartition de l'actif. En date du 30 septembre 2015, son actif sous gestion se chiffrait à 89 milliards $CAN. Au Canada, la firme sert une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par ses filiales américaines qui sont enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.fieracapital.com.
Des compléments d'information sur la firme, dont sa notice annuelle, figurent sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
À propos de Samson Capital Advisors LLC
Fondée au cours du printemps de 2004, Samson Capital Advisors LLC est une entreprise spécialisée dans la gestion des placements en devises et en titres à revenu fixe mondiaux. Ses stratégies de placement sont axées sur l'efficacité fiscale, sur la préservation de la richesse réelle et sur la mise au point de stratégies non corrélées fondées sur sa connaissance des marchés nationaux et des opérations multidevises. Sa mission est de fournir des services de la plus haute qualité, et sa culture met l'accent sur l'intégrité, le travail d'équipe, l'excellence et l'innovation. Pour de plus amples informations au sujet de Samson, visitez le www.samsonca.com.
Déclarations prospectives
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations concernent des événements ou des résultats futurs, et sont fondées sur les attentes de la direction au sujet d'événements futurs, y compris la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance, les perspectives commerciales et les occasions d'affaires de Fiera Capital. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de la direction et s'appuient sur les informations auxquelles cette dernière a actuellement accès. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l'utilisation de termes comme « peut », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.
De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Aux fins d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives.
Ces facteurs comprennent notamment la conjoncture du marché et la conjoncture économique, la nature de l'industrie des services financiers ainsi que les risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les états financiers intermédiaires et annuels consolidés, dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Fiera Capital, qui sont déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date du présent document, et Fiera Capital ne s'engage d'aucune façon à les mettre à jour ou à les réviser afin de tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, à l'exception de ce qui est exigé par les lois applicables.
SOURCE Corporation Fiera Capital
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