Manuvie conclut l'émission de débentures subordonnées

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC;
SEHK : 945

TORONTO, le 20 nov. 2015 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »), la filiale d'assurance canadienne de la Société Financière Manuvie, a conclu l'émission de débentures subordonnées d'un capital de 1 milliard de dollars qu'elle avait annoncée précédemment.

Les débentures subordonnées à taux fixe/variable de 3,181 %, qui viennent à échéance le 22 novembre 2027 et qui sont garanties par la Société Financière Manuvie sur une base subordonnée, ont été émises en vertu d'un supplément de prospectus daté du 17 novembre 2015 qui se rapporte au prospectus préalable de base simplifié de Manufacturers. Des précisions sur cette émission figurent dans le supplément de prospectus, que l'on peut consulter dans la section du site Web SEDAR portant sur Manufacturers, à l'adresse www.sedar.com. Les débentures ont été émises par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Services bancaires et marchés mondiaux, Banque Scotia.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, offre des solutions avant-gardistes pour aider les gens à prendre leurs grandes décisions financières. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2014, elle comptait 28 000 employés, 58 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 20 millions de clients. À la fin de septembre 2015, son actif géré et administré se chiffrait à 888 milliards de dollars canadiens (663 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients plus de 23 milliards de dollars en prestations, en intérêts et sous d'autres formes. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Manuvie est présente sur Twitter sous le nom @ManulifeNews ainsi que sur Internet aux adresses www.manuvie.com et www.johnhancock.com

SOURCE Société Financière Manuvie

Renseignements :

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Manuvie
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Manuvie
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