Lumenpulse annonce un placement secondaire d'actions ordinaires par voie de prise ferme de 66,5 M$

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSIONS AMÉRICAINES/

MONTRÉAL, le 16 sept. 2014 /CNW/ -  Lumenpulse Inc. (TSX:LMP) « Lumenpulse » ou la « Société »), chef de file en matière de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications, a annoncé aujourd'hui qu'un groupe d'actionnaires a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes mené par Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale Inc. (les « preneurs fermes chefs de file ») en vue de vendre, par voie de prise ferme (le « placement »), 3 408 204 actions ordinaires de Lumenpulse au prix de 19,50$ par action ordinaire (les « actions »). Lumenpulse ne tirera aucun produit du placement.

Les actionnaires-vendeurs comprennent François-Xavier Souvay (président du conseil, président et chef de la direction de la Société), Groupe W Inc. (une entité contrôlée par Nicolas Belanger, un administrateur de la Société), Philippe Racine (vice-président senior, Opérations des ventes), Yvan Hamel (vice-président senior, Développement des produits) et Nicolas Occhionero (collectivement, les « actionnaires fondateurs »), ainsi que Fonds XPND S.E.C. (une entité contrôlée par Alexandre Taillefer, un administrateur de la Société) et Les Investissements Stepworth Inc., un membre du Groupe Claridge (avec les actionnaires fondateurs, les « actionnaires-vendeurs »)

Le placement permettra aux actionnaires fondateurs de Lumenpulse de diversifier leurs avoirs tout en conservant une propriété importante dans Lumenpulse. Les actionnaires-vendeurs détiennent, en date des présentes, directement ou indirectement, un nombre total de 13 036 263 actions ordinaires, ce qui représente au total 56,2 % des actions ordinaires en circulation de Lumenpulse. Si l'on tient compte de ce placement, les actionnaires-vendeurs continueront de détenir 9 628 059 actions ordinaires de la Société, ce qui représente environ 41,5 % des actions en circulation de la Société.

Les actionnaires-vendeurs ont accepté une nouvelle disposition de blocage de 90 jours à compter de la date du présent placement.  La Société est d'avis que tous les actionnaires de Lumenpulse tireront profit du placement grâce à un nombre plus important d'actions dans le public, et ce, sans dilution, à une liquidité accrue et à une gestion ordonnée des dispositions de blocage.

Un prospectus simplifié provisoire relatif au placement sera déposé sous peu auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières dans les provinces et les territoires du Canada. À l'heure actuelle, il est prévu que la clôture du placement se produira vers le 7 octobre 2014, laquelle est assujettie à certaines conditions, y compris l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres de Lumenpulse inc. dans tout territoire où une telle offre ou une telle sollicitation serait illégale. Ces titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ou en vertu de lois étatiques sur les valeurs mobilières. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément aux obligations d'inscription prévues par la Loi de 1933 et des lois étatiques, ou conformément à une dispense de ces obligations.

À propos de Lumenpulse Inc.
Fondée en 2006, Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Lumenpulse est le chef de file parmi les sociétés fournissant uniquement des solutions d'éclairage DEL de catégorie de spécifications et elle a gagné plusieurs prix et reconnaissances, y compris plusieurs prix Product Innovation Awards (PIA), trois prix Next Generation Luminaires, un prix Red Dot Product Design et un prix Lightfair Innovation. Lumenpulse compte plus de 353 employés à l'échelle mondiale et elle possède un siège social à Montréal (Canada) et des bureaux à Boston (Massachusetts) et à Londres (Angleterre. Lumenpulse est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole LMP.

INFORMATION PROSPECTIVE
Le présent prospectus renferme de l'« information prospective » au sens attribué à ce terme dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations prospectives peuvent souvent (mais pas toujours) être décelées par l'emploi d'expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « a l'intention de », « estime », « projette », « croit » ou « continue » et d'autres expressions semblables ou toutes les formes négatives de ces expressions, y compris les renvois à des hypothèses. L'information prospective est fondée sur un certain nombre d'hypothèses et est soumise à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs de risque identifiés dans la notice annuelle de la Société qui a été déposée auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières canadiennes et dont on peut obtenir copie sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit l'exactitude d'une telle information et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à cette information prospective.

SOURCE : Lumenpulse Inc.

Renseignements : Yvon Roy, Vice-président, Relations avec les investisseurs, (514) 937-3003 ext. 307, yroy@lumenpulse.com, www.lumenpulse.com

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Lumenpulse Inc.

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