La Société Financière Manuvie annonce l'émission d'actions privilégiées

TORONTO, le 14 févr. 2012 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »), la filiale d'assurance canadienne de la Société Financière Manuvie, a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre des débentures subordonnées à taux fixe/variable de 4,165 % dont le capital s'élèvera à 500 millions de dollars et venant à échéance le 1er juin 2022 (les « débentures »). Manufacturers prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base du 11 novembre 2011.

« Nos activités de mobilisation de fonds tiennent compte de nos besoins prévue en matière de refinancement, mais aussi du fait que même si nos fonds propres demeurent solides, une chute des ratios de fonds propres pourrait exercer des pressions sur le cours de notre action ordinaire et sur les écarts obligataires. Nous pensons donc qu'il s'agit là d'une démarche prudente lorsque les marchés et la conjoncture économique sont instables », a déclaré Donald Guloien, président et chef de la direction de Manuvie.

Les débentures porteront intérêt au taux fixe de 4,165 % pendant cinq ans puis à un taux de 2,45 % au-dessus du taux CDOR à trois mois. Les débentures viennent à échéance le 1er juin 2022.

Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, Manufacturers pourra racheter les débentures, en tout ou en partie, à compter du 1er juin 2017 moyennant un prix de rachat correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le rachat. Les débentures constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de Manufacturers émises à l'occasion et en circulation.

Les débentures seront entièrement garanties sans condition par la Société Financière Manuvie, sur une base subordonnée, quant au paiement du capital, de la prime, le cas échéant, des intérêts et du prix de rachat, le cas échéant.

Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé par RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux et composé de Marchés mondiaux CIBC, Scotia Capitaux, Valeurs Mobilières TD, Bank of America Merrill Lynch, Financière Banque Nationale, Valeurs mobilières HSBC (Canada), Valeurs mobilières Desjardins, Valeurs mobilières Banque Laurentienne, Canaccord Capital et Placements Manuvie. Le placement devrait être conclu le 17 février 2012.

Le produit net tiré du placement sera utilisé aux fins générales de l'entreprise

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du Règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou la dispense applicable de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de la Financière Manuvie

La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. En 2012, nous avons célébré notre 125anniversaire et nous continuons d'offrir des solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes pour appuyer nos clients dans leurs décisions financières les plus importantes. Notre réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre nos produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. De plus, nous proposons des services de gestion d'actif à nos clients institutionnels. Au 31 décembre 2011, les fonds gérés par la Financière Manuvie et ses filiales se chiffraient à 500 milliards de dollars canadiens (491 milliards de dollars américains). La Société exerce ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis.

La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». La Financière Manuvie est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.

SOURCE Financière Manuvie

Renseignements :

Communications avec les médias
Michael May
519-594-2660
michael_may@manulife.com

Relations avec les investisseurs
Anthony G. Ostler
416-926-5471
anthony_ostler@manulife.com

Profil de l'entreprise

Financière Manuvie

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.