Le FPI PRO fait le point sur les modalités proposées de son placement projeté

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MONTRÉAL, le 14 nov. 2013 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSXV : PRV.UN) a annoncé aujourd'hui que le prix d'offre des parts du FPI (les « parts ») qu'il projette d'offrir au public aux termes d'un prospectus provisoire daté du 22 octobre 2013 (le « prospectus ») devrait être de 2,40 $ par part (« prix d'offre »), pour un placement projeté totalisant 11,1 millions de dollars (environ 12,8 millions de dollars si l'option de surallocation est intégralement exercée) (le « placement »). Compte tenu de l'émission de parts de catégorie B (défini ci-après) d'un capital de 5,8 millions de dollars en faveur des vendeurs de certains immeubles, comme il est énoncé ci-après, de nouvelles parts d'un capital totalisant 16,9 millions de dollars (environ 18,6 millions de dollars si l'option de surallocation est exercée intégralement) devraient être émises dans le cadre du placement et de la clôture des acquisitions décrites dans le prospectus (les « acquisitions »).

Les vendeurs de certains immeubles que le FPI projette d'acquérir et qui sont décrits dans le prospectus ont convenu d'accepter des parts de société en commandite de catégorie B de la Société en commandite FPI PRO (les « parts de catégorie B ») d'un capital minimal de 5,8 millions de dollars en guise de contrepartie partielle pour la vente de ces immeubles, le tout à un prix par part de catégorie B correspondant au prix d'offre. Immédiatement après la clôture du placement et des acquisitions, il est prévu que des membres de la direction et du conseil des fiduciaires de même que certains vendeurs détiendront une participation de 30,7 % dans le FPI. Les parts de catégorie B seront émises par voie d'un placement privé qui sera conditionnel aux approbations des autorités de réglementation compétentes, notamment celle de la Bourse de croissance TSX.

Sous réserve de la clôture du placement, il est actuellement prévu que le ratio de paiement du FPI correspondra à 92,9 % de ses flux de trésorerie opérationnels ajustés et que ses distributions en espèces mensuelles représenteront un rendement de distributions annualisé de 8,75 %, d'après le prix d'offre. Il est prévu que la première distribution visera la période allant de la clôture du placement au 31 décembre 2013, sera versée vers le 15 janvier 2014 aux porteurs de parts inscrits le 31 décembre 2013 et s'élèvera à 0,0198 $ par part, dans l'hypothèse où la clôture aurait lieu le 26 novembre 2013. Le FPI ne verse actuellement aucune distribution sur les parts.

Le FPI compte affecter le produit net tiré du placement au financement des acquisitions, au remboursement d'une partie de l'encours de sa facilité d'exploitation ainsi qu'aux fins générales de la fiducie et au fonds de roulement.

Le placement est effectué par voie de prise ferme par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Corporation Canaccord Genuity et composé de Valeurs Mobilières TD Inc, de Scotia Capitaux Inc., de Financière Banque Nationale Inc., de Valeurs mobilières Desjardins inc., de GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et de Valeurs Mobilières Dundee Ltée.

La clôture du placement devrait avoir lieu durant la semaine du 25 novembre 2013 et le placement est assujetti aux conditions de clôture usuelles. Pour de plus amples renseignements sur le placement et les acquisitions projetées, se reporter au prospectus simplifié provisoire du FPI affiché au SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

Un prospectus provisoire contenant des renseignements importants au sujet des titres a été déposé auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités analogues dans chaque province du Canada. Le prospectus provisoire est susceptible d'être complété ou modifié. On peut se procurer un exemplaire du prospectus provisoire sur SEDAR à www.sedar.com sous le profil du FPI. Aucune souscription ou offre d'achat des parts ne peut être acceptée avant la délivrance du visa du prospectus définitif.

Les parts offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et elles ne peuvent être offertes ni vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans ses territoires ou possessions, ou encore à des personnes des États-Unis (au sens attribué à l'expression U.S. persons dans le Regulation S pris en vertu de la Loi de 1933) ou pour leur compte, sauf conformément à une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis, dans ses territoires ou possessions, ou encore à des personnes des États-Unis ou pour leur compte.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifié au Canada, qui est principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières en vigueur. L'information prospective est fondée sur un certain nombre d'hypothèses et est assujettie à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans l'information prospective ou qui sont implicites dans celle-ci.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend, notamment, des énoncés se rapportant au placement proposé et à la clôture des acquisitions décrites dans le prospectus. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau futur d'endettement du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et à accroître la valeur de son actif, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres ou à des titres de créance.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous expressément donnés sous réserve de la présente mise en garde et de l'avis concernant les énoncés prospectifs contenu dans le prospectus. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus qui peut être consulté sur SEDAR à www.sedar.com.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l'exactitude ou de l'exhaustivité du présent communiqué.

SOURCE : Fonds de placement immobilier PRO

Renseignements :

Fonds de placement immobilier PRO
James W. Beckerleg
Président et chef de la direction
514 933-9552

Fonds de placement immobilier PRO
Gordon G. Lawlor, CA
Chef des finances
514 933-9552

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