Le Fonds de solidarité FTQ participe à un placement privé dans Napec inc.

MONTRÉAL, le 24 nov. 2016 /CNW Telbec/ - Le 24 novembre 2016, le Fonds de solidarité FTQ a acquis de l'Émetteur par placement privé 3 402 062 reçus de souscription, au prix de 0,97$ le reçu de souscription, pour un prix total de 3 300 000,14 $. Ces reçus de souscription seront automatiquement échangeables en unités, à la clôture de l'acquisition par une filiale de l'Émetteur de la quasi-totalité des actifs, propriétés et droits et certains passifs désignés des activités de PCT Contracting, (l'« Acquisition ») à raison d'un reçu de souscription pour une unité, chaque unité étant composée d'une action ordinaire de l'Émetteur et d'un demi bon de souscription. Chaque bon de souscription entier sera exerçable pour une action ordinaire au prix de 1,30 $ à tout moment au cours de la période de 24 mois suivant la clôture du placement.

Ce placement privé fait partie d'un placement plus large de 24 056 701 reçus de souscription de l'Émetteur, dont un placement privé de 8 556 701 reçus de souscription et un placement par prospectus simplifié de 15 500 000 reçus de souscription, au prix de 0,97 $ par reçu de souscription.

Avant la clôture du placement, le Fonds détenait 17 225 981 actions ordinaires de l'Émetteur, représentant 21,57 % des actions ordinaires émises et en circulation.

Suite au placement, le Fonds détient 17 225 981 actions ordinaires de l'Émetteur de même que 3 402 062 reçus de souscription, exerçables en unités constituées d'un total de 3 402 062 actions ordinaires et 1 701 031 bons de souscription, représentant, sur une base partiellement diluée (en présumant l'échange des 24 056 701 reçus de souscriptions lors de l'Acquisition et l'exercice des 1 701 031 bons de souscription détenus par le Fonds), 21,14 % des actions ordinaires émises et en circulation.

Le Fonds détient également un prêt non garanti dont le solde en date du 24 novembre 2016 était de 5 600 000 $.

Le Fonds a souscrit aux titres de l'Émetteur à des fins d'investissement. Cet investissement sera révisé périodiquement et la détention du Fonds pourra être augmentée ou réduite dans le futur, selon le cas.

La convention de souscription conclue entre le Fonds et l'Émetteur dans le cadre du placement privé prévoit que le Fonds aura le droit de désigner un candidat pour élection comme administrateur qui devra faire partie des candidats proposés pour élection comme administrateur par la direction de l'Émetteur qui sont inclus dans une circulaire de sollicitation de procurations relative à l'élection des administrateurs de l'Émetteur, lequel droit s'éteindra à la date à laquelle la détention d'actions ordinaires par le Fonds dans le capital de l'Émetteur sera inférieur à 10 % des actions en circulation (ajusté pour tenir compte de tout remaniement de capital). Le candidat devra posséder les compétences requises pour siéger à titre d'administrateur prévues dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les statuts de la société et les règles de la Bourse et être « indépendant » (au sens attribué à ce terme dans le Règlement 52-110 sur le comité d'audit).

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 11,7 milliards de dollars au 31 mai 2016, le Fonds contribue à la création et au maintien de 187 414 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 600 entreprises et compte 618 551 actionnaires-épargnants. fondsftq.com.

 

SOURCE (FTQ) Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec

Renseignements : pour les journalistes seulement : Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse et aux communications, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone : 514 850-4835, Cellulaire : 514 703-5587, Courriel : pmcquilken@fondsftq.com

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(FTQ) Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec

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