Dorel annonce ses résultats du troisième trimestre

  • L'acquisition de Caloi donne une impulsion à la division Produits récréatifs
  • Si l'on exclut les charges non récurrentes, le bénéfice net au troisième trimestre se serait élevé à 0,64 $ US par action après dilution

BOURSE
TSX : DII.B, DII.A

MONTRÉAL, le 7 nov. 2013 /CNW Telbec/ - La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2013. Le chiffre d'affaires du trimestre s'est établi à 607,3 millions $ US, comparativement à 613,3 millions $ US un an auparavant. Le bénéfice net pour la période se chiffre à 11,1 millions $ US, soit 0,34 $ US par action après dilution, comparativement à 20,0 millions $ US, ou 0,63 $ US par action après dilution, en 2012.

Le chiffre d'affaires total pour les neuf premiers mois de l'exercice s'élève à 1,80 milliard $ US, comparativement à 1,87 milliard $ US lors du précédent exercice. Le bénéfice net s'est chiffré à 46,6 millions $ US, soit 1,45 $ US par action après dilution, comparativement à 79,4 millions $ US, ou 2,48 $ US par action après dilution, pour les neuf premiers mois du précédent exercice.

Les résultats du troisième trimestre comprennent des charges non récurrentes d'un montant total de 9,4 millions $ US après impôts. Depuis le début de l'exercice, ces charges s'élèvent à 10,5 millions $ US. L'acquisition du fabricant brésilien de bicyclettes Caloi a donné lieu à des charges après impôts de 4,5 millions $ US au cours du trimestre et de 5,6 millions $ US depuis le début de l'exercice, en raison principalement de pertes de change sur le passif au titre de l'option de vente relié à la transaction. La portion restante de 4,9 millions $ US après impôts, a trait au coût potentiel pour Dorel suite au jugement rendu à l'encontre de la Société relatif à un siège d'auto aux États-Unis pour un montant de 26 millions $ US. Si l'on exclut ces coûts, le bénéfice net au troisième trimestre aurait atteint 20,5 millions $ US, soit 0,64 $ US par action après dilution.

« 2013 est une année difficile pour nos principaux secteurs d'activités et nous avons concentré nos efforts à apporter les ajustements nécessaires, notamment en nous consacrant avec rigueur au développement de nouveaux produits. Je me réjouis du fait que plusieurs produits novateurs ont été récemment lancés sur le marché, plus particulièrement à notre division Produits de puériculture. De surcroît, nous observons une amélioration du profit opérationnel de la division Produits récréatifs depuis le deuxième trimestre. Nous prenons des mesures afin d'améliorer ce secteur d'activité, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel Martin Schwartz.

« Nous continuons d'investir massivement dans nos activités, comme en témoigne la transaction portant sur Caloi et l'acquisition par Dorel d'une participation majoritaire dans l'équipe professionnelle de cyclisme Cannondale Pro Cycling. Le chiffre d'affaires et le profit opérationnel de la division Mobilier de maison sont demeurés stables par rapport à l'exercice précédent, malgré un environnement de vente au détail qui demeure difficile. Les ventes en ligne de la division affichent toujours une bonne dynamique de croissance, » a commenté M. Schwartz.

 
Sommaire des faits saillants financiers
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre
En milliers de dollars US, sauf les montants par action
  2013   2012 % de
variation
Total des produits 607 298   613 295 (1,0%)
Bénéfice net 11 105   19 986 (44,4%)
  Par action - De base 0,35   0,64 (45,3%)
  Par action - Dilué 0,34   0,63 (46,0%)
Nombre moyen d'actions en circulation -
Nombre dilué, moyenne pondérée
32 207 439   31 878 391  
         
         
Sommaire des faits saillants financiers
Neuf mois clos les 30 septembre
En milliers de dollars US, sauf les montants par action
  2013   2012 % de
variation
Total des produits 1 801 915   1 868 106 (3,5%)
Bénéfice net 46 645   79 390 (41,2%)
  Par action - De base 1,47   2,50 (41,2%)
  Par action - Dilué 1,45   2,48 (41,5%)
Nombre moyen d'actions en circulation -
Nombre dilué, moyenne pondérée
32 169 642   32 041 423  

 

Division Produits de puériculture

 
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre
  2013 2012  
  $ % des
produits
$ % des
produits
% de
variation
Total des produits 238 983   249 126   (4,1%)
Profit brut 64 911 27,2% 69 080 27,7% (6,0%)
Profit opérationnel 5 027 2,1% 16 889 6,8% (70,2%)
           
