Zebra Technologies fait l'acquisition du volet Entreprise de Motorola Solutions pour 3,45 milliards $
-- La transaction consolide le portefeuille de suivi d'actifs de Zebra pour créer un chef de file mondial de l'intelligence d'actifs d'entreprise dans l'ère branchée
-- Motorola se concentrera comme leader continu dans les communications essentielles aux missions auprès de ses clients gouvernementaux et ceux de la sécurité publique
LINCOLNSHIRE, IL et SCHAUMBURG, IL, le 15 avril 2014 /CNW/ - Zebra Technologies Corporation (NASDAQ : ZBRA) et Motorola Solutions, Inc. (NYSE : MSI) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente définitive selon laquelle Zebra fera l'acquisition du volet Entreprise de Motorola pour la somme de 3,45 milliards $ en espèces. L'acquisition sera financée par l'entremise de liquidités disponibles et de nouveaux titres de créance. La transaction, si elle est approuvée par le conseil d'administration des deux sociétés, est assujettie aux conditions de clôture usuelles, y compris les autorisations réglementaires. Elle devrait être terminée d'ici la fin de 2014.
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« L'acquisition transformera Zebra en l'un des principaux fournisseurs de solutions qui offrent une intelligence et des connaissances accrues aux entreprises de nos clients et à l'ensemble de leurs chaînes de valeur », a déclaré Anders Gustafsson, directeur général de Zebra. « Le volet Entreprise générera une importante valeur pour nos actionnaires en améliorant notre innovation de produits et en nous engageant davantage auprès de notre clientèle et de nos partenaires. Elle positionne Zebra en tant que chef de file de l'innovation technologique grâce à la convergence accélérée de la mobilité, de l'analyse de données et de l'informatique en nuage. »
« Notre volet Entreprise est fait sur mesure pour Zebra », a affirmé Greg Brown, président-directeur général de Motorola Solutions. « Cette transaction va nous permettre de renforcer notre accent stratégique sur l'offre de solutions essentielles aux missions de notre clientèle gouvernementale et à celle de la sécurité publique. Une fois la transaction conclue, nous verserons rapidement le produit de la vente à nos actionnaires. »
Avec des ventes pro forma en 2013 d'environ 2,5 milliards $ (excluant la vente des produits iDEN), le volet Entreprise de Motorola est un leader de l'industrie sur le plan de l'informatique mobile et des technologies et services avancés de communications de saisie de données. Par l'entremise de cette transaction, Zebra entre en jeu alors que le volet Entreprise de Motorola travaille et renforce sa position au sein d'industries clés, dont la vente au détail, le transport et la logistique ainsi que la fabrication. Il dessert environ 95 pour cent des Fortune 500.
Zebra Technologies, qui a enregistré des ventes de 1,0 milliard $ en 2013, est un leader de l'industrie dans le secteur des codes à barres et de l'impression pour entreprises, le suivi des éléments d'actif, les solutions pour l'Internet des objets (Ido), et la détection des mouvements et des emplacements. La combinaison de ces offres technologiques et de ces solutions de suivi d'éléments d'actif, conjuguée au volet Entreprise de Motorola, créera un chef de file de l'industrie de l'intelligence d'actifs d'entreprise dans l'ère branchée.
La société formée par Zebra Technologies et Entreprise Motorola aurait cumulé des ventes pro forma d'environ 3,5 milliards $ en 2013. Près de 4 500 employés devraient rejoindre Zebra au terme de cette transaction. Motorola Solutions conservera son portefeuille de produits iDEN, partie inhérente de son volet Entreprise, et continuera ses affaires gouvernementales, y compris son portefeuille de produits professionnels liés à la radio commerciale.
Motorola Solutions continuera à fabriquer, concevoir, intégrer et fournir des solutions de pointe de communication vocale et de communication de données à sa clientèle gouvernementale et à celle de la sécurité publique du monde entier. Motorola Solutions vend ses produits, services et solutions sécuritaires, novatrices et essentielles aux missions avec des conceptions logicielles uniques qui sont à la fine pointe de la technologie en matière de sécurité publique. Il détient un portefeuille sans pareil de propriété intellectuelle.
