Tembec propose un placement de nouveaux billets de premier rang garantis

MONTRÉAL, le 16 sept. 2014 /CNW Telbec/ - Tembec Inc. (« Tembec ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Tembec Industries Inc. (la « Société »), a l'intention de placer, sous réserve de la conjoncture du marché et d'autres conditions usuelles, de nouveaux billets de premier rang garantis échéant en 2019 d'un capital global de 375 millions de dollars américains (les « nouveaux billets ») afin de refinancer ses actuels billets de premier rang garantis à 11,25 % échéant en 2018 (les « billets existants »). Dans le cadre du refinancement, la Société a lancé une offre publique de rachat au comptant visant la totalité de ses billets existants et sollicite le consentement nécessaire à la modification de certaines dispositions de l'acte régissant les billets existants. Le produit du placement est censé être affecté : (i) à l'achat de tous les billets existants valablement déposés en réponse à l'offre publique de rachat et au rachat des billets existants qui n'ont pas été achetés dans le cadre de l'offre publique de rachat; (ii) au remboursement d'une partie de l'encours de la facilité de crédit renouvelable adossée à des actifs de la Société; (iii) au paiement des frais entraînés par ces opérations de refinancement.

Les nouveaux billets seront offerts et vendus aux États-Unis uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Rule 144A prise en application de la Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ainsi qu'à certaines personnes non américaines dans le cadre d'opérations réalisées à l'extérieur des États-Unis conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933, de même que dans certaines provinces du Canada par voie de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés. Les nouveaux billets seront offerts uniquement au moyen d'une notice d'offre privée.

Le présent communiqué est publié uniquement dans un but d'information et ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres. Les nouveaux billets ne pourront pas être vendus au public en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable, si bien que toute offre et vente des nouveaux billets au Canada ne pourront avoir lieu qu'en application d'une dispense de prospectus prévue par cette législation. Les nouveaux billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi de 1933 ni d'autres lois sur les valeurs mobilières d'autres territoires et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des obligations d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques.

L'offre publique de rachat et la sollicitation de consentement sont présentées conformément aux conditions énoncées dans une déclaration d'offre de rachat et de sollicitation de consentement (la « déclaration ») et dans une lettre d'envoi et de consentement s'y rapportant, datées du 16 septembre 2014 (la « lettre d'envoi », désignée, conjointement avec la déclaration, les « documents d'offre ») et envoyées aux porteurs des billets existants. Le présent communiqué ne se veut pas une offre d'achat, la sollicitation d'une offre de vente, ni la sollicitation de consentements visant d'autres titres. L'offre publique de rachat est présentée uniquement par les documents d'offre et selon leurs conditions. En outre, le présent communiqué ne constitue pas un avis de remboursement des billets existants ni une obligation d'émettre un avis de remboursement.

À propos de Tembec

Tembec est une société de fabrication de produits forestiers - bois, pâtes, papier et cellulose de spécialités - et un leader mondial en gestion des ressources forestières durable. Inscrite à la Bourse de Toronto (TMB), Tembec exploite des usines principalement au Canada et en France, compte maintenant approximativement 3 500 employés et affiche un chiffre d'affaires d'environ 1,6 milliard de dollars.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué comprend des « déclarations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières. Ces déclarations concernent entre autres l'intention de la Société d'offrir les nouveaux billets, l'affectation qu'elle fera du produit du placement proposé et son intention d'acheter ou de rembourser les billets existants, ainsi que des questions accessoires. Les déclarations prospectives portent aussi, entre autres, sur les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de Tembec ou de sa direction, et se reconnaissent à l'emploi de termes comme « prévoir », « projeter »,  « vouloir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier » et autres termes semblables ou dérivés, éventuellement employés au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative. Ces déclarations sont fondées sur certaines hypothèses ou analyses faites par Tembec à la lumière de son expérience et de sa perception de l'avenir. Les déclarations prospectives valent uniquement à la date qu'elles indiquent, ou sinon à la date du présent communiqué et, sauf exigence de la loi, Tembec n'est nullement tenue de les actualiser ou de les réviser à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour une autre raison, même si une situation ou des événements futurs indiquent clairement que les résultats prévus, exprimés ou sous‑entendus par les déclarations prospectives ne se concrétiseront pas. Même si Tembec estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, ces attentes pourraient ne pas se concrétiser ou bien Tembec pourrait ne pas obtenir les résultats financiers, les économies ou les autres avantages indiqués dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont nécessairement des estimations faites par la direction de Tembec selon son jugement et comportent des incertitudes et des risques connus et inconnus, dont certains échappent à la volonté de Tembec et qui pourraient faire en sorte que ses résultats, sa situation financière, ses niveaux d'activité, ses réalisations ou son rendement réels diffèrent nettement de ceux suggérés par les déclarations prospectives, notamment les risques présentés dans les documents d'information de Tembec affichés sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (http://www.sec.gov) ou sur SEDAR (http://www.sedar.com). Les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent nettement des résultats indiqués dans les déclarations prospectives concernent notamment la réalisation du placement proposé des nouveaux billets et la réalisation de l'offre publique de rachat. En outre, le placement proposé des nouveaux billets et l'offre de rachat sont assujettis à la conjoncture du marché en général ainsi qu'à d'autres conditions, et rien ne garantit qu'ils seront réalisés ni que leurs conditions ou celles de la sollicitation de consentement ne seront pas modifiées.

SOURCE : Tembec

Renseignements :

Michel Dumas
Vice-président exécutif, Finances et chef des finances
Tél. : 819 627-4268
michel.dumas@tembec.com

Linda Coates
Vice-présidente, Ressources humaines et Affaires corporatives
Tél. : 416 775-2819
linda.coates@tembec.com


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