           
Neuf mois clos les 30 septembre
  2013 2012  
  $ % des
produits
$ % des
produits
% de
variation
Total des produits 737 628     773 406   (4,6%)
Profit brut 208 178 28,2% 212 480 27,5% (2,0%)
Profit opérationnel 38 770 5,3% 54 429 7,0% (28,8%)

 

Sur une base comparable, le chiffre d'affaires a fléchi d'environ 6 % pour le trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice en raison d'une conjoncture économique difficile et d'un ralentissement des ventes au détail dans certains marchés européens et nord-américains. Ce recul a été en partie contrebalancé par une croissance en Amérique latine où les ventes continuent de s'améliorer.

Le profit opérationnel au troisième trimestre a été considérablement affecté par une charge avant impôts de 8,0 millions $ US relative au jugement défavorable prononcé aux États-Unis relatif à un siège d'auto, comme il est expliqué plus haut. Dorel compte interjeter appel du verdict rendu. Le profit opérationnel a reculé dans la plupart des marchés. En Europe, cette situation s'explique par une baisse des ventes jumelée à une composition des ventes moins rentable. Si l'on exclut les coûts relatifs à l'affaire du siège d'auto aux États-Unis, le profit opérationnel en Amérique du Nord affiche une amélioration modérée pour le trimestre, comparativement à l'exercice précédent. En Amérique latine, le profit opérationnel pour le trimestre a été légèrement inférieur à celui de l'an dernier. Cette situation s'explique essentiellement par le calendrier des ventes et le profit opérationnel pour la région demeure en voie de surpasser celui de l'exercice précédent.

La division Produits de puériculture a participé à deux importantes foires commerciales durant le trimestre, l'une à Cologne, en Allemagne, et l'autre à Las Vegas. Les commentaires des clients ont été positifs à l'égard de la nouvelle offre de produits qui sera lancée sur le marché au quatrième trimestre et au début de 2014. Maxi-Cosi a remporté le prestigieux prix de l'innovation décerné dans la cadre de la foire de Cologne avec son nouveau siège d'auto bidirectionnel Pearl qui répond à la norme européenne i-Size dans la catégorie des produits de voyage (« World of Travelling Baby »). Dorel est le premier fabricant de sièges d'auto à proposer un produit qui répond à la nouvelle norme européenne et la première entreprise à commercialiser cette importante innovation en matière de sécurité.

Division Produits récréatifs

 
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre
  2013 2012  
  $ % des
produits
$ % des
produits
% de
variation
Total des produits 231 591   228 953   1,2%
Profit brut 54 185 23,4% 55 295 24,2% (2,0%)
Profit opérationnel 14 105 6,1% 12 516 5,5% 12,7%
           
           
Neuf mois clos les 30 septembre
  2013 2012  
  $ % des
produits
$ % des
produits
% de
variation
Total des produits 673 279   701 782   (4,1%)
Profit brut 160 024 23,8% 176 918 25,2% (9,5%)
Profit opérationnel 27 327 4,1% 55 502 7,9% (50,8%)

 

La division, dans son ensemble, a connu une progression au troisième trimestre avec une hausse de 1,2 % du chiffre d'affaires et une augmentation de 12,7 % du profit opérationnel par rapport au trimestre correspondant du précédent exercice. Par rapport au précédent trimestre, le profit opérationnel a augmenté de 283,2 % pour atteindre 14,1 millions $ US, comparativement à 3,7 millions $ US. L'acquisition d'une participation de 70 % dans la société Caloi, la plus grande marque de bicyclettes du Brésil, le 22 août dernier, a contribué à cette progression. Sur une base comparable, le chiffre d'affaires a fléchi d'environ 6 % durant le trimestre ainsi que depuis le début de l'exercice en raison des mauvaises conditions météorologiques du printemps et des rabais que l'industrie continue de consentir afin d'écouler les modèles 2013.

Malgré la baisse observée à l'échelle mondiale dans le marché des bicyclettes par rapport à l'année 2012, certains indicateurs du marché montrent une stabilisation du marché des bicyclettes dans les mois à venir. Les ventes de l'unité d'exploitation Cannondale Sports Group ont rebondi légèrement durant le trimestre grâce au lancement sur le marché des modèles de la nouvelle année. Les ventes de Pacific Cycle ont été affectées par un décalage du calendrier qui aura pour effet de reporter au quatrième trimestre certaines livraisons de produits. Le programme de compression des coûts qui a été mis en œuvre au cours du dernier trimestre est sur la bonne voie.

