Fibrek recommande aux actionnaires de déposer leurs actions en réponse à l'offre supérieure de Mercer

TSX : FBK
fibrek.com

MONTRÉAL, le 12 mars 2012 /CNW Telbec/ - Fibrek Inc. (« Fibrek » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'AbitibiBowater Inc. (faisant affaire sous la dénomination Produits forestiers Resolu) (« Abitibi ») a prolongé son offre d'initié non sollicitée à 1,00 $ visant l'acquisition de la totalité des actions ordinaires de Fibrek émises et en circulation jusqu'à 17 h (heure de l'Est) le 19 mars 2012.

Fibrek a également annoncé qu'elle a été avisée qu'Abitibi avait demandé à la Cour d'appel du Québec l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Cour du Québec qui renverse l'interdiction imposée à Fibrek de réaliser le placement privé auprès de Mercer International Inc. (« Mercer ») de 32 320 000 bons de souscription spéciaux. L'appel d'Abitibi est conditionnel à l'approbation de la Cour d'appel du Québec.

L'offre de Mercer à 1,30 $, qui représente une prime de 30 %, a été présentée le 29 février 2012 et expirera le 6 avril 2012 à 17 h (heure de l'Est).

Le conseil d'administration continue de recommander à l'unanimité aux actionnaires d'ACCEPTER l'offre de Mercer à 1,30 $  par rapport à l'offre d'Abitibi, et de DÉPOSER leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci.

D'autre part, le conseil recommande aux actionnaires de REJETER l'offre d'initié non sollicitée d'Abitibi à 1,00 $ et de NE PAS DÉPOSER leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci. Selon Abitibi, à la fermeture des bureaux le 9 mars, environ 60,5 millions d'actions ordinaires de Fibrek avaient été déposées en réponse à leur offre d'initié, ce qui représente environ 46,5 % des actions ordinaires en circulation. L'offre d'initié d'Abitibi exige le dépôt d'au moins 66 2/3 % des actions ordinaires. Les actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions en réponse à l'offre d'initié d'Abitibi devraient en RÉVOQUER le dépôt sans délai.

La convention de soutien, la convention relative aux bons de souscription spéciaux et la circulaire du conseil d'administration concernant l'offre de Mercer ont été déposées et peuvent être consultées à l'adresse www.sedar.com sous le profil de la Société.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de déposer les actions ordinaires de Fibrek, pour toute autre question et demande d'aide relativement à l'offre de Mercer ou pour révoquer le dépôt d'actions en réponse à l'offre d'Abitibi, veuillez communiquer avec l'agent d'information de Fibrek, Phoenix Advisory Partners, au 1 800 398-1129 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel ([email protected]).

À propos de Fibrek
Fibrek (TSX : FBK) est un chef de file en matière de production et de commercialisation de pâte kraft vierge et recyclée de grande qualité. La Société exploite trois usines situées à Saint-Félicien, au Québec, à Fairmont, en Virginie-Occidentale, et à Menominee, au Michigan. Sa capacité annuelle de production combinée totalise 760 000 tonnes. Fibrek emploie environ 500 personnes. L'usine de Saint-Félicien fournit de la pâte kraft blanchie de résineux du Nord (connue sous le nom de pâte NBSK) à divers secteurs de l'industrie du papier surtout au Canada, aux États-Unis et en Europe, pour utilisation dans des produits spécialisés. Les usines de Fairmont et de Menominee produisent de la pâte kraft blanchie recyclée (connue sous le nom de pâte RBK) séchée à l'air et approvisionnent principalement des fabricants de papier fin non couché, de papier tissu à usage commercial et industriel et de papier couché aux États-Unis.

Information prospective
Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. L'information prospective est l'expression d'une opinion, d'une attente ou d'une intention ou c'est une déclaration qui n'est pas un fait historique. Elle porte par exemple sur les perspectives, la stratégie commerciale, les plans, les attentes, les résultats ou les mesures futures de Fibrek, ou sur les hypothèses sur lesquelles ces déclarations sont fondées. L'information prospective est souvent caractérisée par l'emploi de termes comme « perspectives » ou de verbes comme « avoir l'intention de », « planifier », « prévoir », « projeter », « être d'avis », « croire », « estimer » et « s'attendre à », éventuellement employés au futur ou au conditionnel. Ces déclarations sont fondées sur l'information dont la direction de Fibrek dispose actuellement, sur les hypothèses, les intentions, les plans, les projets, les attentes et les estimations actuels de la direction concernant la croissance, les résultats d'exploitation, le rendement, les perspectives et les débouchés commerciaux futurs de Fibrek, sa capacité à attirer et à fidéliser les clients et la conjoncture économique dans laquelle elle exerce ses activités. L'information prospective est tributaire de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Fibrek diffèrent sensiblement des conclusions, des prévisions ou des projections qu'elle contient. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent notamment : les mesures prises par Abitibi ou Mercer, les mesures prises par les actionnaires de Fibrek relativement à l'offre non sollicitée d'Abitibi et à l'offre de Mercer, l'effet possible de l'offre non sollicitée d'Abitibi et de l'offre de Mercer sur les activités de Fibrek, l'attribution d'un contrat d'achat d'électricité à Fibrek aux termes du nouveau programme de cogénération du gouvernement du Québec, la conjoncture économique générale, les prix de la pâte et les volumes des ventes, les fluctuations du taux de change, l'approvisionnement et le coût de la fibre de bois, des vieux papiers et d'autres matières premières, les cotisations au régime de retraite, les marchés concurrentiels, la dépendance envers les clients clés, la capacité accrue de production, les pannes de matériel, les interruptions de la production, les besoins en capitaux et d'autres facteurs mentionnés dans les documents d'information continue de Fibrek disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. L'offre de Mercer est subordonnée à un certain nombre de conditions. Il est possible que ces conditions ne soient pas remplies et/ou que Mercer exerce son droit de résiliation aux termes de la convention de soutien, auquel cas l'offre de Mercer pourrait être révoquée. Le résultat de l'appel de la décision du BDR pourrait également avoir une incidence sur l'offre de Mercer. L'incapacité de mener à bien l'offre de Mercer pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le cours des actions de Fibrek. Il est recommandé au lecteur de ne pas se fier indûment à l'information prospective. L'information prospective est arrêtée à la date du présent communiqué de presse, et, sous réserve des exigences de la législation en valeurs mobilières applicable, Fibrek se dégage de toute obligation de la mettre à jour ou de la modifier pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

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