La Financière Manuvie annonce l'émission de débentures subordonnées

TORONTO, le 20 févr. 2013 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »), la filiale d'assurance canadienne de la Société Financière Manuvie, a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre des débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,819 % dont le capital s'élèvera à 200 millions de dollars et venant à échéance le 26 février 2023 (les « débentures »). Manufacturers prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base du 11 novembre 2011.

« Nos activités de financement tiennent compte de nos besoins de refinancement futurs. Nous avons profité des marchés favorables pour émettre des titres d'emprunt subordonnés », a indiqué Steve Roder, vice-président directeur principal et chef des finances.

Les débentures porteront intérêt au taux fixe de 2,819 % pendant cinq ans puis à un taux de 0,95 % au-dessus du taux CDOR à trois mois. Les débentures viennent à échéance le 26 février 2023.

Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, Manufacturers pourra racheter les débentures, en tout ou en partie, à compter du 26 février 2018 moyennant un prix de rachat correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le rachat. Les débentures constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de Manufacturers émises à l'occasion et en circulation.

Les débentures seront entièrement garanties sans condition par la Société Financière Manuvie, sur une base subordonnée, quant au paiement du capital, de la prime, le cas échéant, des intérêts et du prix de rachat, le cas échéant.

Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé par RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux et composé de Marchés mondiaux CIBC, Banque Scotia, Valeurs mobilières TD, Bank of America Merrill Lynch, Financière Banque Nationale, Valeurs mobilières HSBC (Canada), Valeurs mobilières Desjardins, Valeurs mobilières Banque Laurentienne, Canaccord Capital et Placements Manuvie. Le placement devrait être conclu le 25 février 2013.

Le produit net du placement sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour le refinancement de dettes.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de la Financière Manuvie

La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. Les clients se tournent vers les solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes qu'offre Manuvie pour prendre leurs décisions financières les plus importantes. Son réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. Elle propose aussi des services de gestion d'actifs à des institutions. Au 31 décembre 2012, les fonds gérés par la Financière Manuvie et ses filiales se chiffraient à 532 milliards de dollars canadiens (535 milliards de dollars américains). La Société exerce ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis.

La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Elle est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.

SOURCE : Société Financière Manuvie

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