Opsens inc. announce le dépôt de son prospectus simplifié définitif

/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

QUÉBEC, le 14 déc. 2015 /CNW Telbec/ - Opsens inc. (« Opsens » ou la « Société ») (TSXV:OPS) (OTCQX:OPSSF)  est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un visa pour son prospectus simplifié définitif (le « Prospectus ») pour la vente d'un maximum de 5 681 819 unités de la Société (les »Unités ») au prix de 0,88 $ par Unité pour un produit brut total d'environ 5 000 000 $ (le « Placement »). Le Placement est effectué par l'intermédiaire de Paradigme Capital Inc. (« Paradigme »), agissant à titre de chef de file, de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de M Partners Inc. (collectivement avec Paradigme, les « Placeurs pour compte »).

Chaque Unité consiste en une action ordinaire et un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription d'action ordinaire entier, un « Bon»), chaque Bon conférant à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire au prix de 1,20 $ durant une période de 18 mois à partir de la date de clôture du placement.

La Société a également convenu d'attribuer aux Placeurs pour compte une option afin de pourvoir à toute surallocation et pour des fins de stabilisation de marché (l' « Option de surallocation ») qui permettra aux Placeurs pour compte de prendre les arrangements nécessaires afin que des souscripteurs acquièrent jusqu'à 15 % du nombre d'Unités vendues aux termes du Placement. L'Option de surallocation pourra être exercée, en tout ou en partie, à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture du Placement.

La Société entend utiliser le produit net du Placement pour préparer la stratégie de commercialisation et de marketing de ses produits pour la réserve fractionnelle de flux pour financer la recherche et le développement de produits et pour financer son fonds de roulement.

Le Placement est fait en vertu d'un prospectus simplifié déposé dans chacune des provinces suivantes, soit au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Des copies du Prospectus sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Le Placement devrait être clôturé le ou vers le 22 décembre 2015 et est assujetti à certaines conditions usuelles. La Société a obtenu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX concernant l'inscription à sa cote des actions ordinaires qui seront émises aux termes du Prospectus.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou à des «personnes américaines» (les «personnes américaines»), tel que ce terme est défini dans le Regulation S pris en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 en sa version modifiée (la «Loi des États-Unis»). Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi des États-Unis ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences d'inscription.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR dans le marché de la cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints de maladies coronariennes. Opsens opère également dans le secteur industriel où elle développe, fabrique et installe des solutions de mesure innovantes qui utilisent la fibre optique pour des applications critiques comme la surveillance des puits de pétrole et plusieurs autres applications industrielles exigeantes.

Exception faite des renseignements historiques, ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables qui reflètent les attentes actuelles de la Société concernant des événements futurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation projetée du produit net ainsi que le moment et la clôture du Placement. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Société décline expressément toute intention de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs et informations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel que requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

 

SOURCE OPSENS INC.

Renseignements : Thierry Dumas, CPA, CA, Chef de la direction financière (418) 682-9996; Louis Laflamme, CPA, CA, Président et chef de la direction (418) 682-9996

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www.opsens.com

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