Lors de l'événement Eurobike, la plus grande foire commerciale de l'industrie des bicyclettes à l'échelle mondiale, qui s'est tenu au mois d'août, les marques Cannondale, GT et SUGOI ont présenté des gammes de produits qui ont suscité des commentaires très favorables. L'un des nouveaux produits les plus remarqués a été le vélo Cannondale Tramount, le premier vélo E-Mountain de la très populaire gamme Cannondale E-series. Par ailleurs, le vélo GT Sensor a remporté une médaille d'or Eurobike dans la catégorie des vélos de montagne.

Division Mobilier de maison

 
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre
  2013 2012  
  $ % des
produits
$ % des
produits
% de
variation
Total des produits 136 724   135 216   1,1%
Profit brut 15 528 11,4% 15 184 11,2% 2,3%
Profit opérationnel 5 839 4,3% 5 813 4,3% 0,4%
           
           
Neuf mois clos les 30 septembre
  2013 2012  
  $ % des
produits
$ % des
produits
% de
variation
Total des produits 391 008   392 918   (0,5%)
Profit brut 50 753 13,0% 47 488 12,1% 6,9%
Profit opérationnel 20 988 5,4% 18 298 4,7% 14,7%

 

L'augmentation du chiffre d'affaires pour le trimestre est avant tout attribuable aux ventes en ligne qui ont connu une croissance importante par rapport à l'exercice précédent, ce qui compense la légère baisse des ventes réalisées auprès des détaillants traditionnels. Le programme de livraison directe de la division a continué à stimuler la forte croissance des ventes en ligne. Le nombre de produits offerts en ligne continue d'augmenter et les investissements de Dorel dans la technologie spécialement conçue pour ce réseau ont commencé à porter leurs fruits. Les ventes de matelas, de futons et de lits superposés ont continué à afficher de très bons résultats.

Bien que les coûts des intrants soient demeurés stables par rapport à l'exercice précédent, le contrôle des frais généraux, une composition des ventes plus rentable et un taux de change plus favorable au dollar canadien ont engendré une amélioration du profit brut.

Autres
Depuis le début de l'exercice, les flux de trésorerie générés par les activités ont doublé pour atteindre 107,5 millions $ US comparativement à 53,8 millions $ US l'an dernier, en raison principalement de la variation nette des soldes liés à l'exploitation qui a eu un impact positif sur les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles, en partie contrebalancé par l'impact négatif du recul du bénéfice net.

Le taux d'imposition de la Société a donné lieu à un recouvrement de 8,6 % au troisième trimestre, tandis que depuis le début de l'exercice, la charge d'impôts s'élève à 9,8 %. À titre comparatif, le taux d'imposition de la Société s'était établi à 18,0 % pour le trimestre correspondant et à 16,1 % pour les neuf premiers mois en 2012. Les fluctuations s'expliquent essentiellement par l'évolution de la provenance géographique des revenus de Dorel et la constatation d'un avantage fiscal relatif à un ajustement aux soldes d'impôts à la suite d'une réorganisation à l'étranger. La Société a révisé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice et s'attend désormais à ce que son taux d'imposition annuel se situe dans une fourchette de 12 % à 17 %.

Dividende trimestriel
Le conseil d'administration de Dorel a déclaré son dividende trimestriel régulier de 0,30 $ US par action sur les actions à vote plural de catégorie A, les actions à droit de vote subalterne de catégorie B et les unités d'actions à achat différé en circulation de la Société. Le dividende sera payable le 4 décembre 2013 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 20 novembre 2013.