Atout stratégique pour Zebra
La transaction permettra d'accroître de façon importante la portée géographique de Zebra; une fois combinée, la compagnie disposera d'environ 20 000 partenaires intermédiaires dans plus de 100 pays et détiendra un solide portefeuille de propriété intellectuelle, dont environ 4 500 brevets émis ou en cours aux États-Unis et à l'international. Voici quelques avantages clés pour Zebra et ses actionnaires :
- Plateforme combinée renforcée offrant de multiples possibilités de croissance
- Portefeuille de produits, de technologies et d'IP nouveau et complet
- Solutions novatrices de bout en bout au sein d'industries clés disposant d'une portée mondiale
- Amalgame commercial hautement diversifié
- Synergies créatives par la maximisation de l'efficacité et du volume
- Croissance attirante et flux de trésorerie disponibles
Justification stratégique pour Motorola Solutions
« L'année dernière, nous avons entamé un examen approfondi de notre stratégie et avons conclu que la synergie entre notre gouvernement et les entreprises commerciales n'était pas aussi grande que la valeur que nous pouvions créer en nous concentrant uniquement sur le volet Gouvernement et sécurité publique », a ajouté M. Brown, de Motorola. « À partir de maintenant, notre mission et nos objectifs seront des plus clairs alors que nous servons notre clientèle internationale avec nos solutions de communications essentielles aux missions. Ce volet est réellement distinct par sa prestance au sein de l'industrie, son solide portefeuille de produits, son dossier à long terme de profitabilité et de revenus constants, et par sa vaste gamme d'occasions de croissance. »
Détails de la transaction
Selon l'entente, Zebra acquerra le volet Entreprise de Motorola Solutions lors d'une transaction en espèces évaluée à 3,45 milliards $, somme que la direction de Zebra prévoit relutive selon les résultats en trésorerie. Zebra entend financer la transaction avec environ 200 millions $ de liquidités disponibles et 3,25 milliards $ qui seront amassés par l'entremise de nouvelles facilités de crédit et l'émission de titres de créance. La transaction n'est pas assujettie à des conditions de financement et devrait être terminée d'ici la fin 2014.
Morgan Stanley agit comme conseiller financier de Zebra et fournit un engagement financier ferme et complet pour la composante créance de la transaction. Kirkland & Ellis LLP agissent comme conseiller juridique de Zebra.
Goldman, Sachs & Co., et J.P. Morgan Securities LLC agissent à titre de conseillers financiers de Motorola en lien avec cette transaction. Winston & Strawn LLP agissent comme conseiller juridique de Motorola. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz agissent à titre de conseillers juridiques du conseil d'administration de Motorola.
Avis de conférence téléphonique
Pour Zebra :
Les investisseurs sont invités à écouter la webdiffusion en direct de la conférence téléphonique de Zebra portant sur l'acquisition imminente annoncée aujourd'hui. La conférence téléphonique se tiendra à 8 h HAE aujourd'hui. Pour écouter la conférence, visitez le site Web de la compagnie à http://www.Zebra.com.
Pour Motorola :
Les investisseurs sont invités à écouter la webdiffusion en direct de la conférence téléphonique de Motorola Solutions portant sur l'acquisition imminente annoncée. La conférence téléphonique aura lieu à 8 h 30 HAE aujourd'hui. Pour écouter la conférence, visitez le site Web de la compagnie à http://www.motorolasolutions.com/investor.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, lesquelles comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives de la compagnie. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué et dans les documents cités par la présente comme référence, les mots « anticipe », « croit », « compte » et « prévoit » ainsi que des expressions semblables sont employés comme déclarations prospectives, mais ne constituent pas la seule façon d'identifier de telles déclarations. Dans le même ordre d'idées, les déclarations qui décrivent la transaction proposée entre Zebra et Motorola Solutions, y compris son impact financier et les autres déclarations portant sur les attentes, les intentions ou les objectifs de la direction, sont aussi des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes, les prévisions et les hypothèses actuelles, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes propres aux industries respectives de Zebra et de Motorola, y compris le volet Entreprise, la conjoncture, les conditions économiques générales au pays comme à l'international, et d'autres facteurs. Ces facteurs peuvent aussi comprendre la satisfaction des conditions lors de la clôture de la transaction (y compris l'autorisation réglementaire), l'achèvement de l'acquisition du volet Entreprise de Motorola Solutions, le financement réussi de la transaction, le respect du calendrier prévu pour réaliser la transaction, la réussite de l'intégration des opérations par Zebra, et la capacité de Zebra à mettre en œuvre les plans, les prévisions et les autres attentes liées au volet