L'Industrielle Alliance annonce la clôture de son placement d'actions ordinaires et le rachat des débentures subordonnées à 8,25 %

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QUÉBEC, le 27 févr. 2013 /CNW Telbec/ - L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« Industrielle Alliance » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à la clôture de son placement public d'actions ordinaires (les « actions ordinaires ») annoncé précédemment, lequel a été effectué par voie de prise ferme au prix de 37,50 $ par action ordinaire. Ces actions ont été achetées par un syndicat de preneurs fermes dirigé conjointement par la Financière Banque Nationale inc. et BMO Marchés des capitaux. Aux termes de ce placement, un total de 6 330 000 actions ordinaires ont été émises aujourd'hui par l'Industrielle Alliance pour un produit brut de 237 375 000 $. Les 6 330 000 actions ordinaires comprennent les 330 000 actions ordinaires émises en vertu de l'exercice partiel par les preneurs fermes de l'option d'attribution excédentaire. Le produit net tiré de ce placement servira à racheter toutes les débentures subordonnées à 8,25 % échéant le 27 mars 2019 (les « débentures subordonnées ») d'une valeur nominale de 100 millions de dollars et à racheter tous les titres de la Fiducie Industrielle Alliance - série A (IATS) dont la valeur nominale est de 150 millions de dollars.

Les actions ordinaires ont été émises en vertu d'un supplément de prospectus daté du 20 février 2013 relatif au prospectus simplifié préalable de base de l'Industrielle Alliance daté du 29 avril 2011. Les détails concernant le placement figurent dans le supplément de prospectus, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

L'Industrielle Alliance a également annoncé qu'elle a exercé aujourd'hui son droit de racheter les débentures subordonnées conformément aux modalités de l'acte de fiducie daté du 27 mars 2009 régissant les débentures subordonnées. Le rachat des débentures subordonnées prendra effet le 1 avril 2013 (la « date du rachat »). Au moment du rachat, l'Industrielle Alliance versera aux porteurs de débentures subordonnées un prix de rachat  correspondant à 1 053,71 $ par tranche de 1 000 $ de capital de débentures subordonnées, majoré de la totalité de l'intérêt couru et impayé sur celles-ci jusqu'à la date du rachat, exclusivement, pour un total de 1 054,84 $ par tranche de 1 000 $ de capital de débentures subordonnées, moins les taxes et impôts devant être retenus à la source ou déduits. Des débentures subordonnées d'un capital global de 100 millions de dollars sont actuellement en circulation.

Avis
Les actions ordinaires offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (« Loi de 1933 »), ou aux termes des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis d'Amérique et ne peuvent être offertes, vendues ni remises, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs territoires, leurs possessions et les autres régions sous leur autorité, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (au sens du Regulation S pris en application de la Loi de 1933), sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou d'opérations qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'une de ces actions ordinaires aux États-Unis.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de l'Industrielle Alliance ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent notamment les attentes de la Société dans le cadre du rachat des titres décrits dans le présent communiqué et les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés de la Société. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections de la Société à l'égard d'événements futurs.

Bien que l'Industrielle Alliance estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment la situation du capital actuelle et future prévue de l'Industrielle Alliance, la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de l'Industrielle Alliance, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par l'Industrielle Alliance; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies et d'actes terroristes.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion 2012 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux états financiers consolidés de l'Industrielle Alliance, de même que dans d'autres documents que l'Industrielle Alliance a déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de la Société à la date du présent document. L'Industrielle Alliance ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à publier une révision de ceux-ci afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de l'Industrielle Alliance
Fondée en 1892, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. est une société d'assurance de personnes présente dans toutes les régions du pays, de même qu'aux États-Unis. La Société offre une gamme variée de produits d'assurance vie et maladie, d'épargne et de retraite, de REER, de fonds communs de placement et de fonds distincts, de valeurs mobilières, d'assurance auto et habitation, de prêts hypothécaires ainsi que d'autres produits et services financiers individuels et collectifs. Quatrième société d'assurance de personnes en importance au Canada, l'Industrielle Alliance contribue au mieux-être financier de plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes, emploie plus de 4 300 personnes et administre et gère un actif de plus de 83 milliards de dollars. Le titre de l'Industrielle Alliance est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

SOURCE : Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Renseignements :

Relations avec les investisseurs 
Grace Pollock
Tél. bureau : 418 780-5945
Courriel : grace.pollock@inalco.com
Site Internet : www.inalco.com


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