PPI et L'Agence d'assurances de Dundee Goodman forment une alliance stratégique

TORONTO, le 15 mai 2014 /CNW/ - PPI, une organisation nationale de commercialisation en assurance, et L'Agence d'assurances Dundee Goodman Ltée ont récemment annoncé une alliance stratégique. Selon cette entente, PPI offrira un soutien en vente et marketing, de la formation et des outils, aux conseillers d'assurance de Dundee Goodman.

Une étude indépendante demandée par Dundee Goodman en 2013 indique que les inquiétudes quant aux besoins des soins de santé ont émergé en tant que deuxième plus importante motivation, après la retraite, pour la planification d'investissements à travers le Canada. « Dundee Goodman est fier de s'allier à PPI afin d'amener nos clients à une expérience de gestion globale de leur richesse qui répond à leurs besoins et préoccupations. », dit John Cucchiella, Vice‐Président principal et Chef du Commerce de détail chez Dundee Goodman.

« PPI, avec deux réseaux de distributions : Solutions PPI pour le marché en général et Conseils PPI pour le marché des gens fortunés, va offrir un soutien aux conseillers de Dundee Goodman avec les produits, processus, logiciels et formation reliés au domaine de l'assurance », précise James A. Burton, Président du conseil et Chef de la direction de PPI.

« Cette entente offrira un plus large éventail de compagnie d'assurance ainsi que de nouvelles solutions novatrice d'assurance aux conseillers de Dundee Goodman », mentionne Jim Virtue, Président de Solutions PPI. Leurs conseillers pourront utiliser la boîte à outils de PPI, logiciel exclusif qui produit des présentations personnalisées aux clients, des concepts d'assurance et des comparaisons de produits pour les aider à développer leurs affaires, selon Monsieur Virtue.

Pour les cas importants, les conseillers de Dundee Goodman pourront utiliser l'expertise de l'équipe de planification de Conseils PPI, afin d'offrir des solutions de planification successorale et fiscale plus sophistiquées à ce marché et où PPI est actif depuis plus de 30 ans. « Les clients de Dundee Goodman bénéficieront de notre alliance avec PPI avec un soutien sophistiqué de planification pour la gestion des risques et la planification successorale », dit Robert Sellars, Chef de la direction financière de Dundee Goodman.

Cette annonce arrive peu après que la Gestion privée de Dundee Goodman ait acquis approximativement 60 conseillers en placement à travers le Canada, avec maintenant une centaine de conseillers en placement au Canada, qui gèrent des portefeuilles estimés à plus de 6 milliards. De plus, Valeurs Mobilières Dundee Ltée s'agrandit aussi et a des bureaux à Toronto, Montréal, Calgary, Vancouver, Ottawa, Victoria, Dubai et Londres en Angleterre. « Cette alliance marque une nouvelle étape dans le plan stratégique de Dundee Goodman afin de passer d'une division de gestion privée à une présence globale de première classe », mentionne Monsieur Cucchiella.

C'est la plus récente des alliances stratégiques effectuées par PPI au cours des dernières années afin de fournir un soutien au niveau de l'assurance à des firmes qui sont régies par l'OCRCVM et l'ACFM à travers le Canada. « Notre expérience de travail avec ces partenaires nous ont permis de raffiner notre approche marketing de l'assurance afin de mieux s'adapter aux conseillers en placement », ajoute Jim Virtue.

À propose de PPI

PPI est l'une des plus importantes sociétés de commercialisation de solutions d'assurance; elle offre des services‐conseils spécialisés de mise en marché, en actuariat et en fiscalité, touchant tous les aspects de l'assurance vie, particulièrement la conception et la personnalisation des produits d'assurance. PPI possède deux réseaux de distribution complémentaires : Conseils PPI, qui cible le marché des gens fortunés, dont la planification successorale et fiscale complexe exige des stratégies d'assurance très élaborées, et Solutions PPI, une ressource nationale qui offre aux conseillers en assurance des outils technologiques exclusifs, une gamme complète de produits, des liens uniques avec les assureurs et une rémunération concurrentielle.
www.ppi.ca

À propos de Dundee Goodman

L'Agence d'assurances Dundee Goodman est affilié à la Gestion privée Dundee Goodman, une division des Valeurs mobilières Dundee Ltée, et l'un des derniers courtiers en valeurs mobilières indépendants au Canada. Avec plus de vingt ans d'histoire en gestion d'investissement personnel, la Gestion privée Dundee Goodman abrite un groupe de gestionnaires de portefeuille, de conseillers en placement et de conseillers en assurance qui offrent des conseils d'experts à leurs clients.

La Gestion privée Dundee Goodman s'appuie également sur sa division soeur « Dundee Capital Markets », qui fournit des recherches innovatrices, des stratégies de négociations et des opportunités aux clients institutionnels ainsi qu'aux clients privés de Dundee Goodman dans les secteurs des ressources, de l'immobilier, des infrastructures, des industries diverses et les secteurs spécialisés. L'équipe hautement appréciée d'économistes de « Dundee Capital Markets », dirigée par Dr Martin Murenbeeld, publie des analyses et conseils indépendants quant à une grande variété de tendances économiques et financières, ainsi que d'intérêts à travers le monde.

L'Agence d'assurances Dundee Goodman Ltée et Valeurs mobilières Dundee Ltée sont des filiales en propriété exclusive de Dundee Corporation, une compagnie de gestion publique canadienne enregistrée sur le Toronto Stock Exchange sous le symbole « DC.A. ».
www.dundeegoodmanprivatewealth.com

SOURCE : Dundee Goodman Private Wealth

Renseignements : Contacts de Presse: John Cucchiella, Vice‐président principal, Chef du commerce de détail, Gestion Privée Dundee Goodman, 1‐647‐428‐8296, JCucchiella@dundeegoodman.com; Barbara Elder, Vice‐président des communications, PPI, 1‐416‐915‐2940, belder@ppi.ca

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