Perspectives
« Comme prévu, la division Produits récréatifs a rebondi après un deuxième trimestre décevant et, grâce à l'apport des activités de Caloi, a surpassé les résultats de l'exercice précédent au troisième trimestre. Nous nous attendons à la même chose au quatrième trimestre et les bénéfices au quatrième trimestre devraient surpasser ceux de l'exercice précédent. Cependant, le réseau des concessionnaires indépendants de bicyclettes fait preuve de prudence à l'égard des achats de stocks présaison compte tenu de son expérience avec le mauvais temps au printemps 2013. La division Produits de puériculture a participé à des foires commerciales qui ont remporté un franc succès cet automne en Europe et aux États-Unis et plusieurs de nos nouveaux produits ont reçu un bon accueil. Nos activités dans la division des produits de puériculture en Amérique latine demeurent en voie d'améliorer leurs bénéfices cette année. En raison des défis auxquels font face plusieurs marchés, nous avons révisé à la baisse nos attentes pour la division par rapport à nos prévisions antérieures et ses résultats ne surpasseront pas ceux de l'ensemble de l'exercice 2012. À la division Mobilier de maison, nous anticipons une poursuite de la solide performance de la division, bien que nous ayons quelque peu modéré nos attentes pour l'ensemble de l'exercice par rapport à nos perspectives antérieures, » a commenté M. Schwartz.

« Nous ne sommes pas satisfaits de ces résultats et nous nous affairons activement sur plusieurs fronts afin d'améliorer la performance de nos activités et accroître la valeur pour nos actionnaires. Nous en avons fait la preuve avec notre acquisition de Caloi, qui permet à notre division Produits récréatifs de pénétrer de nouveaux marchés rentables. Malgré ces difficultés, il est prévu que le profit opérationnel pour le quatrième trimestre sera substantiellement plus élevé qu'au troisième trimestre et préparera le terrain pour une amélioration de nos résultats en 2014, » a conclu M. Schwartz.

Téléconférence
Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 7 novembre 2013 à 11 h 00, heure normale de l'Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-888-231-8191. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à www.dorel.com ou www.newswire.ca. Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-855-859-2056 et en entrant le code 70886443 sur votre clavier téléphonique. L'enregistrement sera accessible à compter de 15 h 00, le jeudi 7 novembre 2013 jusqu'à 23 h 59 le jeudi 14 novembre 2013.

Des états financiers complets seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com, et seront mis à votre disposition sur le site Web des systèmes SEDAR.

Profil
Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une société de classe mondiale dans les secteurs des produits de puériculture et des bicyclettes. Dorel crée du style et de l'enthousiasme tout en misant sur la sécurité, la qualité et la valeur de ses produits. La position de chef de file qu'occupe la Société en matière de style de vie est particulièrement marquée dans ses catégories de produits de puériculture et des bicyclettes qui comptent une multitude de produits qui définissent les tendances. Les produits de Dorel arborent des marques très reconnues comme Safety 1st, Quinny, Cosco, Maxi-Cosi et Bébé Confort à la division Produits de puériculture, ainsi que Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi, IronHorse et SUGOI à la division Produits récréatifs. La division Mobilier de maison de Dorel commercialise, principalement en Amérique du Nord, un vaste assortiment de produits d'ameublement, certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d'autres importés. Dorel, dont le chiffre d'affaires annuel est de 2,6 milliards de dollars US, compte 6 300 employés qui oeuvrent dans des installations réparties dans vingt-quatre pays à l'échelle mondiale.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels pourraient ne pas correspondre, pour l'essentiel, aux attentes de Dorel telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu'un énoncé prospectif se matérialisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre le contexte d'exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu'il pourrait ne pas être opportun d'utiliser ces énoncés prospectifs à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants : la conjoncture économique générale; des changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d'approvisionnement; les fluctuations des devises; le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d'un nombre restreint de clients; les coûts associés à la responsabilité civile produits; les changements intervenus à la législation fiscale, ou l'interprétation ou l'application de ces règles; la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les marques de commerce; des changements apportés dans l'environnement réglementaire; un accès continu aux ressources en capital et les coûts des emprunts relatifs; des changements survenus aux hypothèses servant à l'évaluation du goodwill et d'autres éléments d'actifs incorporels. Sous réserve des dividendes déclarés par le conseil d'administration, rien ne garantit que la politique de dividendes de Dorel puisse être maintenue. Ces facteurs de risque et d'autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel qui ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque qui ont été soulignés dans les documents précédemment mentionnés sont intégrés par renvoi au présent communiqué de presse.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d'avoir des répercussions. D'autres risques et incertitudes dont Dorel n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'incidence éventuelle d'autres éléments non récurrents ou inhabituels ou d'une aliénation, d'une fusion, d'une acquisition, d'autres regroupements d'entreprises ou d'autres opérations qui pourraient être annoncés ou sont susceptibles de survenir après la date du présent communiqué. L'incidence financière de ces opérations et des éléments non récurrents et autres éléments inhabituels peut s'avérer complexe et dépendre du contexte des faits propres à chacun de ces éléments. Par conséquent, Dorel ne peut pas décrire l'incidence prévue de façon utile ou de la même manière que lorsqu'elle présente les risques connus qui touchent son entreprise.


