Valener annonce une souscription de parts de Gaz Métro de 75 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé

MONTRÉAL, le 28 juin 2012 /CNW Telbec/ - Valener Inc. (« Valener ») (TSX: VNR) est heureuse d'annoncer qu'elle a souscrit 5 027 370 parts de Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») d'une valeur d'environ 75 millions $, dans le cadre d'un placement privé de Gaz Métro, à un prix de 15,00 $ la part. Valener a souscrit sa tranche proportionnelle des parts en circulation dans le cadre d'un placement de titres de participation d'environ 260 millions $ réalisé par Gaz Métro par voie de placement privé, aux termes duquel Gaz Métro inc. (« GMi ») a également souscrit sa tranche proportionnelle de ces parts. Ce placement de titres de participation a été effectué en lien avec l'acquisition de Central Vermont Public Service Corporation, laquelle a été complétée tel qu'annoncé hier, et le produit du placement sera affecté au remboursement d'emprunts à court terme effectués sur la facilité de crédit existante de GMi pour financer une partie de l'acquisition et aux fins générales de l'entreprise.

Valener, Gaz Métro et GMi en bref

Valener détient une participation économique d'environ 29 % dans Gaz Métro. Par conséquent, Valener détient une participation dans le secteur de l'énergie et bénéficie du profil diversifié de Gaz Métro, tant sur les plans géographique que sectoriel. Valener détient également une participation indirecte de 24,5 % dans des projets éoliens développés avec Gaz Métro et Boralex inc. sur les terres privées du Séminaire de Québec. Valener peut également poursuivre ses propres projets de développement et mettre en œuvre ses propres stratégies d'acquisition, sous réserve d'un engagement de non-concurrence en faveur de Gaz Métro et des limites applicables en vertu de sa facilité de crédit. Les actions ordinaires de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR ». www.valener.com

Comptant plus de 3,8 milliards $ d'actifs au 31 mars 2012, Gaz Métro est la principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec. Son réseau de plus de 10 000 km de conduites souterraines dessert 300 municipalités. Présente dans ce secteur réglementé depuis 1957, Gaz Métro est le fournisseur d'énergie de confiance de ses clients au Québec et au Vermont, qui choisissent le gaz naturel pour son prix concurrentiel, son efficacité, son confort et ses avantages environnementaux. Gaz Métro est aussi présente sur le marché de la distribution d'électricité, dans le transport et l'entreposage de gaz naturel, ainsi que dans le développement de projets énergétiques porteurs tels que l'éolien, le gaz naturel comme carburant dans le transport et la biométhanisation. Gaz Métro se voue à la satisfaction de ses clients, de ses associés (GMi et Valener), de ses employés et des collectivités où elle est présente. www.gazmetro.com

GMi détient principalement un intérêt économique d'environ 71 % dans Gaz Métro, pour laquelle elle agit à titre de commandité et de véhicule de financement.

SOURCE VALENER INC.

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