Bell Aliant émettra 400 M$ de billets à moyen terme

HALIFAX, le 7 juin 2013 /CNW/ - Bell Aliant Inc. (« Bell Aliant ») (TSX: BA) est heureuse d'annoncer que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (« Bell Aliant, société en commandite ») a convenu de vendre, dans le cadre d'un placement pour compte, des billets à moyen terme d'un capital total de 400 M$ (les « billets ») qui viendront à échéance le 12 juin 2020. Les billets comporteront un coupon de 3,54 %. 

La clôture de l'émission devrait avoir lieu le 14 juin 2013. Au nom du syndicat de placeurs pour compte, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs mobilières Desjardins agiront à titre de cochefs de file et BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux agiront à titre de cochefs de file teneurs de livres pour le placement. Le produit net tiré de l'émission des billets devrait être affecté au remboursement par anticipation intégral des billets à moyen terme à 4,95 % venant à échéance le 26 février 2014 (les « billets de 2014 ») et aux fins générales de l'entreprise.

L'émission est réalisée aux termes du prospectus préalable de base simplifié de Bell Aliant, société en commandite daté du 16 janvier 2012.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant des événements futurs et des attentes, en particulier relativement à l'emploi projeté du produit tiré de l'émission des billets. Ces énoncés décrivent les attentes de la direction au 7 juin 2013. Ces énoncés sont fondés sur les opinions de la direction à l'égard d'événements futurs et sont assujettis à des incertitudes et à des risques qui sont indépendants de la volonté de la direction. Les événements réels peuvent donc différer considérablement des prédictions. Les hypothèses formulées et les facteurs de risque considérés dans l'élaboration de nos énoncés prospectifs sont détaillés dans le rapport de gestion annuel de Bell Aliant Inc. et de Bell Aliant Communications régionales Inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2012, ainsi que dans les notices annuelles de Bell Aliant Inc. et de Bell Aliant Communications régionales Inc., qui peuvent être consultés au www.bellaliant.ca ou au www.sedar.com. L'emploi projeté du produit tiré de l'émission des billets est également assujetti au respect de toutes les exigences permettant le remboursement par anticipation des billets de 2014. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de ces mises en garde, et rien ne garantit que les résultats ou les événements prédits se concrétiseront. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières canadiennes exigent le contraire, Bell Aliant décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs même si de nouveaux renseignements deviennent disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à des énoncés prospectifs.

À propos de Bell Aliant

Bell Aliant (TSX : BA) est l'un des plus importants fournisseurs de services de communications régionaux en Amérique du Nord et la première société au Canada à desservir une ville entière au moyen de la technologie de la fibre optique jusqu'au domicile avec ses services de FibreOPMC. Par l'intermédiaire de ses entités actives, elle offre aux consommateurs de six provinces canadiennes des services novateurs en matière d'information, de communications et de technologie, y compris les services vocaux, la transmission de données, le service Internet, les services de vidéo et des solutions d'affaires à valeur ajoutée. Les employés de Bell Aliant offrent choix, commodité et service à la clientèle de la plus haute qualité.

SOURCE : Bell Aliant Inc. - Français

Renseignements :

Relations avec les médias
Sarah Dawson
888-482-5541
sarah.dawson@bellaliant.ca

Relations avec les investisseurs
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877-487-5726
zeda.redden@bellaliant.ca

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