Prometic conclu une entente ferme afin d'obtenir un financement additionnel de 25 millions $ de Structured Alpha LP, une filiale de Thomvest Assett Management Inc.

  • Porte l'investissement total dans Prometic provenant de la firme d'investissement de Toronto de M. Peter J. Thomson à 85 millions $
  • Financement par dette de 25 millions $ portant un taux d'intérêt implicite de 8,5 % par année et remboursable en juillet 2022
  • Aucune clause financière matérielle additionnelle ou sûreté, accordées par Prometic, outre celles de la dette existante
  • 10 600 407 bons de souscriptions accordés à un prix d'exercice de 3,70 $, soit une prime de 70 % comparativement au plus récent prix du marché
  • Compensation du montant total remboursable en vertu de la dette grâce au produit total provenant de l'exercice des bons de souscriptions 

LAVAL, QC, le 24 mars 2017 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente ferme afin d'obtenir un investissement supplémentaire de Structured Alpha LP, une filiale de la firme d'investissement de Peter J. Thomson, Thomvest Asset Management Inc., consistant en un prêt de 25 millions $ (le « Prêt »). En considération partielle pour ce Prêt, Prometic accordera à Structured Alpha LP 10 600 407 bons de souscription ayant un prix d'exercice de 3,70 $ par action ordinaire, soit une prime de 70 % comparativement au prix de clôture de la journée précédente, le tout sujet à l'obtention de l'approbation du TSX et à la clôture des documents finaux, ce que les parties anticipent pouvoir accomplir au cours des 30 prochains jours. 

« Prometic est maintenant seulement à quelques mois d'officiellement devenir une société biopharmaceutique pleinement intégrée avec son premier médicament devant être approuvé, le plasminogène, et disponible commercialement lors du quatrième trimestre de cette année », a déclaré M. Pierre Laurin, Président et chef de la direction de Prometic Sciences de la Vie Inc. « Il est important pour nous de demeurer suffisamment capitalisé afin de pouvoir exécuter nos initiatives corporatives et nos programmes cliniques tandis que nous continuons d'atteindre les événements majeurs anticipés. Nous entendons pleinement utiliser cet investissement additionnel afin de générer de la valeur pour tous nos actionnaires », a ajouté M. Laurin.

Commentant l'investissement additionnel dans Prometic, M. Stefan Clulow, Directeur général et Chef des placements de Thomvest Asset Management Inc. a dit : « Nous voyons 2017 comme une année de transformation pour Prometic. La commercialisation du premier produit thérapeutique dérivé du plasma validera la plateforme exclusive PPPS et devrait diriger l'attention des marchés vers le portefeuille de produits thérapeutiques qu'elle permet d'engendrer. Prometic démontre comment une bonne stratégie, de l'innovation et une bonne exécution peuvent ensemble permettre aux patients d'accéder à des médicaments innovateurs et moins dispendieux tout en créant de la valeur pour tous les intervenants impliqués. Nous sommes fiers de supporter M. Laurin et l'équipe de Prometic dans leurs efforts ».

Le Prêt doit être garanti par les actifs de Prometic, excluant son portefeuille de propriété intellectuelle. La valeur de rachat du Prêt comporte un taux d'intérêt composé de 8,5 % annuellement. Aucun remboursement d'intérêt ou de capital ne sera requis avant le 31 juillet 2022. En contrepartie à cette transaction, Prometic accordera à Structured Alpha LP un bon de souscription pour l'achat de 10 600 407 actions ordinaires à un prix de 3,70 $ par action ordinaire pour un terme venant à échéance en octobre 2023. Les produits reçus par Prometic provenant de l'exercice de tous les bons de souscription seraient suffisants pour rembourser ce Prêt dans son intégralité. Aucune clause financière matérielle additionnelle ou sûreté n'ont été accordées à Structured Alpha LP, en plus de celles déjà en place en raison du billet émis au-dessous du pair.

Au sujet de Thomvest Asset Management Inc. et Structured Alpha LP

Thomvest Asset Management Inc. est une firme d'investissements de Toronto contrôlée par M. Peter J. Thomson. Structured Alpha LP est une filiale de Thomvest Asset Management Inc. qui effectue des investissements structurés dans des sociétés utilisant des technologies et modèles d'affaires révolutionnaires afin de poursuivre des opportunités de forte croissance. Nous sommes engagés dans le succès de nos partenaires entrepreneurs. Le capital que nous investissons est le nôtre, nous permettant ainsi une plus grande créativité, flexibilité et patience que la plupart des investisseurs. Il faut un certain temps afin de bâtir de grandes sociétés et nous sommes déterminés à supporter nos entrepreneurs dans leur aventure. Pour plus de renseignements au sujet de Thomvest, veuillez visiter le www.thomvest.com.

À propos de Prometic Sciences de la Vie inc.

Prometic Sciences de la Vie inc. (http://www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. Prometic poursuit activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies.  Prometic offre aussi ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe. Établie à Laval (Canada), Prometic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et activités commerciales aux États-Unis, Canada, en Europe, en Russie, en Asie et en Australie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Prometic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Prometic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Prometic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de Prometic pour l'année terminée le 31 décembre 2015, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Prometic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

 

SOURCE ProMetic Sciences de la Vie Inc.

Renseignements : Pierre Laurin, Président et chef de la direction, Prometic Sciences de la Vie inc., p.laurin@prometic.com, +1-450-781-0115; Frédéric Dumais, Directeur principal, Communications et relations avec les investisseurs, Prometic Sciences de la Vie inc., f.dumais@prometic.com, +1-450-781-0115

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