Manuvie annonce l'émission de débentures subordonnée

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE: MFC 
SEHK : 945

TORONTO, le 17 nov. 2015 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »), la filiale d'assurance canadienne de la Société Financière Manuvie, a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre des débentures subordonnées à taux fixe/variable de 3,181 % dont le capital s'élèvera à 1 milliards de dollars et venant à échéance le 22 novembre 2027 (les « débentures »). Manufacturers prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base existant.

Les débentures porteront intérêt au taux fixe de 3,181 % jusqu'au 22 novembre 2022, puis à un taux de 1,57 % au-dessus du taux CDOR à trois mois. Les débentures viennent à échéance le 22 novembre 2027.

Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, Manufacturers pourra racheter les débentures, en tout ou en partie, à compter du 22 novembre 2022 moyennant un prix de rachat correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le rachat. Les débentures constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de Manufacturers émises à l'occasion et en circulation.

Les débentures seront entièrement garanties sans condition par la Société Financière Manuvie, sur une base subordonnée, quant au paiement du capital, de la prime, le cas échéant, des intérêts et du prix de rachat, le cas échéant.

Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé par RBC Marché des capitaux, BMO Marché des capitaux et Services bancaires et marchés mondiaux, Banque Scotia, et composé notamment de Marchés mondiaux CIBC, Valeurs mobilières TD, Bank of America Merrill Lynch, Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières HSBC, Valeurs mobilières Desjardins, Canaccord Capital, Valeurs mobilières Banque Laurentienne et Placements Manuvie incorporée. Le placement devrait être conclu le 20 novembre 2015.

Manufacturers prévoit utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des besoins de refinancement futurs.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, offre des solutions avant-gardistes pour aider les gens à prendre leurs grandes décisions financières.  Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde.  Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions.  À la fin de 2014, elle comptait 28 000 employés, 58 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 20 millions de clients.  À la fin de septembre 2015, son actif géré et administré se chiffrait à 888 milliards de dollars canadiens (663 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients plus de 23 milliards de dollars en prestations, en intérêts et sous d'autres formes.  Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans.  Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».  Manuvie est présente sur Twitter sous le nom @ManulifeNews ainsi que sur Internet aux adresses www.manuvie.com et www.johnhancock.com

SOURCE Société Financière Manuvie

Renseignements :

Communications avec les médias :
Sean B. Pasternak Manuvie 
416 852-2745
sean_pasternak@manuvie.com

Relations avec les investisseurs : 
Robert Veloso
Manuvie 
416 852-8982
robert_veloso@manuvie.com


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.