Rendements positifs pour la plupart des fonds au Canada, avec les actions asiatiques en tête, selon les données de Morningstar Canada

TORONTO, le 4 avril 2017 /CNW/ - Morningstar Research Inc., filiale canadienne de la société indépendante de recherche sur les placements Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), a publié aujourd'hui ses données préliminaires sur les rendements du mois de mars et du premier trimestre de 2017 pour ses 44 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées. Quarante-et-un des 44 indices de fonds ont augmenté pendant le trimestre, dont 18 d'entre eux de 3,0 % ou plus.

Faits saillants du rapport sur les rendements préliminaires de Morningstar de mars et du premier trimestre de 2017:

  • Les fonds d'actions asiatiques ont affiché trois mois consécutifs de performance solide, se soldant par des résultats dominants pour le premier trimestre. L'Indice de fonds Morningstar Canada qui piste la catégorie Actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon a augmenté de 3,6 % en mars, portant son résultat trimestriel à 11,1 %. L'Indice Morningstar Actions de la Grande Chine était le deuxième indice le plus performant pendant le trimestre, affichant une hausse de 10,8 %, suivi par Actions des marchés émergents et Actions d'Asie-Pacifique, en hausse de 10,7 % et de 9,2 % respectivement. L'indice Hang Seng de Hong Kong a fortement contribué à la solidité des rendements de la région, grâce à une hausse de 9,6 % sur trois mois, tandis que les effets de devise ont été minimes.
  • L'indice Morningstar Actions européennes a commencé le trimestre par une baisse de 0,6 % en janvier, mais a ensuite généré des hausses de 2,8 % en février et de 3,2 % en mars, générant une croissance de 5,5 % pour le trimestre. Les fonds de la catégorie Actions internationales, qui contient des actions européennes et asiatiques, se sont également bien comportés, leur indice de fonds augmentant de 6,2 % pendant le trimestre.
  • Les actions américaines ont stagné en mars, tout comme les fonds qui y investissent. L'indice de référence S&P 500 et l'Indice Morningstar Actions américaines ont tous les deux progressé d'à peine 0,1 % pendant le mois. Mais grâce à leur performance de février, les fonds de la catégorie Actions américaines ont produit une hausse de 4,4 % pour le trimestre. Les fonds de la catégorie Actions de PME américaines n'ont pas été aussi performants et ont affiché une hausse de 3,6 % pour le trimestre. La période de trois mois a été caractérisée par de fortes fluctuations du taux de change entre les dollars canadien et américain, mais elle s'est terminée par une appréciation de moins de 1 % pour le huard.
  • Au Canada, l'Indice composé S&P/TSX a connu trois mois consécutifs de rendements faibles mais positifs, finissant le trimestre en hausse de 2,4 %. L'indice de fonds Morningstar Actions canadiennes a suivi la même tendance mais s'est sous-classé par rapport à l'indice, affichant une hausse de 2 %. Les secteurs des services financiers et des matériaux de base sont ceux qui ont le plus contribué à la performance, leurs sous-indices sectoriels S&P/TSX ayant augmenté respectivement de 3,5 % et de 6,1 %, tandis que le secteur énergétique, qui avait subi de lourdes pertes en janvier et des pertes plus modérées en février, est celui qui a été le plus néfaste malgré un résultat positif de 1,8 % en mars. Le sous-indice sectoriel S&P/TSX de l'énergie a baissé de 9,1 % pendant le trimestre.
  • Les fonds de la catégorie Actions énergétiques ont affiché la pire performance au premier trimestre, l'indice de fonds qui piste cette catégorie ayant reculé de 9,2 %, après trois mois consécutifs dans le rouge. L'indice Morningstar Actions de ressources naturelles -- dont les fonds sous-jacents mélangent les actions de l'énergie et des matériaux -- a produit la deuxième pire performance avec une baisse de 4,1 %. Il s'agissait des deux seuls indices de fonds d'actions à finir le trimestre en territoire négatif.
  • La plupart des fonds à revenu fixe ont subi des fluctuations très faibles mais surtout positives durant le trimestre. Les fonds d'obligations traditionnels ont affiché des hausses entre 0,7 % pour la catégorie Revenu fixe canadien à court terme et 1,8 % pour la catégorie Revenu fixe à rendement élevé. L'Indice Morningstar Revenu fixe d'actions privilégiées a été de loin le plus performant parmi les catégories à revenu fixe avec une hausse de 7,9 %, tandis que la catégorie Revenu fixe canadien indexé à l'inflation était la seule dans le rouge, en baisse de 1,3 %.

Pour consulter le rapport complet de Morningstar  sur les rendements préliminaires des fonds canadiens pour mars et le premier trimestre de 2017, veuillez visiter http://tr.im/1ql2c.

Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur  www.morningstar.ca.

À propos de Morningstar Research, Inc. et Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 200 milliards $ US d'actifs en délibéré et sous gestion au 31 décembre 2016. La société est implantée dans 27 pays.

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SOURCE Morningstar Research Inc.


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