Le Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers dépose un prospectus définitif

TORONTO et MONTRÉAL, le 28 avril 2015 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») a le plaisir d'annoncer que le Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers (le « Fonds ») a déposé un prospectus définitif daté du 27 avril 2015 auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières de l'ensemble des provinces et des territoires du Canada en vue d'un premier appel public à l'épargne (le « PAPE ») relatif aux parts de catégorie A et aux parts de catégorie U (collectivement, les « parts ») du Fonds à un prix de 10,00 $ par part de catégorie A et de 10,00 $ US par part de catégorie U. Les parts de catégorie U sont destinées aux investisseurs qui souhaitent effectuer un placement en dollars américains et ne seront pas cotées en bourse. Elles seront toutefois convertibles mensuellement en parts de catégorie A.

La valeur maximale du PAPE s'élève à 125 millions $ (143,75 millions $ si l'option de surallocation est exercée en totalité) et on prévoit que sa date de clôture sera le ou vers le 27 mai 2015. La Bourse de Toronto a approuvé conditionnellement l'inscription des parts de catégorie A sous le symbole RAI.UN.

Les objectifs de placement du Fonds consistent à fournir aux porteurs de parts des distributions de liquidités mensuelles, à leur offrir un potentiel de plus-value du capital ainsi qu'à préserver leur capital. Le Fonds a été créé pour investir en fonction d'une gestion active dans toute la structure du capital d'émetteurs mondiaux liés à l'immobilier. Le portefeuille du Fonds sera composé essentiellement de titres négociés en bourse d'émetteurs qui offrent une exposition considérable à des actifs corporels générant des revenus des secteurs des infrastructures et de l'immobilier. Les distributions cibles initiales du Fonds s'établissent à 0,04167 $ par part de catégorie A par mois (0,50 $ par année) et à 0,04167 $ US par part de catégorie U par mois (0,50 $ US par année), soit un taux de rendement de 5,0 % en proportion du prix de souscription par part.

Fiera Capital est le gestionnaire et promoteur du Fonds. Fiera Capital a retenu les services de gestion de portefeuille de Nuveen Asset Management, LLC (« Nuveen ») relativement au Fonds. Nuveen gérait un actif d'environ 130 G$ US au 31 décembre 2014, dont à peu près 9,3 G$ US d'actifs immobiliers.

Le syndicat de placeurs pour compte dans le cadre du PAPE est dirigé par CIBC et RBC Marchés des Capitaux et comprend la Financière Banque Nationale, la Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD, GMP Valeurs Mobilières, Raymond James, Valeurs mobilières Desjardins, Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Dundee, Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie (collectivement, les « placeurs pour compte »).

Le PAPE est effectué uniquement par voie de prospectus. Le prospectus contient d'importants renseignements détaillés relatifs aux parts offertes. On peut obtenir des exemplaires du prospectus auprès de l'un des placeurs pour compte. On recommande aux investisseurs de lire le prospectus avant de prendre une décision de placement.

À propos de Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement indépendante cotée en bourse de premier plan. Elle est l'une des rares entreprises de placement au Canada à proposer une gamme complète de produits et de services et à offrir à ses clients une feuille de route de premier ordre en gestion d'actions et de titres à revenu fixe, ainsi qu'une expertise poussée en répartition de l'actif et en placements non traditionnels. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de Fiera Capital, Bel Air Investment Advisors LLC and Wilkinson O'Grady & Co., Inc. Pour en savoir plus, consultez le site www.fieracapital.com.

 

SOURCE Le Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers

Renseignements : Pour toute question au sujet du Fonds, communiquez avec Krista Matheson, vice-présidente principale, Marchés de détail, Fiera Capital au 416-955-4929 ou consultez le site www.fieracapital.com

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Le Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers

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