Travelport dépose une déclaration d'enregistrement pour un premier appel public à l'épargne d'actions ordinaires


ATLANTA, le 4 juin 2014 /CNW/ - Travelport Worldwide Limited (« Travelport ») a annoncé aujourd'hui le dépôt d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) en vue d'un premier appel public à l'épargne visant ses actions ordinaires. Le nombre d'actions qui seront offertes ainsi que la fourchette indicative de prix de l'offre n'ont pas encore été déterminés. Travelport a l'intention d'utiliser le produit net de cette opération pour réduire son endettement.  

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Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Credit Suisse et Deutsche Bank Securities agiront à titre de cochefs de file teneurs de livres pour l'offre.

L'offre proposée sera effectuée uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus provisoire relatif à l'offre pourront d'ailleurs être obtenus, dès qu'ils seront disponibles, auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, à l'attention de : Prospectus Department, ou par courriel à prospectus@morganstanley.com; UBS Securities LLC, 299 Park Avenue, New York, New York 10171, à l'attention de : Prospectus Department, ou par téléphone au +1-877-827-7275; Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l'attention de : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010, ou par téléphone au +1-800-221-1037, ou par courriel à newyork.prospectus@credit-suisse.com; ou Deutsche Bank Securities Inc., à l'attention de : Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, ou par téléphone au +1-800-503-4611, ou par courriel à prospectus.cpdg@db.com.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais n'est toujours pas entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de ladite déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre ou vente de ces titres n'aura lieu dans aucun pays ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables dans ces pays ou territoires.

À propos de Travelport

Travelport est un marché de commerce de voyage qui propose des services de distribution, de technologie, de paiement et autres solutions. Travelport est constitué d'une plateforme de commerce de voyage (Travel Commerce Platform) qui facilite le commerce de voyage en établissant des liens entre les plus grandes agences de voyage au monde et les acheteurs de voyage en ligne et hors ligne sur le marché. Travelport comprend également une plateforme de technologie (Technology Services) qui offre des services TI essentiels aux compagnies aériennes, notamment pour le magasinage, la billetterie, le contrôle des départs et autres solutions, leur permettant ainsi de se concentrer sur leurs compétences fonctionnelles de base et de réduire les coûts.


SOURCE : Travelport

Renseignements : Investisseurs : Peter Golby, Vice-président des relations avec les investisseurs, Tél. : +44-(0)1753-288-187, peter.golby@travelport.com; Médias : Kate Aldridge, Vice-présidente des communications d'entreprise, Tél. : +44-(0)1753-288-720, kate.aldridge@travelport.com

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