HALIFAX, NS, le 19 oct. 2026 /CNW/ -- Chorus Aviation Inc. (« Chorus » ou la « Société ») (TSX : CHR) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente visant l'acquisition de SkyCare Air Ambulance (« SkyCare »), le plus important exploitant privé d'ambulances aériennes à voilure fixe du nord de l'Ontario. La clôture de l'acquisition est prévue au quatrième trimestre de 2026.
Fondée en 2006 par son président et chef de la direction, Frank Behrendt, SkyCare est une société fermée d'aviation et de services médicaux ayant son siège à Sioux Lookout, en Ontario. En 2025, SkyCare a généré des produits d'environ 48 millions de dollars1. La société compte environ 220 employés répartis dans ses installations à Sioux Lookout; à Thunder Bay et à Kitchener, en Ontario; et à St. Andrews, au Manitoba, dont un personnel affecté aux activités d'aviation et des professionnels de la santé en soins de première ligne. SkyCare exploite une flotte de 22 appareils, y compris des avions à turbopropulseurs et des jets d'affaires configurés pour des missions spécialisées, notamment comme ambulances aériennes.
SkyCare fournit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des services d'évacuation sanitaire, de rapatriement, de transport d'organes et des services nolisés partout au Canada et aux États‑Unis. Dans le cadre de sa relation de longue date avec Ornge, SkyCare occupe un rôle important dans le transport sanitaire régional partout en Ontario. La flotte diversifiée et les capacités spécialisées de la société lui permettent d'appuyer toute une gamme de missions médicales complexes.
« L'acquisition de SkyCare s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Chorus, en ajoutant une activité complémentaire qui bénéficie de relations de longue date avec sa clientèle et de capacités spécialisées en aviation, alors que nous continuons à développer notre plateforme de services aéronautiques, aérospatiaux et de défense », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. « SkyCare s'est bâti une solide réputation grâce à ses compétences spécialisées, à son professionnalisme et à son engagement envers ses clients. Nous voyons d'importantes occasions de soutenir la croissance continue de l'entreprise au sein de Chorus, et je suis heureux d'accueillir Frank ainsi que toute l'équipe de SkyCare. »
« L'adhésion à Chorus marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour SkyCare », a déclaré Frank Behrendt, président et chef de la direction de SkyCare. « Au cours des 20 dernières années, nos professionnels de l'aviation et des services médicaux ont fait de SkyCare l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Notre intégration au sein de Chorus nous offre une solide plateforme pour poursuivre notre croissance, tout en nous permettant de tirer parti des relations, de l'expertise et de la culture qui ont été au cœur de notre succès. »
Détails de l'acquisition
Aujourd'hui, Chorus a conclu une entente visant à acquérir SkyCare moyennant une contrepartie totale d'environ 40 millions de dollars, sous réserve des ajustements d'usage, y compris la contrepartie conditionnelle. Le prix d'achat sera financé au moyen d'une encaisse de 32 millions de dollars et le reliquat du prix d'achat sera payable au plus tard le 31 mars 2029, sous réserve de l'atteinte de certaines cibles de rendement. Cette acquisition est assujettie à des conditions de clôture d'usage et sa clôture devrait avoir lieu pendant le quatrième trimestre de 2026.
Cette acquisition s'inscrit dans l'approche disciplinée de Chorus face à l'allocation du capital, laquelle priorise les occasions procurant un rendement de l'ordre de 15 % tout en renforçant la stabilité des flux de trésorerie et en offrant une valeur durable aux actionnaires. L'acquisition devrait avoir un effet relutif immédiat sur le bénéfice et les flux de trésorerie disponibles2 de Chorus dès la date de clôture.
De 2026 à 2029, Chorus prévoit générer des flux de trésorerie disponibles2 et des produits nets tirés de la vente d'aéronefs se situant dans une fourchette d'environ 500 millions de dollars à 550 millions de dollars, ce qui lui permettra d'investir dans des occasions de croissance ciblant des rendements sans effet de levier de l'ordre de 15 %, de verser des dividendes et de procéder au rachat d'actions.
Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.
1 Les produits se fondent sur les états financiers non audités de SkyCare pour 2025.
2 Les flux de trésorerie disponibles, mesure financière non conforme aux PCGR, sont utilisés comme un indicateur de la solidité et de la performance financières, mais ne sont pas une mesure reconnue pour la présentation des états financiers selon les PCGR. Les flux de trésorerie disponibles s'entendent des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, déduction faite des variations nettes des soldes hors trésorerie liés aux activités d'exploitation et des dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils et des améliorations. Chorus estime que cette mesure est utile en tant qu'indicateur de sa capacité à assurer le service de sa dette, à remplir d'autres obligations courantes, à réinvestir dans la Société et à restituer du capital aux actionnaires ordinaires.
Information prospective
Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « cibler », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. L'information prospective peut se rapporter notamment à la clôture prévue de l'acquisition de SkyCare, au mode de financement de l'acquisition; à l'échéancier prévu pour celle-ci; à la situation financière, aux activités et aux perspectives prévues de SkyCare; au respect des conditions applicables à la clôture; au prix d'achat estimatif; au fait que l'acquisition de SkyCare devrait avoir un effet relutif immédiat sur le bénéfice et les flux de trésorerie disponibles de Chorus; et à l'incidence de l'acquisition à l'égard de la situation financière, du rendement financier et des résultats d'exploitation de Chorus. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective, sont fondés sur diverses attentes et hypothèses sous-jacentes qui sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective présentée dans le présent communiqué.
L'information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables formulées par la direction à la date des présentes, notamment : l'information concernant le calendrier de réalisation de l'acquisition de SkyCare selon les conditions énoncées dans la convention d'achat et de vente et d'une manière conforme aux attentes de la direction; la capacité des parties à satisfaire aux conditions de clôture, l'exactitude de l'évaluation par la direction des effets de la réalisation de l'acquisition de SkyCare, y compris l'intégration réussie des activités acquises et la capacité à générer des synergies conformes aux attentes de la direction; la fidélisation du personnel clé; le rendement financier constant de Chorus; et la conjoncture générale économique et du marché. Toutefois, ces hypothèses peuvent s'avérer incorrectes, et l'information prospective est soumise à des risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents. Ces risques comprennent, sans s'y limiter, le risque que l'acquisition ne soit pas réalisée comme prévu, des difficultés imprévues d'intégration ou d'exploitation, la perte d'employés ou de clients clés, des changements dans la conjoncture économique ou commerciale, et d'autres risques énoncés dans la notice annuelle de Chorus datée du 12 février 2026 et dans le dossier d'information publique de Chorus disponible sous son profil sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.
L'information prospective figurant dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est autrement déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.
À propos de Chorus Aviation Inc.
Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, le principal fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'aéronefs, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; KADEX Aero Supply, un distributeur de pièces de fabricant d'équipement d'origine (FEO) pour aéronefs et fournisseur de services de réparation et de révision; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes, et Elisen & associés inc., un fournisseur de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un aéronef, notamment : le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'aéronefs; les vols à forfait; la maintenance des aéronefs et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'aéronefs; et la formation des pilotes.
Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.
SOURCE Chorus Aviation Inc.
Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]
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