Vantiv annonce une entente visant l'acquisition de la filiale américaine Moneris Solutions® USA

L'acquisition permettra à Vantiv d'accroître davantage sa présence dans les segments à croissance élevée des solutions intégrées de paiements et des banques d'affaires

CINCINNATI et TORONTO, le 10 novembre 2016 /CNW/ - Vantiv, Inc. (NYSE : VNTV), un fournisseur de premier ordre de services de traitement de paiements et de solutions technologiques connexes, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente visant l'acquisition de Moneris Solutions, Inc. (Moneris USA) de Moneris Solutions Corporation (Moneris), pour 425 millions de dollars US, sous réserve de certains rajustements. Établie à Schaumburg, dans l'Illinois, Moneris USA est la filiale américaine de Moneris, une coentreprise de la Banque Royale du Canada (RBC) et de BMO Groupe financier.

À la clôture de l'opération, Vantiv commencera à offrir ses services aux commerçants et aux autres partenaires de Moneris USA, notamment à BMO Harris Bank, qui exploite environ 600 succursales aux États-Unis. En 2015, Moneris USA a traité pour environ 12 milliards de dollars US en transactions.

« L'acquisition de Moneris USA permettra à Vantiv d'accroître davantage sa présence dans les segments clés à croissance élevée », a déclaré Charles Drucker, président et chef de la direction de Vantiv. « Nous nous réjouissons à l'idée de desservir leurs partenaires en matière de technologie et de solutions bancaires grâce à notre vaste expertise des paiements et à notre excellent service à la clientèle. »

Vantiv, deuxième plus importante entreprise de traitement de paiements au pays, dessert plus de 800 000 commerçants et 1 400 institutions financières.

« Cette acquisition permettra à Moneris USA de poursuivre sur sa lancée et de fournir aux commerçants le niveau de service supérieur auxquels ils s'attendent, tout en tirant parti de la portée de Vantiv et de ses capacités en matière de paiements omnicanaux », a affirmé Angela Brown, présidente et directrice générale de Moneris. « En collaborant avec Vantiv, Moneris continuera de soutenir les clients que partagent les deux sociétés de chaque côté de la frontière en mettant l'accent sur l'innovation et le service. »

L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre de 2016. Elle doit obtenir l'aval des autorités antitrust américaines et est assujettie à d'autres conditions d'usage. Vantiv financera la transaction au moyen de sa trésorerie. La société prévoit que l'incidence de cette acquisition sur les résultats de 2016 sera négligeable et qu'elle entraînera l'augmentation du résultat net ajusté pro forma en 2017.

Credit Suisse a joué le rôle de conseiller financier principal, et Morgan Stanley & Co. LLC ainsi que Bank of America Merrill Lynch ont agi à titre de conseillers financiers auprès de Vantiv. Également, Benesch a agi en qualité de conseiller juridique. BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, SARL, étaient les conseillers exclusifs en fusion et acquisition de Moneris. Sullivan & Cromwell a agi à titre de conseiller juridique auprès de Moneris.

À PROPOS DE CORPORATION SOLUTIONS MONERIS
En tant que l'un des plus importants acquéreurs de transactions en Amérique du Nord, Moneris offre des services de paiement sans fil et électroniques ainsi que par cartes de crédit et de débit à des clients commerciaux de pratiquement tous les secteurs d'activité et traite plus de trois milliards de transactions annuellement. Moneris offre des programmes de fidélisation électroniques et de cartes-cadeaux prépayées. Elle fournit le matériel, les logiciels et les systèmes nécessaires à l'amélioration de l'efficacité commerciale et de la gestion des paiements à plus de 350 000 établissements commerciaux. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.moneris.com/fr-ca/.

À PROPOS DE VANTIV
Vantiv, Inc. (NYSE : VNTV) est un chef de file en matière de traitement de paiements qui se distingue par sa plateforme technologique intégrée. Grâce à son éventail complet de solutions ainsi que d'outils technologiques traditionnels et innovateurs pour le traitement de paiements, Vantiv dessert des commerçants et des institutions financières de toutes tailles, leur permettant ainsi de répondre à leurs besoins à cet égard par l'entremise d'un seul fournisseur. Elle noue des relations étroites avec ses clients, les aidant à gagner en efficacité, en sécurité et en prospérité. Vantiv est le deuxième acquéreur desservant des commerçants et la première entreprise de traitement de cartes de débit avec NIP en importance selon le nombre de transactions aux États-Unis. La stratégie de croissance de la société comprend une expansion au sein des canaux à croissance élevée et des secteurs verticaux, et vise à accroître ses activités en matière de services de paiements intégrés et de commerce électronique ainsi qu'auprès des banques d'affaires. Consultez notre site à l'adresse : www.vantiv.com, ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ et YouTube.

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866 254-4811 ou 513-900-4811 
IR@vantiv.com

Andrew Ciafardini
Communications d'entreprise, Vantiv
513-900-5308
andrew.ciafardini@vantiv.com

Darren Leroux
Communications d'entreprise, Moneris
416-734-1442
darren.leroux@moneris.com

 

SOURCE Vantiv, Inc.

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