Opsens annonce un placement privé

QUÉBEC, le 28 janv. /CNW Telbec/ - Opsens inc. (BOURSE DE CROISSANCE TSX-V : OPS) ("Opsens") annonce qu'elle a signé une lettre d'engagement avec M Partners inc. ("l'Agent") pour un placement privé d'un minimum de 4 117 647 d'unités (les "unités") pour un produit de 3 500 000 $ jusqu'à un maximum de 5 294 117 d'unités pour un produit de 4 500 000 $ ("l'offre"). Le prix des unités sera de 0,85 $ CND. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire d'Opsens et d'un demi-bon de souscription (le "bon"). Chaque bon complet permettra au souscripteur d'acquérir à 1,15 $ CND une action ordinaire pour une période de 24 mois suivant la clôture du placement. Les unités seront offertes à des investisseurs qualifiés dans les provinces du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Les titres émis dans le cadre de l'offre seront soumis à une période de détention obligatoire de quatre mois et l'offre sera soumise aux approbations réglementaires.

Le produit net de l'offre sera utilisé pour des acquisitions potentielles, pour des dépenses de commercialisation ainsi que pour le fonds de roulement. Opsens cible le marché du pétrole et celui de l'instrumentation médicale compte tenu l'ampleur du marché de la mesure de la pression dans ces deux secteurs.

Une commission en espèce de 7 % sera versée à M Partners inc. dans le cadre de ce placement. Opsens émettra également, à la clôture du placement, des bons de souscription non transférables aux courtiers (les "bons de courtiers") leur permettant d'acquérir un nombre correspondant à 7 % des actions du placement en actions ordinaires d'Opsens. Les bons de courtiers émis à M Partners inc. ont un prix d'exercice de 0,85 $ par action pour une période de 24 mois suivant la date de clôture du Placement Privé.

En octobre 2009, Opsens annonçait la réception d'une commande de taille commerciale d'un producteur de pétrole et gaz majeur de l'Alberta, pour l'instrumentation de 26 puits avec son capteur à fibre optique OPP-W. Ce producteur avait au préalable évalué à plus petite échelle, sur une période de 18 mois, la technologie brevetée d'Opsens pour la mesure de pression/température dans les puits d'extraction des producteurs des sables bitumineux de l'Alberta utilisant le procédé de Steam Assisted Gravity Drainage ("SAGD"). Le succès de l'évaluation du capteur a stimulé l'intérêt des producteurs albertains ce qui nous permet d'anticiper une commercialisation imminente à plus grande échelle.

    
    À propos d'Opsens (www.opsens.com)
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Opsens est un chef de file dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une grande variété de capteurs à fibre optique jumelés à des postes de lecture basés sur des technologies brevetées et en instance de brevet. Les capteurs d'Opsens offrent une fiabilité et une précision à long terme dans les conditions les plus difficiles. Opsens commercialise des capteurs pour la mesure de la pression, de la température, des déformations et du déplacement auprès de manufacturiers d'équipements d'origine (OEM) et directement aux utilisateurs dans les domaines du pétrole et gaz, de l'instrumentation médicale, des transformateurs électriques de haute-puissance et des laboratoires scientifiques. Opsens offre à ses clients des services techniques, d'installation et de formation ainsi que des systèmes de mesure à fibre optique de type clé en main en conformité avec la norme ISO 9001-2008.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

SOURCE Opsens Inc.

Renseignements : Renseignements: Pierre Carrier, Président et chef de la direction, (418) 682-9996; Louis Laflamme, CA, Chef de la direction financière, (418) 682-9996

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