Solta Medical acquiert Sound Surgical Technologies

HAYWARD, Californie, le 26 févr. 2013 /CNW/ - Solta Medical, Inc. (Solta) (NASDAQ : SLTM) a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de la société privée Sound Surgical Technologies. La transaction devrait être relutive dans les 12 mois.

« Avec cette acquisition, nous venons d'ajouter un autre excellent produit complémentaire à notre vaste portefeuille de marques d'esthétique de premier plan et nous avons élargi nos débouchés », a déclaré Stephen J. Fanning, président du conseil, président et chef de la direction de Solta. « La ligne de produits VASER et les autres technologies de Sound Surgical utilisant des ultrasons basse fréquence constituent des ajouts novateurs à nos traitements Liposonix® et Thermage®, ce qui créera des possibilités de vente croisée très intéressantes avec les chirurgiens plasticiens de Sound Surgical ainsi que notre clientèle principale de chirurgiens plasticiens et de dermatologues. Sound Surgical a généré un chiffre d'affaires et un EBE élevés en 2012, et nous nous attendons à ce que l'acquisition contribue à nos résultats financiers dès la première année. »

Selon les modalités de l'entente, Solta a fait l'acquisition de Sound Surgical, une entreprise située à Louisville au Colorado, pour 25,5 millions $ en actions ordinaires de Solta et 5,0 millions $ en espèces. Les détenteurs de parts de Sound Surgical auront également le droit de recevoir jusqu'à 9,5 millions $ de paiements conditionnels, qui leur seraient versés en actions ordinaires de Solta sur la base des revenus tirés de la vente de produits Sound Surgical en 2013. La transaction proposée deviendra progressivement relutive pour Solta Medical à mesure que l'entreprise atteint la tranche supérieure de revenus. Environ les trois quarts des détenteurs de parts de Sound Surgical ont conclu des conventions de blocage s'échelonnant jusqu'à 270 jours. Par ailleurs, David Holthe, l'actuel président du comité de gestion de Sound Surgical, se joindra au conseil d'administration de Solta.

À propos de Solta

Solta Medical, Inc. est un chef de file mondial sur le marché de l'esthétique médical. Elle offre aux patients des solutions novatrices, sécuritaires et efficaces qui permettent du même coup aux médecins de développer et d'élargir leur pratique en matière d'esthétique médical. L'entreprise propose six appareils d'énergie esthétique qui répondent à différents problèmes : Fraxel® et Clear + Brilliant® pour le resurfaçage et le rajeunissement de la peau; Liposonix® et Thermage® pour le galbage du corps et le raffermissement de la peau; ainsi que Isolaz® et CLARO™ pour la réduction de l'acné. En tant que pionnier et leader dans le domaine de la technologie fractionnelle au laser, Fraxel fournit des solutions cliniques à effraction minimale afin de traiter les peaux âgées et endommagées par le soleil. Utilisant une technologie fractionnelle au laser du même type, Clear + Brilliant se veut un traitement rentable et unique pour prévenir et améliorer les signes précoces de photovieillissement. Pour le galbage du corps, Liposonix est un traitement non chirurgical qui vise à réduire le tour de taille au moyen d'une technologie avancée de traitement par ultrasons focalisés de haute intensité (UFHI) afin de détruire de façon permanente les tissus adipeux se trouvant sous la peau. Thermage, pour sa part, est une intervention novatrice et non effractive qui utilise les radiofréquences pour raffermir et galber la peau. Isolaz fut le premier système laser ou optique à être indiqué pour le traitement de l'acné inflammatoire de sévérité moyenne à modérée, l'acné comédonienne et l'acné pustulaire. Finalement, CLARO est un système de soins personnels de l'acné qui est le premier appareil LIP en vente libre à être approuvé par la FDA. Il utilise une puissante combinaison de chaleur et de lumière pour nettoyer la peau rapidement et de manière naturelle. Plus de deux millions d'interventions ont été pratiquées à l'aide des produits de Solta Medical aux quatre coins de la planète.

Pour en savoir plus sur Solta, composez le 1-877-782-2286 ou visitez le www.Solta.com.

Énoncés prospectifs de Solta

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris ceux concernant les aspects relutifs de l'acquisition de Sound Surgical. Ces énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles de la direction et sont assujettis à certains risques et incertitudes, lesquels pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés ci-inclus. De plus amples renseignements sur les facteurs de risque potentiels qui pourraient toucher les activités de Solta Medical sont présentés de façon détaillée dans le formulaire 10Q remis par la société le 1er novembre 2012 et d'autres documents déposés auprès de la SEC. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date de leur formulation. Solta Medical ne s'engage pas à mettre à jour publiquement quelque énoncé prospectif que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances pouvant survenir après la date de publication, ou à la lumière d'événements imprévus.

SOURCE : Solta Medical, Inc.

Renseignements :

CONTACT : Relations avec les médias : Jennifer Hacker, Cohn & Wolfe, +1-404-260-3509, jennifer.hacker@cohnwolfe.com; relations avec les investisseurs : Doug Sherk ou Jenifer Kirtland, +1-415-568-9349

Profil de l'entreprise

Solta Medical, Inc.

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