LES INDUSTRIES DOREL INC.
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
EN MILLIERS DE DOLLARS US
         
         
  au 30
septembre
2013
  au 30
décembre
2012
 
         
  (non audité)   (non audité)  
      Retraité  
ACTIFS        
ACTIFS COURANTS        
  Trésorerie et équivalents de trésorerie   36 995 $   38 311 $
  Clients et autres créances   478 078     443 020  
  Stocks   538 712     501 652  
  Autres actifs financiers    340      287  
  Impôts sur le résultat à recouvrer   8 666     17 273  
  Frais payés d'avance   24 567     19 813  
  1 087 358   1 020 356  
         
ACTIFS NON COURANTS        
  Immobilisations corporelles   180 343     157 127  
  Immobilisations incorporelles   513 353     423 057  
  Goodwill   624 455     578 352  
  Autres actifs financiers   1 108      796  
  Actifs d'impôts différés   36 013     22 555  
  Autres actifs   5 780     1 625  
  1 361 052   1 183 512  
  2 448 410 $ 2 203 868 $
         
PASSIFS        
PASSIFS COURANTS        
  Dette bancaire   73 570 $   11 476 $
  Fournisseurs et autres dettes   370 344     337 451  
  Autres passifs financiers   2 467     4 236  
  Impôts sur le résultat à payer   6 529     2 856  
  Dette à long terme   19 443     13 520  
  Provisions   40 438     33 769  
    512 791     403 308  
         
PASSIFS NON COURANTS        
  Dette à long terme   347 286     317 970  
  Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des        
  avantages complémentaires de retraite   35 484     35 091  
  Passifs d'impôts différés   100 244     87 922  
  Provisions   2 049     1 969  
  Autres passifs financiers   101 715     43 600  
  Autres passifs à long terme   9 096     5 895  
    595 874     492 447  
         
CAPITAUX PROPRES        
Capital social   190 056     180 856  
Surplus d'apport   26 914     27 192  
Cumul des autres éléments du résultat global   62 693     57 619  
Résultats non distribués 1 060 082   1 042 446  
  1 339 745   1 308 113  
  2 448 410 $ 2 203 868 $


LES INDUSTRIES DOREL INC.
COMPTES INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT
EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION
                   
  Troisièmes trimestres clos les     Neuf mois clos les  
  30 septembre
2013
  30 septembre
2012
    30 septembre
2013
  30 septembre
2012
 
  (non audité)   (non audité)     (non audité)   (non audité)  
                Retraité  
                   
Ventes 604 323 $ 610 717 $   1 791 435 $ 1 858 766 $
Droits de licence et commissions 2 975   2 578     10 480   9 340  
TOTAL DES PRODUITS 607 298   613 295     1 801 915   1 868 106  
                   
Coût des produits vendus   472 674     473 736     1 382 960   1 431 220  
PROFIT BRUT 134 624   139 559       418 955     436 886  
                   
                   
Frais de vente 54 809   55 577       172 581     164 875  
Frais généraux et administratifs 56 685   48 418       156 813     143 041  
Frais de recherche et de développement 7 381   7 293       22 280     20 863  
PROFIT OPÉRATIONNEL 15 749   28 271       67 281     108 107  
                   
Frais financiers 5 524   3 895       15 591     13 506  
BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 10 225   24 376       51 690     94 601  
                   
Impôts sur le résultat (880)   4 390       5 045     15 211  
BÉNÉFICE NET   11 105 $   19 986 $     46 645 $   79 390 $
                   
BÉNÉFICE PAR ACTION                  
  De base 0,35 $   0,64 $     1,47 $   2,50 $  
  Dilué 0,34 $   0,63 $     1,45 $   2,48 $  
                   
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION                  
  De base - moyenne pondérée 31 877 463   31 387 163     31 802 843   31 733 936  
  Dilué - moyenne pondérée 32 207 439   31 878 391     32 169 642   32 041 423  


