Les fonds d'actions demeurent positifs en septembre et affichent des rendements trimestriels solides, selon les données de Morningstar Canada

TORONTO, le 4 octobre 2016 /CNW/ - Morningstar Research Inc., filiale canadienne de la société indépendante de recherche sur les placements Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), a publié aujourd'hui ses données préliminaires sur les rendements de septembre et du troisième trimestre de 2016 pour ses 44 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées. Quarante-trois des 44 indices de fonds ont augmenté pendant le trimestre, dont 14 qui ont affiché une hausse de 5 % ou plus.

Voici les faits saillants du rapport sur les rendements préliminaires de Morningstar pour le mois de septembre et le troisième trimestre de 2016 :

  • À l'exception d'un seul, les 22 Indices de fonds Morningstar Canada qui pistent des catégories d'actions ont obtenu des résultats positifs durant le trimestre, la plupart ayant affiché des hausses de 4 à 8 %. Tous les indices de fonds qui mesurent les catégories de fonds à revenu fixe et équilibrés ont été également en territoire positif. Pour le mois de septembre, 39 des 44 indices de fonds ont affiché des hausses, quoique inférieures à 1 % dans la plupart des cas.
  • L'indice de fonds le plus performant au troisième trimestre a été celui qui piste la catégorie Actions de la Grande Chine, avec une hausse de 14,6 %. Les fonds de cette catégorie ont augmenté de 2,6 % en septembre, après avoir enregistré des hausses respectives de 6,7 % et de 4,7 % en août et en juillet. Grâce à la solide performance des actions chinoises, les fonds appartenant aux catégorie Actions de marchés émergents, Action d'Asie Pacifique et Actions d'Asie Pacifique excluant le Japon ont également bien performé, leurs indices respectifs ayant connu des hausses de 9,1 %, 8,8 % et 7,8 % durant le trimestre.
  • Au Canada, l'Indice composé S&P/TSX a obtenu trois mois consécutifs de rendements positifs, finissant le troisième trimestre sur une hausse de 5,5 %. Les secteurs de l'énergie et des services financiers ont le plus contribué à la performance du marché boursier canadien, tandis que le secteur des matériaux de base est celui qui y a nui le plus. Les fonds de la catégorie Actions canadiennes ont suivi la cadence de l'indice, ayant affiché une hausse de 5,3 % pendant le trimestre. Les indices de fonds qui pistent les catégories Actions de PME canadiennes, Actions canadiennes de revenu et Actions en majorité canadiennes ont augmenté de 5,1 %, 4,8 % et 4,6 % respectivement. La catégorie Actions de PME en majorité canadiennes a été la plus performante dans ce groupe avec une hausse de 5,5 %.
  • Les fonds de la catégorie Actions américaines ont collectivement enregistré une hausse de 4,7 % au troisième trimestre, reflétant la hausse de 3,9 % de l'Indice S&P 500 conjuguée à l'appréciation de 0,8 % du dollar américain par rapport à son homologue canadien. La catégorie Actions de PME américaines s'est sous-classée par rapport à celle des grandes capitalisations, avec une hausse de 4,2 %.  Ces deux indices de fonds ont enregistré des gains solides en juillet mais ont stagné en août et ont été légèrement négatifs en septembre.
  • L'indice de fonds le moins performant pendant le mois de septembre et le troisième trimestre fut celui qui piste la catégorie Actions de l'immobilier, accusant une baisse de 0,7 % en septembre et de 1,3 % au troisième trimestre.  
  • Les marchés européens ont affiché des rendements faibles mais positifs en septembre et en août, mais grâce à leur solide performance en juillet, les fonds de la catégorie Actions européennes se sont retrouvés parmi les plus performants au troisième trimestre, affichant collectivement une hausse de 5,7 %. Parmi les autres catégories d'actions diversifiées d'un point de vue sectoriel, la catégorie Actions internationales a augmenté de 6,4 % et les catégories Actions mondiales et Actions de PME mondiales ont affiché des hausses respectives de 5,5 % et de 4,9 % pendant le trimestre.
  • Les fonds à revenu fixe n'ont que très peu fluctué en septembre, la plupart d'entre eux augmentant de 0,1 à 0,3 %. La meilleure performance provenait de la catégorie Prêts à taux variable avec une hausse de 0,8 % et la pire provenait de la catégorie Actions privilégiées à revenu fixe, avec une baisse de 0,3 %. Durant le trimestre, toutes les catégories d'actions à revenu fixe ont été dans le positif, oscillant entre 0,4 % pour la catégorie Revenu fixe canadien à court terme et 4,6 % pour la catégorie Actions privilégiées à revenu fixe.

Pour consulter le rapport complet des données de rendement préliminaires Morningstar des fonds canadiens pour le troisième trimestre de 2016, veuillez visiter http://tr.im/1Vtob.

Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur  www.morningstar.ca.

À propos de Morningstar Research, Inc. et Morningstar, Inc.

Morningstar Research, Inc. est la filiale canadienne de Morningstar, Inc., société située à Chicago. Chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie, Morningstar offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs et aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite. Morningstar fournit des données sur environ 530 000 produits de placements, notamment les actions, fonds communs de placement et autres véhicules comparables, ainsi que des données boursières mondiales en temps réel sur plus de 18 millions d'actions, d'indices, de contrats à terme, d'options, de marchandises et de métaux précieux, en complément des devises et des marchés du Trésor. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement, et dispose de plus de 185 milliards $ US d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 juin 2016. Cette société est implantée dans 27 pays.

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SOURCE Morningstar Research Inc.


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