La Société Financière Manuvie annonce l'émission d'actions privilégiées

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
en dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 16 févr. 2016 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait au Canada des actions privilégiées de catégorie 1, série 21, à dividende non cumulatif et à taux révisable (« actions privilégiées de série 21 ») dans le cadre d'un appel public à l'épargne. Manuvie émettra 12 millions d'actions privilégiées de série 21 au prix de 25 $ par action pour un produit brut de 300 millions de dollars. Le preneur ferme retenu pour l'émission est un syndicat de courtiers dirigé par RBC Marché des capitaux, Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD inc. On prévoit que les actions privilégiées de série 21 émises seront admissibles à titre de fonds propres de catégorie 1 de Manuvie. Manuvie a également accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter au même prix jusqu'à 2 millions d'actions privilégiées de série 21 additionnelles. Cette option peut être exercée en tout ou en partie jusqu'à 48 heures avant la conclusion de l'opération. Si cette option était exercée en totalité, le produit brut maximal de l'émission serait de 350 millions de dollars. L'offre devrait être conclue le 25 février 2016. Manuvie prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base du 17 décembre 2015.

Les porteurs d'actions privilégiées de série 21 auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs à taux fixe calculés selon un taux annuel de 5.60 %, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, pendant la période initiale se terminant le 19 juin 2021. Par la suite, le taux des dividendes sera réinitialisé tous les cinq ans pour qu'il corresponde au taux des obligations du Canada à cinq ans majoré de 4.97 %.

Les porteurs d'actions privilégiées de série 21 pourront, à leur gré, convertir leurs actions en actions privilégiées de catégorie 1, série 22, à dividende non cumulatif et à taux révisable (« actions privilégiées de série 22 »), sous réserve de certaines conditions, le 19 juin 2021 et le 19 juin aux cinq ans par la suite. Les porteurs d'actions privilégiées de série 22 auront droit à des dividendes variables trimestriels non cumulatifs, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, calculés selon un taux égal à celui des bons du Trésor du Canada à trois mois majoré de 4.97 %.

Manuvie prévoit utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des besoins de refinancement futurs.

Les actions privilégiées de série 21 et les actions privilégiées de série 22 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie 

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, offre des solutions avant‑gardistes pour aider les gens à prendre leurs grandes décisions financières.  Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États‑Unis et Manuvie ailleurs dans le monde.  Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions.  À la fin de 2015, elle comptait environ 34 000 employés, 63 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de 20 millions de clients.  À la fin de décembre 2015, son actif géré et administré se chiffrait à 935 milliards de dollars (676 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients plus de 24,6 milliards de dollars en prestations, en intérêts et sous d'autres formes.  Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États‑Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans.  Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».  Manuvie est présente sur Twitter sous le nom @ManulifeNews ainsi que sur Internet aux adresses www.manuvie.com et www.johnhancock.com.

SOURCE Société Financière Manuvie

Renseignements : Communications avec les médias : Sean B. Pasternak, Manuvie, 416 852-2745, sean_pasternak@manuvie.com; Relations avec les investisseurs : Robert Veloso, Manuvie, 416 852-8982, robert_veloso@manuvie.com

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