EAGLE CREDIT CARD TRUST CONCLUT L'APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE CONCERNANT DES
BILLETS À TERME POUR UNE VALEUR DE 600 000 000 $
TORONTO, le 15 déc. /CNW/ - Eagle Credit Card Trust a annoncé aujourd'hui la conclusion de ses placements adossés à des créances de billets de série 2010-1 à trois ans pour une valeur de 250 000 000 $ et de billets de série 2010-2 à cinq ans pour une valeur de 350 000 000 $ ayant un coût moyen pondéré de 3,29 %.
Les billets de premier rang de catégorie A de la série 2010-1 ont été offerts à la valeur nominale avec un taux d'intérêt nominal de 2,782 %. Les billets subordonnés des catégories B et C de la série 2010-1 ont été offerts à la valeur nominale avec des taux d'intérêt nominaux respectifs de 3,652 % et de 4,752 %. La date de remboursement prévue de tous les billets de la série 2010-1 est le 17 décembre 2013. DBRS Limited et Moody's Investors Service, Inc. ont respectivement accordé les cotes AAA (sf)/Aaa (sf) aux billets de catégorie A et les cotes A (sf)/A2 (sf) et BBB (sf)/Baa2 (sf) aux billets des catégories B et C, respectivement.
Les billets de premier rang de catégorie A de la série 2010-2 ont été offerts à la valeur nominale avec un taux d'intérêt nominal de 3,474 %. Les billets subordonnés des catégories B et C de la série 2010-2 ont été offerts à la valeur nominale avec des taux d'intérêt nominaux respectifs de 4,434 % et de 5,484 %. La date de remboursement prévue de tous les billets de la série 2010-2 est le 17 décembre 2015. DBRS Limited et Moody's Investors Service, Inc. ont respectivement accordé les cotes AAA (sf)/Aaa (sf) aux billets de catégorie A et les cotes A (sf)/A2 (sf) et BBB (sf)/Baa2 (sf) aux billets des catégories B et C, respectivement.
Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. ont été les principaux contrepartistes dans le cadre du placement des billets de premier rang des séries 2010-1 et 2010-2. Parmi les autres syndicataires dans le cadre du placement des billets de premier rang, citons BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. Marchés mondiaux CIBC inc. a été l'unique contrepartiste dans le cadre du placement des billets subordonnés de catégories B et C des séries 2010-1 et 2010-2.
« Notre émission a eu une énorme réponse, la demande des investisseurs étant très forte, ce qui améliore la qualité et le rendement de notre portefeuille et la vigueur de la marque Services financiers le Choix du Président », a déclaré Barry Columb, président, Services financiers le Choix du Président.
Eagle Credit Card Trust a été fondée pour acquérir une participation indivise dans un groupement renouvelable de créances sur cartes de crédit de la Banque le Choix du Président, filiale en propriété exclusive de Les Combagnies Loblaw limitée. Les créances sont générées par l'utilisation des cartes de crédit MasterCardMD le Choix du Président.
Partager cet article