Safra annonce une offre visant l'achat des actions nominatives B de Sarasin détenues par le public

/NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

LUXEMBOURG, le 31 juill. 2012 /CNW/ - Safra a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une offre d'achat pour les actions nominatives de type B détenues par le public de Bank Sarasin & Co. Ltd, une société suisse établie à Bâle (Sarasin), au prix de 27,00 CHF l'action. L'offre devrait être faite le 20 août prochain par JSH S.A. Luxembourg, une entité de Safra. Sous réserve d'éventuels reports ou prorogations, l'offre est censée être ouverte aux acceptations du 4 au 17 septembre 2012.

Cette offre fait suite à l'acquisition conclue aujourd'hui par Safra, et qui avait été annoncée précédemment, de la participation de Rabobank dans Bank Sarasin & Co. Ltd. Ainsi, Safra détient maintenant 50,15 % du capital-actions et 71,01 % des droits de vote de Bank Sarasin.

Considérant la tendance générale vers le resserrement des exigences en capitaux pour les banques et les autres institutions financières, Safra s'attend à ce que Bank Sarasin renforce dans l'avenir l'avoir de ses actionnaires en augmentant son capital-actions à hauteur d'environ 250 millions CHF. De plus, la politique de dividende de Bank Sarasin sera ajustée afin de refléter la politique applicable aux sociétés qui se trouvent au sein du groupe européen de Safra, laquelle s'emploie pour l'instant à réinvestir la totalité des bénéfices dans le développement et le renforcement de l'entreprise. Cela impliquera de ce fait l'élimination des distributions aux actionnaires, et ce, dès 2012.

Crédit Suisse agit à titre de conseiller financier de Safra et coordonnateur de la transaction dans le cadre de l'offre.

Groupe Safra

Fort d'une longue tradition de succès, le Groupe Safra est un nom qui est tenu en haute estime dans le secteur mondial des banques privées. Les banques Safra comprennent Banco Safra, Banque J. Safra (Suisse), Banque J. Safra (Monaco), Banque Safra Luxembourg, Bank J. Safra (Gibraltar), Safra National Bank of New York et Safra International Bank and Trust, lesquelles reposent toutes sur des fondations financières robustes. Au 31 décembre 2011, le Groupe Safra détenait des capitaux propres cumulés d'environ 12 milliards USD et des actifs gérés totaux de 101 milliards USD. Les banques Safra sont présentes dans 125 endroits à travers le monde, et comptent plus de 6 300 employés.

SOURCE : Groupe Safra

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