Morningstar Canada annoncé que Paul D. Kaplan venait d’être nommé directeur de la recherche

TORONTO, le 21 juin 2012 /CNW/ - Morningstar, Inc. (NASDAQ : MORN), chef de file de la recherche indépendante sur les placements, a annoncé aujourd'hui que Paul D. Kaplan, PH.D, CFA, venait d'être nommé directeur de la recherche pour Morningstar Canada. M. Kaplan rendra compte de ses activités à Scott Mackenzie, Président-directeur général de Morningstar Canada. Son plus récent poste était celui de directeur de la recherche quantitative pour Morningstar Europe.

« Paul est un maître à penser de l'affectation d'actifs et de l'analyse quantitative, et sera un ajout précieux à l'équipe canadienne de recherche, a dit M. Mackenzie. Dans ces nouvelles fonctions, il continuera à élaborer des méthodologies relatives à l'analyse de fonds et aux indices de Morningstar, et participera aussi à la création d'outils pour les conseillers et les investisseurs particuliers dans le monde entier. Il concentrera également ses efforts de recherche sur le Canada. »

Avant d'entrer à Morningstar en 1999 comme directeur de la recherche quantitative, M. Kaplan était vice-président et économiste en chef à Ibbotson Associates, société chef de file de l'affectation d'actifs dont Morningstar a fait l'acquisition en 2006. M. Kaplan a également été enseignant à l'Université Northwestern dans le domaine des finances et des statistiques internationales au cours des années 1980. Il a un baccalauréat en mathématiques et en informatique de l'Université de New York, une maîtrise et un doctorat en économie de l'Université Northwestern, et porte le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Ces 13 dernières années, M. Kaplan a occupé de nombreuses fonctions de recherche à Morningstar. Il a piloté l'élaboration de la version actuelle de la Cote Morningstar pour les fonds, ou « Cote Étoile », initié les calculs qui sous-tendent la version actuelle de la Matrice de style Morningstar, et permis de lancer d'autres outils d'analyse de fonds. Il est aussi celui qui a mis au point la méthodologie Morningstar des services en ligne de planification de la retraite et a consacré ses recherches à la répartition d'actifs, la construction de portefeuille et l'analyse des actions et des fonds communs de placement. M. Kaplan a publié de nombreux articles sur l'analyse du style de placement, la mesure du rendement et du risque, la répartition d'actifs, la planification du revenu-retraite, la construction de portefeuille, les méthodologies indicielles et les placements non traditionnels, dont beaucoup figurent dans son récent ouvrage : Frontiers of Modern Asset Allocation (Les frontières de la répartition d'actifs) (John Wiley & Sons, 2012). Ses publications ont reçu les prestigieux prix Graham and Dodd.

À propos de Morningstar, Inc.

La société Morningstar, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Morningstar offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers et aux institutions. Morningstar fournit des données sur environ 380 000 produits de placement, notamment les actions, fonds communs de placement et autres véhicules comparables, ainsi que des données boursières mondiales en temps réel sur plus de 8 millions d'actions, d'indices, de contrats à terme, d'options, de marchandises et de métaux précieux, en complément des devises et des marchés du Trésor. Morningstar offre aussi des services de gestion d'investissement par le truchement de ses filiales enregistrées de conseils en placement et dispose de plus de 190 milliards $ d'actifs en délibéré et sous gestion au 31 mars 2012. La société a des implantations dans 27 pays.

©2012 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Morningstar Research Inc.

Renseignements :

Personne ressource pour les médias
Jaime Aitken, +1 416 484-7868 ou jaimelyn.aitken@morningstar.com


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