Manuvie conclut son offre de 2,26 milliards de dollars en reçus de souscription

TORONTO, le 15 sept. 2014 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'offre de reçus de souscription déjà fait connaître par voie de communiqué, qui lui a permis de recueillir environ 2,26 milliards de dollars au total. Environ 1,76 milliard de dollars en reçus de souscription ont été vendus à un syndicat de preneurs fermes au titre d'une convention de prise ferme s'inscrivant dans le cadre d'un appel public à l'épargne, montant qui tient compte du fait que le syndicat a pleinement exercé son option d'attribution excédentaire. La Caisse de dépôt et placement du Québec a aussi effectué un placement privé de 500 millions de dollars en reçus de souscription. Les reçus de sosucription vendus dans le cadre de l'offre publique seront négociés à la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous le symbole boursier « MFC.R ».

Le produit net de la vente des reçus de souscription sera confié à un dépositaire légal d'ici à la conclusion de l'acquisition des activités canadiennes de Standard Life plc par Manuvie, laquelle a déjà été annoncée. La conclusion de la transaction est conditionnelle à l'approbation des organismes de réglementation pertinents et à celle des actionnaires de Standard Life plc. La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2015, sous réserve que toutes les approbations requises aient été obtenues.

Les reçus de souscription ont été offerts au public en vertu d'un supplément de prospectus daté du 5 septembre 2014 qui se rapporte au prospectus préalable de base simplifié de Manuvie daté du 23 juin 2014.

Les reçus de souscription n'ont pas été inscrits aux États-Unis ni ne le seront en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) et de ses modifications, et ils ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis, à des personnes des États-Unis, au nom de telles personnes ou pour leur bénéfice sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de cette loi et des lois sur les valeurs mobilières des États des États-Unis. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'achat des reçus de souscription; les reçus de souscription ne pourront par ailleurs pas être vendus aux États-Unis ou dans tout autre pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation contreviendrait aux lois en vigueur.

À propos de Manuvie
Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États‑Unis. Les clients se tournent vers les solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes de Manuvie pour prendre leurs décisions financières les plus importantes. Son réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. Elle propose aussi des services de gestion d'actifs à des institutions. Au 30 juin 2014, les fonds gérés par Manuvie et ses filiales se chiffraient à environ 637 milliards de dollars canadiens (597 milliards de dollars américains). Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux É.-U. et Manuvie ailleurs dans le monde.

La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Elle est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sujet de l'acquisition des activités canadiennes de Standard Life plc par Manuvie, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Bien que, selon nous, les prévisions ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les déclarations prospectives en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'elles supposent. Il est impossible de garantir que l'acquisition proposée sera conclue. L'acquisition est conditionnelle à de nombreuses approbations, notamment celles des actionnaires de Standard Life plc, du ministre canadien des Finances, du Bureau de la concurrence du Canada et de certains organismes de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu'au respect de certaines conditions; il est impossible de garantir l'obtention de ces approbations et le respect des conditions. La transaction proposée pourrait être modifiée, restructurée ou annulée. Nous ne nous engageons pas à réviser nos déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

SOURCE : Société Financière Manuvie

Renseignements : Relations avec les investisseurs : Steven Moore, Manuvie, 416 926-6495, steven_moore@manuvie.com ; Anique Asher, Manuvie, 416 852-9580, anique_asher@manuvie.com ; Communications avec les médias : Sean B. Pasternak, Manuvie, 416 852-2745, sean_pasternak@manuvie.com

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