AtkinsRéalis conclut la vente de sa participation restante de 6,76 % dans l'Autoroute 407 ETR

MONTRÉAL, le 6 juin 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui avoir conclu les transactions annoncées précédemment pour la vente par AtkinsRéalis des actions de 407 International inc. (« l'Autoroute 407 ETR ») avec une filiale de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC ») et une filiale de Ferrovial SE (« Ferrovial ») en vertu de la convention d'achat d'actions conclue entre toutes les parties. La Société annonce aussi que toutes les étapes de clôture ont été entamées conformément à la Convention d'options de vente et d'achat entre AtkinsRéalis et Ferrovial, dans chaque cas conformément aux modalités financières des ententes divulguées par AtkinsRéalis le 13 mars 2025.

Compte tenu de la partie différée de la contrepartie en vertu de la convention d'achat d'actions et de l'exercice de l'option d'achat en vertu de la Convention d'options de vente et d'achat, ayant toutes deux été exercées au début de la période de 18 mois suivant la clôture, le produit brut total de ces éléments de la transaction a été ajusté selon les formules convenues, et le produit total de la vente complète de la participation de 6,76 % d'AtkinsRéalis sera d'environ 2,6 milliards de dollars. La direction s'attend maintenant à un taux d'imposition effectif payé à un chiffre se situant dans la fourchette basse à moyenne du gain net sur la vente au moyen des pertes autres qu'en capital disponibles de la Société.

AtkinsRéalis a reçu certains produits de la vente à la clôture des transactions en vertu de la convention d'achat d'actions, et le produit restant en vertu des deux ententes devrait être payé à AtkinsRéalis au cours des trois prochains jours ouvrables. À la suite de la clôture des transactions décrites ci-dessus, AtkinsRéalis ne détiendra plus aucune participation dans l'Autoroute 407 ETR.

AtkinsRéalis a également annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de la clôture des transactions de vente, elle a entièrement remboursé le capital de 400 millions de dollars qui demeurait impayé en vertu de son entente de prêts avec recours limité avec une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec et que cette convention de prêt a donc été résiliée.

Le reste du produit net des transactions sera déployé conformément aux priorités en matière d'allocation du capital de la Société décrites lors de sa Journée des investisseurs 2024, et selon ce que la direction et le conseil d'administration estiment qui serait dans l'intérêt de la Société et le plus rentable pour les actionnaires au fil du temps. Cela inclut le remboursement de la dette, le financement potentiel d'une croissance supplémentaire au moyen d'acquisitions de petites et moyennes entreprises et le remboursement du capital aux actionnaires.

RBC Marchés des capitaux agit à titre de conseiller financier et Norton Rose Fulbright agit à titre de conseiller juridique auprès d'AtkinsRéalis.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous », « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué de presse faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés formulés par la Société dans le présent communiqué de presse concernant le moment prévu de la clôture des transactions et de la réception du produit décrit dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les résultats futurs pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. Les informations et déclarations prospectives contenues dans le présent document sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias, Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-Président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]