Manuvie conclut l'émission de débentures subordonnées

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 10 mars 2015 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »), la filiale d'assurance canadienne de la Société Financière Manuvie, a conclu l'émission de débentures subordonnées d'un capital de 750 millions de dollars qu'elle avait annoncée précédemment.

Les débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,10 %, qui viennent à échéance le 1er juin 2025 et qui sont garanties par la Société Financière Manuvie sur une base subordonnée, ont été émises en vertu d'un supplément de prospectus daté du 5 mars 2015 qui se rapporte au prospectus préalable de base simplifié de Manufacturers daté du 13 décembre 2013. Des précisions sur cette émission figurent dans le supplément de prospectus, que l'on peut consulter dans la section du site Web de SEDAR portant sur Manufacturers, à l'adresse www.sedar.com.

Les débentures ont été émises par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Services bancaires et marchés mondiaux, Banque Scotia.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle offre à ses clients des solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes pour les appuyer dans leurs décisions financières importantes. Son réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. Elle propose aussi des services de gestion d'actifs à des institutions. Au 31 décembre 2014, l'actif géré par Manuvie et ses filiales se chiffrait à environ 691 milliards de dollars canadiens (595 milliards de dollars américains).

La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Manuvie est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.

SOURCE Société Financière Manuvie

Renseignements :

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