Malgré une forte volatilité en juin, la plupart des catégories de fonds demeurent positives au deuxième trimestre de 2016, selon les données de Morningstar

TORONTO, le 5 juillet 2016 /CNW/ -- Morningstar Research Inc., filiale canadienne de la société indépendante de recherche sur les placements Morningstar, Inc. (NASDAQ : MORN), a publié aujourd'hui ses données préliminaires sur les rendements du deuxième trimestre de 2016 pour ses 42 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées. Trente-neuf des 42 indices de fonds ont connu une hausse au cours du trimestre, dont 10 indices qui ont augmenté de 3 % ou plus.    

Voici les faits saillants du rapport sur les rendements préliminaires de Morningstar pour le deuxième trimestre de 2016 :

  • Alors que les marchés des actions et des obligations connaissaient une volatilité accrue dans le monde entier à la suite du vote pour le Brexit déclenchant le départ prochain du Royaume-Uni de l'Union européenne, la plupart des catégories de fonds ont fait du surplace au mois de juin, 34 des 42 Indices de fonds Morningstar Canada affichant des rendements entre 2 % et -2 %. Douze des 21 indices de fonds qui pistent les catégories d'actions ont baissé en juin, encore que de moins de 2 % pour neuf de ces indices.  
  • L'Indice de fonds le plus performant pour le mois de juin a été celui qui piste la catégorie Actions de métaux précieux, avec une augmentation de 19,9 %. Les fonds de cette catégorie ont aussi été les plus performants du trimestre avec une hausse de 42,9 %; depuis le début de l'année cette même catégorie a connu une hausse époustouflante de 98,3 %. La deuxième catégorie la plus performante, à la fois pour le mois de juin et pour le deuxième trimestre, a été Actions des ressources naturelles, avec des hausses respectives de 4,7 % et 18,3 %.   
  • Au Canada, l'Indice composé S&P/TSX a connu trois mois consécutifs en territoire positif, terminant le deuxième trimestre avec une hausse de 5,1 %. Les secteurs de l'énergie et des matériaux ont été ceux qui ont le plus contribué au rendement du marché boursier canadien, alors que celui des services financiers a été le principal frein à sa performance. Les fonds de la catégorie Actions canadiennes ont suivi le rythme de l'indice mais se sont sous-classés, avec une hausse de 3.3 % pour le trimestre. Les indices de fonds qui pistent les catégories Actions de PME canadiennes et Actions de PME en majorité canadiennes se sont mieux comportés, avec des hausses respectives de 6,8 et 3,5 %, alors que les fonds des catégories Actions canadiennes de revenu et Actions en majorité canadiennes ont grimpé respectivement de 2,4 % et 1,8 %.
  • Les fonds de la catégorie Actions américaines se sont aussi sous-classés par rapport à leur indice-repère au deuxième trimestre, avec une augmentation collective de 1,7 % contre 2,5 % pour l'Indice S&P 500. Bien que le mouvement net de devises entre le dollar canadien et le dollar américain ait été minime ce trimestre, ce fut une période de grande volatilité qui a pu avoir un effet négatif sur les fonds qui ne couvrent pas leur participation aux devises étrangères.  
  • L'indice de fonds le moins performant, à la fois pour le mois et le trimestre, a été celui qui piste la catégorie Actions européennes, avec des baisses de 5,6 % pour le mois de juin et 3,2 % pour le deuxième trimestre. Les marchés boursiers en France et en Allemagne ont subi des pertes d'environ 6 % en juin et de 3 à 3,5 % pour le trimestre. Et bien que l'indice britannique FTSE 100 ait été l'un des plus performants dans les marchés développés avec une hausse de 5,3 % au deuxième trimestre, la livre sterling s'est dépréciée de 7,7 % par rapport au dollar canadien au cours de cette période, au détriment des investisseurs canadiens.
  • Parmi les autres catégories de fonds d'actions étrangères à diversification sectorielle, les plus performants ont été Actions d'Asie-Pacifique et Actions des marchés émergents, tous deux ayant gagné 2,2 % pour le trimestre. L'Indice de fonds Morningstar Actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon a augmenté de 1,1 % et l'Indice de fonds Morningstar Actions mondiales de 0,9 %. L'Indice de fonds Actions internationales, qui a une forte participation aux actions européennes, a baissé de 3,7 % en juin et a connu la deuxième pire performance pour le trimestre avec une baisse de 0,9 %.  
  • Les fonds obligataires se sont fortement ressaisis en juin, l'incertitude du marché signalant un retard possible des hausses de taux qu'envisagent les banques centrales. L'Indice de fonds Morningstar Revenu fixe canadien à long terme a augmenté de 3,8 % pour le mois et a terminé le trimestre avec une hausse de 5,4 %. Les indices de fonds Revenu fixe à rendement élevé, Revenu fixe indexé à l'inflation et Revenu fixe canadien se sont eux aussi bien comportés avec des augmentations respectives de 3,6 %, 3,1 % et 2,3 % pour le trimestre.

Pour avoir le rapport complet des données préliminaires Morningstar sur le rendement des fonds canadiens au deuxième trimestre 2016, veuillez consulter http://tr.im/1AIdT.

Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur  www.morningstar.ca.

À propos de Morningstar Research, Inc. et Morningstar, Inc.

Morningstar Research, Inc. est la filiale canadienne de Morningstar, Inc., société située à Chicago. Chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie, Morningstar offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs et aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite. Morningstar fournit des données sur environ 525 000 produits de placements, notamment les actions, fonds communs de placement et autres véhicules comparables, ainsi que des données boursières mondiales en temps réel sur près de 18 millions d'actions, d'indices, de contrats à terme, d'options, de marchandises et de métaux précieux, en complément des devises et des marchés du Trésor. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement, et dispose de plus de 180 milliards $ US d'actifs en délibéré et sous gestion au 31 mars 2015. Cette société est implantée dans 27 pays.

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