Labopharm annonce le prix de ses unités dans le cadre de son placement public
d'unités de 20 M$ US

LAVAL, Québec et PRINCETON, New Jersey, le 12 févr. /CNW/ - Labopharm inc. (TSX : DDS; Nasdaq : DDSS) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix des unités dans le cadre d'un placement public pris ferme visant 11 764 706 unités nouvellement émises à un prix d'offre de 1,70 $ US par unité. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Compagnie et d'un bon de souscription permettant l'achat de 0,5 action ordinaire. Chaque bon de souscription entier donne droit à son porteur d'acquérir une action ordinaire de la Compagnie sur paiement d'un montant de 2,30 $ US l'action, et peut être exercé en tout temps pendant la période débutant six mois après la date d'émission et se terminant trois ans près la date d'émission. Le produit brut que Labopharm tirera du placement des unités, avant déduction des décotes et commissions de placement et des autres dépenses liées au placement, devrait s'élever à environ 20 M$ US.

Deutsche Bank Securities agit à titre d'unique chef de file responsable dans le cadre du placement, et Canaccord Adams, Dundee Capital Markets et Versant Partners sont co-chefs de file dans le cadre du placement. La Compagnie a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours visant l'achat d'au plus 11 764 706 unités additionnelles pour couvrir les surallocations, le cas échéant. Si les preneurs fermes lèvent leur option de surallocation intégralement, le produit brut du placement, avant déduction des décotes et commissions de placement et des autres dépenses liées au placement, s'élèvera à environ 23 M$ US. La clôture du placement est prévue pour le 18 février 2010, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les unités seront émises aux États-Unis aux termes de la déclaration d'inscription préalable en vigueur de la Compagnie déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et au Canada aux termes d'un prospectus préalable de base simplifié déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Le placement ne s'effectue qu'aux termes d'un supplément de prospectus et du prospectus préalable de base simplifié y afférent. On peut obtenir des exemplaires du prospectus visant ce placement, lorsqu'il sera disponible, en communiquant avec Deutsche Bank Securities Inc., à l'attention de : Prospectus Department, Harborside Financial Center, 100 Plaza One, Jersey City (New Jersey) 07311-3988, États-Unis, numéro de téléphone : 1 800 503-4611.

Le présent communiqué ne constitue aucunement une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et aucun des titres ne seront transigés dans un État ou un territoire où l'offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de ce territoire.

À propos de Labopharm inc.

Labopharm est un chef de file émergent en optimisation de médicaments dont le siège social est situé à Laval, au Québec et les bureaux américains à Princeton, au New Jersey. La Compagnie améliore la performance de médicaments à petites molécules déjà commercialisés en utilisant ses technologies exclusives de libération contrôlée. Le premier produit de Labopharm, une formulation innovante de tramadol à prise unique quotidienne, est maintenant disponible dans 17 pays à l'échelle mondiale, dont les États-Unis, le Canada, d'importants marchés européens et l'Australie. Le deuxième produit de Labopharm, OLEPTRO(MC), une formulation innovante de trazodone en vue de traiter le trouble dépressif majeur chez les adultes, a été approuvé aux États-Unis et est en cours d'évaluation réglementaire au Canada. La Compagnie a débuté le processus européen d'approbation réglementaire pour son troisième produit, une formulation de tramadol-acétaminophène à deux prises quotidiennes, et dispose en outre d'un portefeuille de produits en devenir, actuellement en développement clinique ou préclinique.

Le présent communiqué contient des énoncés de nature prospective qui reflètent les attentes actuelles de la Compagnie en ce qui a trait à des événements futurs, y compris les énoncés concernant les attentes de la Compagnie relatives à l'échéancier et à la clôture du placement d'unités. Ces énoncés prospectifs sont soumis à certains risques et à certaines incertitudes, dont plusieurs sont indépendants du contrôle de la Compagnie, dont les risques et les incertitudes liés à la réalisation du placement d'unités proposé. Les événements réels pourraient différer considérablement de ceux projetés et dépendent d'un certain nombre de risques et d'incertitudes. Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques auxquels Labopharm inc. est confrontée, veuillez vous reporter aux renseignements contenus dans les documents que la Compagnie a déposés aux États-Unis auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et au Canada auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Ces documents sont disponibles dans la section "Relations aux investisseurs" du site Web de la Compagnie (www.labopharm.com), ainsi que sur le site Web de la SEC (www.sec.gov) et sur celui des ACVM (www.sedar.com). Les investisseurs ne doivent pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs. La Compagnie décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les renseignements contenus dans ce communiqué de presse, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, de circonstances particulières ou pour tout autre motif, sauf si la loi l'exige.

OLEPTRO(MC) est une marque de commerce de Labopharm inc.

SOURCE LABOPHARM INC.

Renseignements : Renseignements: Labopharm inc.: Mark D'Souza, Vice-président principal et chef de la direction financière, Tél.: (450) 686-0207; Le groupe Equicom: Joe Racanelli, Relations avec les médias et les investisseurs, Tél.: (514) 844-7997, jracanelli@equicomgroup.com; En anglais: Lawrence Chamberlain, Tél.: (416) 815-0700 poste 257, lchamberlain@equicomgroup.com

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