LES INDUSTRIES DOREL INC.
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL
EN MILLIERS DE DOLLARS US
                 
  Troisièmes trimestres clos les   Neuf mois clos les  
  30 septembre
2013
  30 septembre
2012
  30 septembre
2013
  30 septembre
2012
 
  (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)  
      Retraité       Retraité  
                 
BÉNÉFICE NET   11 105 $   19 986 $   46 645 $   79 390 $
                 
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (PERTE) :                
                 
Éléments qui sont ou peuvent être reclassés plus tard en résultat net:                
Écart de conversion cumulé:                
Variation nette des profits (pertes) de change latent(e)s sur la                
conversion des investissements nets dans des établissements                
à l'étranger, déduction faite d'un impôt de 0$ 24 712   10 105   5 363     140  
                 
                 
Variations nettes des couvertures de flux de trésorerie:                
Variation nette des profits (pertes) latent(e)s sur dérivés désignés                
comme des couvertures de flux de trésorerie (3 507)      217     317   1 121  
Reclassement en résultat net   246     236     749     731  
Reclassement dans l'actif non financier correspondant (300)   (2 951)   (1 058)   (8 017)  
Impôts différés   920     651   (291)   1 571  
  (2 641)   (1 847)   (283)   (4 594)  
                 
Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net:                
Régimes à prestations définies:                
Réévaluations des passifs nets au titre des prestations définies de                
retraite et des avantages complémentaires de retraite (12)   (16)   (8)     793  
Impôts différés   3     4     2   (355)  
  (9)   (12)   (6)     438  
                 
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (PERTE) 22 062   8 246   5 074   (4 016)  
                 
TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL   33 167 $   28 232 $   51 719 $   75 374 $

 


LES INDUSTRIES DOREL INC.
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
EN MILLIERS DE DOLLARS US
                             
  Attribuable aux porteurs de capitaux propres de la Société  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumul des autres éléments
du résultat global
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Capital social   Surplus d'apport   Écart de conversion cumulé   Couvertures de flux de trésorerie   Régimes à prestations définies   Résultats non distribués   Total des capitaux propres  
  (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)  
                             
Solde au 30 décembre 2011, établi antérieurement 174 782 $ 26 445 $ 52 760 $ 6 082 $ - $ 969 586 $ 1 229 655 $
Incidence d'un changement de méthode comptable -   -   -   -   (6 444)   6 520   76  
                             
Solde au 30 décembre 2011, retraité 174 782 $ 26 445 $ 52 760 $ 6 082 $ (6 444) $ 976 106 $ 1 229 731 $
                             
Total du résultat global:                            
  Bénéfice net -   -   -   -   -   79 390   79 390  
  Autres éléments du résultat global (perte) -   -   140   (4 594)   438   -   (4 016)  
  - $ - $ 140 $ (4 594) $ 438 $ 79 390 $ 75 374 $
                             
Actions émises en vertu du régime d'options sur actions 5 121   -   -   -   -   -   5 121  
Reclassement depuis le surplus d'apport suite à l'exercice d'options sur actions 1 107   (1 107)   -   -   -   -   -  
Rachat et annulation d'actions (4 220)   -   -   -   -   -   (4 220)  
Prime payée au rachat d'actions -   -   -   -   -   (13 592)   (13 592)  
Paiements fondés sur des actions -   1 822   -   -   -   -   1 822  
Dividendes sur actions ordinaires -   -   -   -   -   (18 986)   (18 986)  
Dividendes sur unités d'actions différées -   87   -   -   -   (87)   -  
                             
Solde au 30 septembre 2012 176 790 $ 27 247 $ 52 900 $ 1 488 $ (6 006) $ 1 022 831 $ 1 275 250 $
                             
                             
Solde au 30 décembre 2012, établi antérieurement 180 856 $ 27 192 $ 66 388 $ (1 036) $ - $ 1 034 298 $ 1 307 698 $
Incidence d'un changement de méthode comptable -   -   3   -   (7 736)   8 148   415  
                             
Solde au 30 décembre 2012, retraité 180 856 $ 27 192 $ 66 391 $ (1 036) $ (7 736) $ 1 042 446 $ 1 308 113 $
                             
Total du résultat global:                            
  Bénéfice net -   -   -   -   -   46 645   46 645  
  Autres éléments du résultat global (perte) -   -   5 363   (283)   (6)   -   5 074  
  - $ - $ 5 363 $ (283) $ (6) $ 46 645 $ 51 719 $
                             
