L'essor des ressources naturelles contribue aux rendements solides des fonds d'actions canadiennes en 2016, selon les données de Morningstar Canada

TORONTO, le 4 janvier 2017 /CNW/ - Morningstar Research Inc., filiale canadienne de la société indépendante de recherche sur les placements Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), a publié aujourd'hui ses données préliminaires sur les rendements de fin d'année 2016 pour ses 44 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées. Trente-neuf des 44 indices de fonds ont augmenté durant l'année, 10 d'entre eux de 10 % ou plus.

Faits saillants du rapport sur les rendements préliminaires de Morningstar pour la fin d'année 2016 :

  • Les actions canadiennes ont affiché leur meilleure performance sur une année civile depuis 2009, l'Indice composé S&P/TSX ayant enregistré un rendement total de 21,1 %. Les cinq Indices de fonds Morningstar qui pistent les catégories d'actions canadiennes ont tous terminé l'année parmi les meilleurs rendements, affichant des hausses allant de 11,8 % pour l'Indice Morningstar Actions en majorité canadiennes à 17,9 % pour l'Indice Morningstar Actions canadiennes de revenu. L'indice de fonds qui piste la catégorie Actions canadiennes a augmenté de 17,7 % et s'est sous-classé par rapport à l'indice-repère.
  • Les trois plus grands secteurs canadiens--les services financiers, l'énergie et les matériaux de base--ont tous contribué positivement, affichant des rendements totaux de 24,2 %, 39,6 % et 41,2 %, respectivement. Par conséquent, les indices de fonds les plus performants ont été ceux qui pistent quatre catégories de fonds d'actions sectorielles, à savoir Actions de métaux précieux, Actions de ressources naturelles, Actions énergétiques et Actions des services financiers, en hausse respectivement de 54,0 %, 41,0 %, 36,1 % et 24,3 %.
  • Les effets de devises ont nui à la performance de la plupart des catégories de fonds d'actions étrangères pendant l'année, le dollar canadien s'étant apprécié par rapport à plusieurs des principales devises mondiales. Cela a été particulièrement évident pour la catégorie Actions européennes, dont les fonds ont reculé collectivement de 5,5 % malgré de solides marchés boursiers en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le huard s'est apprécié de 6,1 % par rapport à l'euro et de 23,2 % par rapport à la livre sterling pendant l'année, reléguant les fonds d'actions européennes au bas du tableau des rendements de 2016.  
  • Aux États-Unis, l'Indice S&P 500 a affiché un rendement total de 12 %, mais les fonds d'actions américaines se sont fortement sous-classés, l'Indice Morningstar Actions américaines ayant avancé d'à peine 6,4 % pendant l'année. Les fluctuations de devises n'expliquent que partiellement ce sous-classement, puisque le rendement de l'Indice S&P 500 converti en dollars canadiens a été de 8,6 %.
  • Le seul grand marché à avoir affiché une performance négative en 2016 a été la Chine, où l'Indice Shanghai Composite a perdu 12,3 %. Ce résultat négatif a été en partie contrebalancé par les gains enregistrés sur les marchés de Hong Kong et de Taiwan, mais les catégories Actions de la Grande Chine et Actions internationales ont néanmoins terminé l'année parmi les moins performantes, affichant des baisses respectives de 3,8 % et de 5,1 %.
  • Les huit indices de fonds qui pistent les catégories de titres à revenu fixe ont tous été en hausse durant l'année, quoique que bon nombre d'entre eux aient reculé au quatrième trimestre. Les indices de fonds les plus performants dans ce domaine ont été Revenu fixe à rendement élevé, Prêts à taux variable et Revenu fixe d'Actions privilégiées, en hausse de 9,1 %, 8,0 % et 7,1% respectivement. Les deux catégories les plus sensibles aux taux d'intérêt, à savoir Revenu fixe canadien à long terme et Revenu fixe canadien indexé à l'inflation avaient toutes deux connu une hausse régulière depuis le début de l'année, mais ont subi des pertes au cours de chacun des trois derniers mois, finissant l'année en hausse de 1,7 % et de 1,8 % respectivement.

Pour consulter le rapport complet des données de rendement préliminaires Morningstar des fonds canadiens pour l'année 2016, veuillez visiter http://tr.im/1UlZq.

Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur  www.morningstar.ca.

À propos de Morningstar Research, Inc. et Morningstar, Inc.

Morningstar Research, Inc. est la filiale canadienne de Morningstar, Inc., société située à Chicago. Chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie, Morningstar offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs et aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite. Morningstar fournit des données sur près de 540 000 produits de placements, notamment les actions, fonds communs de placement et autres véhicules comparables, ainsi que des données boursières mondiales en temps réel sur environ 18,5 millions d'actions, d'indices, de contrats à terme, d'options, de marchandises et de métaux précieux, en complément des devises et des marchés du Trésor. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement, et dispose de plus de 200 milliards $ US d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 septembre 2016. Cette société est implantée dans 27 pays.

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SOURCE Morningstar, Inc.


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