Un fort rebond en mars pousse les fonds d'actions canadiennes en territoire positif pour le premier trimestre de 2016, selon les données de Morningstar

TORONTO, 4 avril 2016 /CNW/ -- Morningstar Research Inc., filiale canadienne de la société indépendante de recherche sur les placements Morningstar, Inc. (NASDAQ : MORN), a publié aujourd'hui ses données préliminaires sur les rendements du premier trimestre 2016 pour ses 42 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées. Vingt-et-un des 42 indices de fonds ont connu une hausse au cours de ce trimestre, dont neuf des 21 indices qui pistent les catégories de fonds d'actions.

Voici les faits saillants du rapport sur les rendements préliminaires de Morningstar pour le premier trimestre 2016 :

  • Après deux mois de rendements très largement négatifs, les 42 indices de fonds ont tous connu des résultats positifs en mars. Les meilleures performances du mois ont été celles des indices de fonds qui pistent les catégories Actions énergétiques et Actions de ressources naturelles, avec des hausses respectives de 9,8 % et 9,3 %. Dix-neuf indices, dont la plupart représentaient des catégories de fonds d'actions, ont connu une hausse d'au moins 3 %. Les grands indices boursiers au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie ont tous affiché des gains solides en mars, alors que les mouvements de devises pour le mois ont été mitigés.
  • L'indice de fonds le plus performant pour le premier trimestre a été celui qui piste la catégorie Actions de métaux précieux avec une hausse de 35,4 %, dont la plupart s'est produite en février. Pour le mois de mars, cet indice a connu une hausse de 1,7 %.
  • Le marché boursier canadien n'a pas connu un très bon début de trimestre, mais l'Indice composé S&P/TSX a terminé en beauté avec un gain de 5,3 % en mars, se soldant par un gain de 4,5 % pour le trimestre. Les cinq indices de fonds d'actions canadiennes ont connu un trimestre positif; l'Indice de fonds Morningstar Actions canadiennes de revenu a gagné 4,5 %, suivi par l'Indice de fonds Morningstar Actions canadiennes avec 3,8 %. Les indices de fonds qui pistent la catégorie Actions de PME canadiennes, Actions en majorité canadiennes et actions de PME en majorité canadiennes ont augmenté respectivement de 1,6 %, 1 % et 0,6 %.
  • Après une chute brutale en 2015 et en janvier 2016, le dollar canadien s'est apprécié de plus de 4% en février, et de nouveau en mars par rapport au dollar américain, finissant le trimestre en hausse de 6,7 %. Alors que le marché américain a été positif dans l'ensemble pour le trimestre grâce à d'excellents résultats en mars, les fonds canadiens qui investissent dans les actions américaines ont baissé à cause des effets de devises. L'Indice de fonds Morningstar Actions américaines a baissé de 4,7 % pour le trimestre, et la baisse de l'Indice Actions de PME américaines a été de 4,1 %.
  • Les résultats des bourses européennes en devises locales ont été positifs en mars, mais pas suffisamment pour sortir les marchés du rouge pour le trimestre. L'Indice CAC40 en France et l'indice allemand DAX ont baissé respectivement de 5,4 % et de 7,2 % pour les trois mois, alors que la baisse du FTSE 100 de Londres a été de 1,1 %. Ces pertes ont été amplifiées par les effets de devises puisque le dollar canadien s'est apprécié de 1,7 % par rapport à l'euro et de 9,4 % par rapport à la livre britannique; par conséquent, l'Indice de fonds Morningstar Actions européennes a été l'un des moins performants avec une chute de 7,3 % pour le trimestre.
  • Le pire résultat pour le trimestre a été celui de l'indice de fonds qui piste la catégorie Actions de la Grande Chine, avec une chute de 10,7 %. Cet indice a augmenté de 5,8 % en mars mais n'a pas pu surmonter ses baisses respectives de 10,3 % et 5,8 % en janvier et en février. Comme leurs homologues investis dans les actions européennes, ces fonds ont souffert d'une combinaison de mauvais rendements boursiers et d'effets de devises défavorables, le dollar canadien ayant gagné plus de 6 % ces trois derniers mois par rapport à la fois au renminbi chinois et au dollar de Hong-Kong.  
  • Les catégories de fonds d'actions étrangères à diversification sectorielle ont toutes été dans le rouge pour le trimestre malgré d'excellents résultats en mars. L'indice de fonds d'actions étrangères le plus performant a été Actions des marchés émergents (-0,6 %), alors que les indices Actions mondiales, Actions d'Asie-Pacifique, Actions internationales et Actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon ont respectivement baissé de 4,7 %, 5,7 %, 7 % et 7,4 %.

Pour avoir le rapport complet des données préliminaires Morningstar sur le rendement des fonds canadiens au premier trimestre 2016, veuillez consulter https://tr.im/RKDm8.

Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur  www.morningstar.ca.

À propos de Morningstar Research, Inc. et Morningstar, Inc.

Morningstar Research, Inc. est la filiale canadienne de Morningstar, Inc., société située à Chicago. Chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie, Morningstar offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs et aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite. Morningstar fournit des données sur plus de 510 000 produits de placements, notamment les actions, fonds communs de placement et autres véhicules comparables, ainsi que des données boursières mondiales en temps réel sur plus de 17 millions d'actions, d'indices, de contrats à terme, d'options, de marchandises et de métaux précieux, en complément des devises et des marchés du Trésor. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement, et dispose de plus de 180 milliards $ US d'actifs en délibéré et sous gestion au 31 décembre 2015. Cette société est implantée dans 27 pays.

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SOURCE Morningstar Research Inc.


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