Opsens Inc. complète un financement en équité de 14,95 million $ par voie de prospectus

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

QUÉBEC, le 8 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Opsens inc. (« Opsens » ou la « Société ») (TSXV:OPS) (OTCQX:OPSSF) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété son placement annoncé précédemment, par voie d'un prospectus simplifié (le « placement »), par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Paradigme Capital Inc. (« Paradigme ») et incluant RBC Marchés des Capitaux et M Associés Inc. (collectivement avec Paradigme, les « placeurs pour compte »). La Société a émis 8 667 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires »), au prix de 1,50 $ par action ordinaire pour un produit brut de 13 000 500 $. Les placeurs pour compte ont également exercé leur option de surallocation (l' « option de surallocation ») permettant d'acquérir 1 300 000 actions ordinaires supplémentaires pour un produit brut de 1 950 000 $. Incluant le produit provenant de l'exercice de l'option de surallocation, le produit brut total du placement a été de 14 950 500 $ et un nombre total de 9 967 000 actions ordinaires ont été émises. Les placeurs pour compte ont reçu une commission en espèces équivalente à 6 % du produit brut du placement, à l'exclusion des actions ordinaires vendues à certains souscripteurs figurant sur la liste du président, pour lesquels les placeurs pour compte ont reçu une commission en espèces de 3 %.

La Société entend utiliser le produit net du placement pour exécuter la stratégie de commercialisation et de marketing de ses produits pour la réserve de débit fractionnaire (« FFR »), pour le financement de la recherche et le développement de produits et pour le financement de son fonds de roulement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou à des «personnes américaines» (les « personnes américaines »), tel que ce terme est défini dans le Règlement S promulgué en vertu de la United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »). Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la US Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences d'inscription.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR dans le marché de la cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints de maladies coronariennes. Opsens opère également dans le secteur industriel où elle développe, fabrique et installe des solutions de mesure innovantes qui utilisent la fibre optique pour des applications critiques comme la surveillance des puits de pétrole et plusieurs autres applications industrielles exigeantes.

Exception faite des renseignements historiques, ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectif » et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la Société concernant des événements futurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation projetée du produit net du Placement. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Opsens décline expressément toute intention de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs et informations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel que requis par la loi.

La TSXV et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSXV) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

 

SOURCE OPSENS INC.

Renseignements : Thierry Dumas, CPA, CA, Chef de la direction financière, (418) 781-0333; Louis Laflamme, CPA, CA, Président et chef de la direction, (418) 781-0333

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