Le CN annonce une émission de 600 M$ US de titres d'emprunt

MONTRÉAL, le 29 oct. 2013 /CNW Telbec/ - Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd'hui une émission publique de titres d'emprunt de 600 M$ US en deux tranches, soit de 350 M$ US de billets à taux flottant échéant en 2015, et de 250 M$ US de billets au taux de 4,50 % échéant en 2043. Le CN prévoit clôturer l'émission le 7 novembre 2013, sous réserve du respect des exigences de clôture habituelles.

Le CN entend affecter le produit net de l'émission aux besoins généraux de la Compagnie, notamment au remboursement et au refinancement de titres d'emprunt en circulation.

L'émission de titres d'emprunt est réalisée aux États-Unis en vertu de la déclaration d'enregistrement préalable que le CN a déposée le 4 novembre 2011. Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, ainsi que Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated sont les chefs de file conjoints de l'émission. Les co-chefs de file de l'émission sont BNP PARIBAS, HSBC, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, Scotiabank, TD Valeurs Mobilières, Wells Fargo Securities, LLC, Desjardins Marché des Capitaux, Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. et US Bancorp.

On peut se procurer un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus accompagnant l'émission en communiquant avec le Prospectus Department de Citigroup Global Markets Inc., au numéro sans frais 1 800 831-9146 ou à l'adresse courriel batprospectusdept@citi.com; avec le Investment Grade Syndicate Desk de J.P. Morgan Securities LLC, au numéro 1 212 834-4533 à frais virés; ou avec le Prospectus Department de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, au numéro sans frais 1 800 294-1322, ou à l'adresse courriel dg.prospectus_requests@baml.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue en aucune façon une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucun des titres ne sera vendu dans aucune zone de compétence dans laquelle il serait illégal d'effectuer une offre, une sollicitation ou une vente de ce genre avant l'enregistrement ou la prise d'effet en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans la zone de compétence en question.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » selon la définition de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières, notamment en ce qui concerne le moment et la réalisation de l'émission de titres d'emprunt proposée, laquelle est soumise aux droits de résiliation habituels et aux conditions de clôture habituelles. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude.

Les facteurs de risque importants qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d'autres, les effets de la conjoncture économique et commerciale générale, la concurrence dans le secteur, l'inflation, les fluctuations monétaires et des taux d'intérêt, les variations de prix du carburant, les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la conformité aux lois et règlements sur l'environnement, les mesures prises par les organismes de réglementation, les différents événements qui pourraient perturber l'exploitation, y compris les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les inondations et les tremblements de terre, les négociations syndicales et les interruptions de travail, les réclamations liées à l'environnement, les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges, les risques et obligations résultant de déraillements, de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver un résumé des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle d'information et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exigent les lois canadiennes applicables sur le commerce des valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu'il fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur approximative de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferré qui couvre le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord.

SOURCE : La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Renseignements :

Médias  
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Investisseurs 
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