ProMetic annonce la clôture de l'acquisition de Telesta Therapeutics Inc.

  • Fournit environ 34 millions $ en liquidités à déployer vers le développement de médicaments et de programmes cliniques;
  • Fournit jusqu'à 50 millions $ d'attributs fiscaux potentiels;           
  • Offre la possibilité d'intégration additionnelle de capacité manufacturière et d'expansion de capacité dans une usine de 150 000 pi2 à Belleville en Ontario; et
  • Procure une présence significative en Ontario et consolide la présence en tant que joueur d'importance dans le marché canadien

LAVAL, QC, le 31 oct. 2016 /CNW Telbec/ - ProMetic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« ProMetic » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir procédé à la clôture de l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Telesta Therapeutics, Inc. (« Telesta ») par l'entremise d'un plan d'arrangement en vertu de la loi canadienne sur les sociétés par action (« l'Acquisition ») en contrepartie de 0,14 $ par action ordinaire de Telesta payable en actions ordinaires de ProMetic.

Le nombre d'actions ordinaires devant être émises par ProMetic est basé sur le cours de clôture moyen pondéré selon le volume des cinq (5) jours de transaction précédant la date de clôture de la transaction. À la clôture des marchés sur le TSX en date du vendredi 28 octobre 2016, le cours de clôture moyen pondéré selon le volume des cinq (5) jours des actions ordinaires de ProMetic était de 2,98 $. Ainsi, chaque action ordinaire de Telesta a été acquise contre 0,04698 action ordinaire de ProMetic.

Selon M. Pierre Laurin, Président et chef de la direction de ProMetic : « Nous saluons la décision des actionnaires de Telesta de participer à la croissance de ProMetic puisqu'ils bénéficieront de notre capacité d'utiliser les actifs de Telesta. ProMetic représente une opportunité équilibrée de faible risque et à haut rendement alors que nous nous préparons à lancer notre premier produit thérapeutique dérivé du plasma, le plasminogène, en milieu d'année 2017 et suivi par le lancement séquentiel de plusieurs autres produits dérivés du plasma provenant de notre plateforme de fabrication exclusive. De plus, notre programme de petite molécule ciblant la fibrose est positionné afin d'apporter une contribution significative de potentielle à la hausse maintenant que l'efficacité du PBI-4050 chez les humains a été démontrée », a ajouté M. Laurin.

« La clôture de cette transaction est stratégiquement et tactiquement significative pour ProMetic pour de nombreuses raisons », a commenté M. Bruce Pritchard, Chef de l'exploitation de ProMetic. « Cette transaction procure des liquidités prolongeant notre horizon d'opération, un petit groupe d'employés clés hautement complémentaires à nos employés actuels, des attributs fiscaux à utiliser dans le futur et finalement une usine située à Belleville en Ontario comportant une section récemment rénovée qui pourrait rapidement ajouter à notre capacité de production existante et à plus long terme, le potentiel de procurer de la capacité de purification additionnelle de plasma. Ceci augmente aussi notre présence transcanadienne, nous positionnant en tant que fournisseur d'importance de protéines plasmatiques pour le marché canadien ».  

La Société a aussi annoncé avoir procédé de façon concomitante à la clôture d'un placement privé avec Structured Alpha (« SALP »), une filiale d'investissement de Peter J. Thomson.  Ce placement privé concomitant a été complété suite à l'exercice par SALP de son droit de préemption. Ce placement privé consiste en la souscription de 1 401 632 actions ordinaires à un prix par action ordinaire de 2,98 $. Les produits de ce placement privé ont été utilisés afin de réduire le montant total dû par ProMetic de 4 175 863.36 $ à SALP en vertu de la seconde entente de prêt amendée et mise à jour.

À propos de ProMetic Sciences de la Vie inc.

ProMetic Sciences de la Vie inc. (http://www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. ProMetic offre ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe. ProMetic poursuit aussi activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies.  Établie à Laval (Canada), ProMetic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et dirige des activités de développement des affaires aux États-Unis, en Europe, en Asie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de ProMetic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de ProMetic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de ProMetic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de ProMetic pour l'année terminée le 31 décembre 2015, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de ProMetic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

 

SOURCE ProMetic Sciences de la Vie inc.

Renseignements : Pierre Laurin, Président et chef de la direction, ProMetic Sciences de la Vie inc., p.laurin@prometic.com, +1-450-781-0115; Frédéric Dumais, Directeur principal, Communications et relations avec les investisseurs, ProMetic Sciences de la Vie inc., f.dumais@prometic.com, +1-450-781-0115

RELATED LINKS
http://www.prometic.com

FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.