Actions émises en vertu du régime d'options sur actions 7 281   -   -   -   -   -   7 281  
Reclassement depuis le surplus d'apport suite à l'exercice d'options sur actions 1 760   (1 760)   -   -   -   -   -  
Reclassement depuis le surplus d'apport suite au règlement d'unités d'actions différées 227   (347)   -   -   -   -   (120)  
Rachat et annulation d'actions (68)   -   -   -   -   -   (68)  
Prime payée au rachat d'actions -   -   -   -   -   (253)   (253)  
Paiements fondés sur des actions -   1 686   -   -   -   -   1 686  
Dividendes sur actions ordinaires -   -   -   -   -   (28 613)   (28 613)  
Dividendes sur unités d'actions différées -   143   -   -   -   (143)   -  
                             
Solde au 30 septembre 2013 190 056 $ 26 914 $ 71 754 $ (1 319) $ (7 742)   1 060 082 $ 1 339 745 $


LES INDUSTRIES DOREL INC.
TABLEAUX INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
EN MILLIERS DE DOLLARS US
             
  Troisièmes trimestres clos les   Neuf mois clos les  
  30 septembre 2013   30 septembre 2012   30 septembre 2013   30 septembre 2012  
  (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)  
              Retraité  
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX :                
                 
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES                
Bénéfice net 11 105 $ 19 986 $ 46 645 $ 79 390 $
Éléments sans effet sur la trésorerie :                
  Amortissements 13 782   13 327   40 862   39 321  
  Amortissement des frais de financement différés 115   89   305   320  
  Charge de désactualisation sur contrepartie éventuelle et passifs au titre d'options de vente d'options de vente 1 080   649   2 252   2 108  
  Modification des hypothèses sur contrepartie éventuelle et passifs au titre d'options de vente -   (457)   -   (1 430)  
  Pertes (profits) latent(e)s attribuables au risque de change sur contrepartie éventuelle et passifs au titre d'options de vente 3 457   1 249   1 482   1 606  
  Autres frais financiers 4 329   3 157   13 034   11 078  
  Impôts sur le résultat (880)   4 390   5 045   15 211  
  Paiements fondés sur des actions 305   480   1 381   1 708  
  Coûts des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires de retraite 727   716   2 219   2 415  
  Perte (profit) sur cession d'immobilisations corporelles 61   4   (157)   (76)  
  34 081   43 590   113 068   151 651  
Variations nettes des soldes liés aux activités opérationnelles :                
  Clients et autres créances 7 551   17 083   3 572   (33 434)  
  Stocks 10 989   (19 548)   (2 323)   (76 832)  
  Autres actifs financiers 2 872   (146)   2 896   (978)  
  Frais payés d'avance 5 073   1 607   (4 479)   (2 470)  
  Autres actifs (1 317)   -   (2 610)   -  
  Fournisseurs et autres dettes (2 624)   (45 577)   2 776   26 019  
  Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires de retraite (328)   (717)   (2 061)   (2 472)  
  Provisions, autres passifs financiers et autres passifs à long terme 7 645   396   4 944   (250)  
  29 861   (46 902)   2 715   (90 417)  
Impôts sur le résultat, payés (2 186)   (3 365)   (11 795)   (13 213)  
Impôts sur le résultat, recouvrés 1 929   9 686   11 820   15 255  
Intérêts payés (494)   (2 059)   (8 707)   (10 403)  
Intérêts reçus (109)   313   387   885  
                 
RENTRÉES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 63 082   1 263   107 488   53 758  
                 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT                
  Dette bancaire 12 770   (10 494)   18 375   (9 381)  
  Augmentation de la dette à long terme 5 796   43 883   25 676   62 614  
  Versements sur la dette à long terme -   (16 500)   (13 007)   (16 500)  
  Remboursements sur contrepartie éventuelle et passifs au titre d'options de vente -   (6 804)   (1 995)   (6 972)  
  Coûts de financement (321)   -   (539)   (192)  
  Rachat d'actions (321)   (863)   (321)   (17 812)  
  Émission d'actions 805   3 873   6 425   4 807  
  Dividendes sur actions ordinaires (9 561)   (9 417)   (28 613)   (18 986)  
  RENTRÉES (SORTIES) NETTES  LIÉES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 9 168   3 678   6 001   (2 422)  
                 
