Le CN annonce une émission de 500 M$ US de titres d'emprunt

MONTRÉAL, le 18 févr. 2016 /CNW/ - Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui une émission publique de titres d'emprunt de 500 M$ US de billets au taux de 2,75% venant à échéance en 2026. Le CN prévoit clôturer l'émission le 23 février 2016, sous réserve du respect des exigences de clôture habituelles.

Le CN entend affecter le produit net de l'émission aux besoins généraux de la Compagnie, notamment au remboursement par anticipation et au refinancement de titres d'emprunt en circulation, ainsi qu'au rachat d'actions.

L'émission de titres d'emprunt est réalisée aux États-Unis en vertu d'une déclaration d'enregistrement d'un prospectus préalable en vigueur que le CN a déposée le 5 janvier 2016. Les chefs de file conjoints de l'émission sont : Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, et Wells Fargo Securities, LLC. Les co-chefs de file de l'émission sont BNP PARIBAS, RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, HSBC, MUFG, SMBC Nikko, TD Valeurs Mobilières, et US Bancorp.

On peut se procurer un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus accompagnant l'émission en communiquant avec le Prospectus Department de Citigroup Global Markets Inc., Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, au numéro sans frais 1 800 831-9146 ou à l'adresse prospectus@citi.com; avec le Prospectus Department de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, 222 Broadway, 11th Floor, New York, NY 10038, au numéro sans frais 1 800 294-1322 ou à l'adresse dg.prospectus_requests@baml.com; ou avec le service à la clientèle de Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Minneapolis, MN 55402, au numéro sans frais 1 800 645‑3751 ou à l'adresse wfscustomerservice@wellsfargo.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue en aucune façon une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucun des titres ne sera vendu dans aucune zone de compétence dans laquelle il serait illégal d'effectuer une offre, une sollicitation ou une vente de ce genre avant l'enregistrement ou la prise d'effet en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans la zone de compétence en question.

Énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » selon la définition de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières, notamment les énoncés portant sur le refinancement potentiel de titres d'emprunt ou sur les achats potentiels d'actions ordinaires effectués pour annulation dans le cours normal des activités, et le moment et la réalisation de l'émission de titres d'emprunt proposée, laquelle est soumise aux droits de résiliation habituels et aux conditions de clôture habituelles. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent un risque, des incertitudes et des hypothèses, et le Conseil d'administration du CN peut utiliser à sa discrétion le produit de l'émission visée par le présent communiqué. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties quant à la performance future et impliquent des risques connus ou non, des incertitudes et d'autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance de la Compagnie ou du secteur ferroviaire par rapport aux perspectives, aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés.

Les facteurs de risque importants qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d'autres, les effets de la conjoncture économique et commerciale générale, la concurrence dans le secteur, l'inflation, les fluctuations monétaires et des taux d'intérêt, les variations de prix du carburant, les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la conformité aux lois et règlements sur l'environnement, les mesures prises par les organismes de réglementation, les différents événements qui pourraient perturber l'exploitation, y compris les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les inondations et les tremblements de terre, les négociations syndicales et les interruptions de travail, les réclamations liées à l'environnement, les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges, les risques et obligations résultant de déraillements, de même que les autres risques et hypothèses décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver un résumé des facteurs de risque et des hypothèses principaux dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exigent les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Le CN compte sur une équipe d'environ 23 000 cheminots qui transportent annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord.

SOURCE La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Renseignements : Médias : Pierre-Yves Boivin, Directeur principal, Relations avec les intervenants, 514 399-7448 ; Investisseurs : Janet Drysdale, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 514 399-0052

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