Entreprise une fois l'acquisition faite, et la capacité de Motorola Solutions à verser le produit de la vente à ses actionnaires de même que le calendrier associé. L'acceptation client des produits et des solutions de Zebra et les offres des produits concurrents ainsi que les effets potentiels des changements technologiques sont des risques inhérents associés aux affaires combinées continues. L'incertitude persistante quant aux conditions économiques mondiales futures, la disponibilité du crédit ainsi que la volatilité des marchés de capitaux peuvent avoir des effets négatifs sur Zebra, sur ses fournisseurs et sur sa clientèle. De plus, une perturbation de la capacité de Zebra à obtenir des produits auprès de ses fournisseurs en raison de contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement, de désastres naturels ou de toute autre circonstance peut entraver les ventes et avoir un effet négatif sur les relations avec la clientèle. Les profits et la rentabilité dépendront de la capacité de Zebra à contrôler les coûts d'exploitation et de fabrication. En raison de l'important portefeuille de placement, les taux d'intérêt et les conditions de marché auront aussi un impact sur les résultats. Les taux de change étrangers auront une incidence sur les résultats financiers en raison du fort pourcentage de ventes internationales de Zebra. Ces facteurs, entre autres, peuvent avoir un effet négatif sur les ventes, les marges bénéficiaires brutes et les résultats des activités de Zebra, et peuvent accroître la volatilité des résultats financiers de Zebra. La description des risques, incertitudes et autres facteurs qui peuvent avoir une incidence sur les opérations et les résultats futurs de Zebra se trouvent dans les documents que Zebra a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Une description détaillée des autres risques et incertitudes qui concernent Zebra est présentée à l'élément 1A du rapport annuel 2013 de Zebra, sur le formulaire 10-K ainsi que dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. . . Une description détaillée des autres risques et incertitudes qui concernent Motorola Solutions est présentée à l'élément 1A du rapport annuel 2013 de Motorola Solutions, sur le formulaire 10-K ainsi que dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces documents sont disponibles sans frais sur le site Internet de la SEC à www.sec.gov, sur le site Web de Zebra à www.zebra.com et sur le site Web de Motorola Solutions à www.motorolasolutions.com. Ces déclarations prospectives sont établies en date du présent communiqué et ni Zebra ni Motorola Solutions ni aucun de leurs affiliés respectifs n'assume quelque obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de développements ou de toute autre raison, sauf si la loi l'exige.
À propos de Zebra
Leader mondial respecté pour l'innovation et la fiabilité, Zebra Technologies (NASDAQ : ZBRA) offre des technologies qui donnent une voix virtuelle aux actifs de l'organisation, à ses ressources humaines et à ses transactions, lui permettant d'accroître sa valeur commerciale. Le vaste portefeuille de technologies de marquage et d'impression de la compagnie, notamment les solutions RFID et celles de repérage en temps réel, met en évidence l'information essentielle aux missions pour aider sa clientèle à prendre de meilleures décisions commerciales. Pour obtenir plus d'information à propos des solutions de Zebra, visitez http://www.Zebra.com.
À propos de Motorola Solutions
Motorola Solutions est un important fournisseur de solutions et de services de communication essentielle aux missions des clientèles gouvernementales et de sécurité publique. Grâce à des technologies de communication et une innovation de pointe, il est un chef de file mondial qui permet à ses clients d'exceller lorsqu'ils doivent le faire. Motorola Solutions est coté à la bourse de New York sous le symbole « MSI ». Pour en apprendre plus, visitez www.motorolasolutions.com. Visitez notre salle de presse ou inscrivez-vous à notre fil de nouvelles pour être informé en continu.
Ressources médiatiques
Des renseignements portant sur la transaction d'aujourd'hui, y compris des photos et des biographies, sont publiés à http://www.zebra.com/acquires-motorola-enterprise.
SOURCE : Zebra Technologies Corporation
Renseignements: Pour Zebra Technologies: Investisseurs : Douglas A. Fox, Chef des finances, vice-président, trésor et relations avec les investisseurs, +1-847-793-6735, [email protected]; Médias financiers: Kerry F. Kelly, F T I Consulting, +1-617-897-1518, [email protected]; Médias spécialisés: Stephanie Kneisler, Directrice, relations publiques, +1-847-970-2470, [email protected]; Pour Motorola Solutions: Shep Dunlap, vice-président, relations avec les investisseurs, +1-847-576-6899, +1-847-400-6291, [email protected]; Nicholas Sweers, vice-président, communications mondiales, +1-847-576-2462, +1-847-450-4957, [email protected]; Nicholas Sweers, vice-président, communications mondiales, +1-847-576-2462, +1-847-450-4957, [email protected]
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