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT                
  Acquisitions d'entreprises (71 924)   (10 270)   (71 924)   (14 667)  
  Entrées d'immobilisations corporelles (11 949)   (5 876)   (29 479)   (20 577)  
  Cessions d'immobilisations corporelles 57   15   345   150  
  Entrées d'immobilisations incorporelles (4 933)   (4 159)   (15 810)   (14 593)  
SORTIES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (88 749)   (20 290)   (116 868)   (49 687)  
                 
  Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 1 077   2 161   2 063   493  
                 
(DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (15 422)   (13 188)   (1 316)   2 142  
                 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 52 417   45 094   38 311   29 764  
                 
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE 36 995 $ 31 906 $ 36 995 $ 31 906 $

 

LES INDUSTRIES DOREL INC.
INFORMATION SECTORIELLE
TROISIÈMES TRIMESTRES CLOS LES 30 SEPTEMBRE
EN MILLIERS DE DOLLARS US
                                   
    Total Produits de puériculture Produits récréatifs Mobilier de maison
    2013   2012   2013   2012   2013   2012   2013   2012  
    (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)  
Total des produits   607 298 $ 613 295 $ 238 983 $ 249 126 $ 231 591 $ 228 953 $ 136 724 $ 135 216 $
Coût des produits vendus   472 674   473 736   174 072   180 046   177 406   173 658   121 196   120 032  
Profit brut   134 624   139 559   64 911   69 080   54 185   55 295   15 528   15 184  
Frais de vente   54 225   55 038   27 295   26 149   23 109   24 569   3 821   4 320  
Frais généraux et administratifs   48 047   42 010   27 570   21 046   15 572   16 647   4 905   4 317  
Frais de recherche et développement   7 381   7 293   5 019   4 996   1 399   1 563   963   734  
Profit opérationnel   24 971   35 218   5 027 $ 16 889 $ 14 105 $ 12 516 $ 5 839 $ 5 813 $
Frais financiers   5 524   3 895                          
Charges du siège social   9 222   6 947                          
Impôts sur le résultat   (880)   4 390                          
Bénéfice net   11 105 $ 19 986 $                        
                                   
Bénéfice par action                                  
De base   0,35 $ 0,64 $                        
Dilué   0,34 $ 0,63 $                        
                                   
Amortissements compris dans le profit opérationnel   13 739 $ 13 285 $ 9 873 $ 9 707 $ 2 781 $ 2 437 $ 1 085 $ 1 141 $

 

LES INDUSTRIES DOREL INC.
INFORMATION SECTORIELLE
NEUF MOIS CLOS LES 30 SEPTEMBRE
EN MILLIERS DE DOLLARS US
                                   
    Total Produits de puériculture Produits récréatifs Mobilier de maison
    2013   2012   2013   2012   2013   2012   2013   2012  
    (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)   (non audité)  
Total des produits   1 801 915 $ 1 868 106 $ 737 628 $ 773 406 $ 673 279 $ 701 782 $ 391 008 $ 392 918 $
Coût des produits vendus   1 382 960   1 431 220   529 450   560 926   513 255   524 864   340 255   345 430  
Profit brut   418 955   436 886   208 178   212 480   160 024   176 918   50 753   47 488  
Frais de vente   170 752   163 143   82 112   77 425   76 866   72 561   11 774   13 157  
Frais généraux et administratifs   138 838   124 651   72 415   65 916   51 137   44 973   15 286   13 762  
Frais de recherche et développement   22 280   20 863   14 881   14 710   4 694   3 882   2 705   2 271  
Profit opérationnel   87 085   128 229   38 770 $ 54 429 $ 27 327 $ 55 502 $ 20 988 $ 18 298 $
Frais financiers   15 591   13 506                          
Charges du siège social   19 804   20 122                          
Impôts sur le résultat   5 045   15 211                          
Bénéfice net   46 645 $ 79 390 $                        
                                   
Bénéfice par action                                  
De base   1,47 $ 2,50 $                        
Dilué   1,45 $ 2,48 $                        
                                   
Amortissements compris dans le profit opérationnel   40 733 $ 39 198 $ 29 689 $ 28 941 $ 7 817 $ 6 734 $ 3 227 $ 3 523 $

  

SOURCE : Les Industries Dorel Inc.

Renseignements :

MaisonBrison Communications
Rick Leckner
(514) 731-0000

Les Industries Dorel Inc.
Jeffrey Schwartz
(514) 934-3034

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Les Industries Dorel Inc.

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