Le CN annonce une émission de 650 M$ US de titres d'emprunt

MONTRÉAL, le 28 juill. 2016 /CNW/ - Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui une émission publique de titres d'emprunt de 650 M$ US de billets à 3,20 % échéant en 2046. Le CN prévoit clôturer l'émission le 2 août 2016, sous réserve du respect des exigences de clôture habituelles.

Le CN entend affecter le produit net de l'émission aux besoins généraux de la Compagnie, notamment au remboursement par anticipation et au refinancement de titres d'emprunt en circulation, ainsi qu'au rachat d'actions.

L'émission de titres d'emprunt est réalisée aux États-Unis en vertu d'une déclaration d'enregistrement préalable, actuellement en vigueur, que le CN a déposée le 5 janvier 2016. Les chefs de file conjoints de l'émission sont : Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, RBC Capital Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC. Les co-chefs de file de l'émission sont : Citigroup Global Markets Inc., HSBC, BMO Capital Markets, BNP PARIBAS, MUFG, Scotiabank, SMBC Nikko, TD Securities et US Bancorp. 

On peut se procurer un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus accompagnant l'émission en communiquant avec le Prospectus Department de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, 200 North College Street, NC1-004-03-43, Charlotte, NC 28255, au numéro sans frais 1 800 564-1322 ou à l'adresse dg.prospectus_requests@baml.com; à l'attention de Debt Capital Markets de RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, au numéro sans frais (866) 375-6829, ou à l'adresse usdebtcapitalmarkets@rbccm.com; ou avec le service à la clientèle de Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, au numéro sans frais 1 800 645-3751 ou à l'adresse wfscustomerservice@wellsfargo.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue en aucune façon une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucun des titres ne sera vendu dans aucune zone de compétence dans laquelle il serait illégal d'effectuer une offre, une sollicitation ou une vente de ce genre avant l'enregistrement ou la prise d'effet en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans la zone de compétence en question.

Énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » selon la définition de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières, notamment les énoncés portant sur le refinancement potentiel de titres d'emprunt  et le moment et la réalisation de l'émission de titres d'emprunt proposée, laquelle est soumise aux droits de résiliation habituels et aux conditions de clôture habituelles. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent un risque, des incertitudes et des hypothèses, et le Conseil d'administration du CN peut utiliser à sa discrétion le produit de l'émission visée par le présent communiqué. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Des énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s'attend à », « présume », « perspectives », « plans », « objectifs » ou d'autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques connus ou non, des incertitudes et d'autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d'autres : les impacts de la conjoncture économique et commerciale en général; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d'inflation, de change et d'intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l'environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l'égard de la technologie; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l'exploitation, y compris les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les inondations et les tremblements de terre; les effets des changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l'environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu'il fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord.

SOURCE La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada



Renseignements : Médias: Pierre-Yves Boivin, Directeur principal, Relations avec les intervenants, 514 399-7448; Investisseurs: Paul Butcher, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 399-0052

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