La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix fera l'acquisition de propriétés de Les Compagnies Loblaw limitée et d'un vendeur tiers

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

BRAMPTON, ON, le 17 oct. 2013 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « FPI ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente en vue d'acquérir un portefeuille de neuf propriétés commerciales de Les Compagnies Loblaw limitée (« Loblaw »). En lien avec cette transaction, la FPI a également l'intention de conclure l'acquisition d'une propriété de vente au détail à locataire unique, d'une superficie locative brute (« SLB ») d'environ 5 000 pieds carrés (pi2), d'un vendeur tiers avant le 31 décembre  2013. Le prix d'achat global pour les deux acquisitions devrait s'élever à près de 150 millions de dollars, exception faite des coûts de transaction.

Faits saillants concernant les propriétés qui seront acquises :

  • Augmentation de la taille du portefeuille de plus de 900 000 pi2 en SLB, avec un taux d'occupation de 99,9 %.
  • Propriétés situées partout au Canada, soit quatre supermarchés autonomes, trois centres commerciaux, deux magasins de vente au détail à locataire unique et un complexe commercial, lequel comprend un supermarché autonome et un entrepôt.
  • Possibilités de densification et de réaménagement futur, incluant une SLB d'approximativement 95 000 pi2 (environ 43 000 pi2 après démolition) où des travaux de construction débutent actuellement sur deux sites.
  • Acquisition immédiatement rentable associée, selon les estimations, à un revenu net d'exploitation (« RNE ») stabilisé de 10,7 millions de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation global de 6,65 % pour la première année, après rajustement pour les frais d'aménagement devant être engagés et en tenant compte d'un entrepôt d'une superficie de plus de 450 000 pi2.

« Depuis la conclusion de notre premier appel public à l'épargne, nous nous sommes concentrés sur nos objectifs visant à générer des distributions en espèces stables et en croissance, à accroître la valeur des propriétés détenues et à assurer la croissance de nos actifs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer l'acquisition d'un portefeuille de propriétés commerciales de grande qualité, dont la vocation principale est la vente au détail. Situées dans des emplacements de premier ordre, ces propriétés offrent un potentiel de densification des sites et d'accroissement des revenus locatifs », a déclaré John Morrison, président et chef de la direction, Propriétés de Choix. « L'acquisition de cet ensemble de propriétés s'appuie sur notre capacité à augmenter la taille de notre portefeuille de façon rentable et représente les deux premiers projets de densification des sites de notre programme d'expansion. »

Une fois ces acquisitions conclues, le portefeuille de Propriétés de Choix consistera en 435 propriétés dans l'ensemble du Canada, soit 425 magasins de détail, neuf entrepôts et un complexe de bureaux, pour une superficie totale d'environ 36,2 millions de pieds carrés.

La transaction avec Loblaw, est soumise aux conditions de clôture habituelles pour les transactions de cette envergure et de ce genre, et devrait être conclue le 22 octobre 2013 ou aux environs de cette date. Les acquisitions devraient être financées par l'émission de parts de la Société en commandite de catégorie B de Choice Properties Limited Partnership et en espèces. Le nombre total de parts de la Société en commandite de catégorie B devant être émis à Loblaw devrait être d'environ 10 millions, au cours moyen pondéré en fonction du volume des parts sur cinq jours, soit 9,9649 $.

Sommaire des propriétés :

Vendeur : Loblaw

Adresse Catégorie de propriété Bannière Année de
construc-
tion
Dernières
rénova-
tions
SLB de
Loblaw
SLB de
tiers
Taux
d'occupa-
tion
5528, route 7,
Porter's Lake, N.-É.
Détail Atlantic Superstore 1999 2010 47 067 7 233 100
3070, rue Main,
Salisbury, N.-É.
Détail Save Easy 1993 2007 8 578 8 713 97
12, rue Hurontario,
Collingwood, ON
Détail Loblaws 2000 2008 57 795 - 100
3501, rue Yonge,
Toronto, ON
Détail Loblaws 1990 2008 33 700 - 100
1811, Avenue Road / 352 Melrose,
Toronto,
ON
Détail no frills 1992 2006 13 299 - 100
192, Bullock Drive,
Markham, ON
Détail s.o. 2003 s.o. - 12 102 100
3730, boulevard Lakeshore,
Toronto,
ON*
Détail no frills 2000 2004 32 011 - 100
102, route 8,
Stoney Creek, ON*
Détail Fortinos 1999 2010 52 544 40 002 100
350, SE Marine Drive,
Vancouver, C.-B.
Détail et
entrepôt
Real Canadian
Superstore
1989 2011 621 177 - 100
        Sous total 866 171 68 050  

Vendeur : Tierce partie

Adresse Catégorie
de propriété
Bannière Année de
construc
-tion
Dernières
rénova
-tions
SLB de
Loblaw
SLB de
tiers
Taux
d'occupa
-tion
1199, rue Oxford
Ouest, London, ON
Détail s.o. 2004 s.o. - 5 538 100
        Total 866 171 73 588  

* Propriétés où des travaux de construction débutent actuellement

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix est propriétaire, gestionnaire et promoteur de propriétés immobilières commerciales bien situées un peu partout au Canada. Le portefeuille initial de Propriétés de Choix totalise environ 35,3 millions de pieds carrés de superficie locative brute et comprend 425 immeubles, surtout des centres commerciaux ayant comme pilier un supermarché, des supermarchés autonomes et d'autres immeubles de commerce de détail. La stratégie de Propriétés de Choix est de créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille immobilier, constitué sur trente ans par Loblaw, qui est le principal locataire et le plus important porteur de parts et prêteur de la FPI. L'alliance solide de Propriétés de Choix avec Loblaw la place dans une position enviable pour une croissance future. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca ainsi que le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix. Par conséquent, les résultats et les événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent, entre autres, les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risques » du prospectus préalable de base définitif de Propriétés de Choix daté du 3 septembre 2013. Sauf dans la mesure requise par la loi, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le « RNE » n'est pas une mesure conforme aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board, et cette mesure n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Le RNE est une mesure supplémentaire de la performance d'une entité émettrice, et la direction est d'avis que le RNE fournit des renseignements utiles pour l'évaluation de la performance opérationnelle de la FPI, en plus de constituer une mesure pertinente de la capacité de la FPI à générer et à déclarer des distributions pour les porteurs de parts. La méthode utilisée par la FPI pour calculer le RNE peut différer des méthodes utilisées par d'autres organisations similaires pour le calcul de mesures analogues. Par conséquent, le RNE tel qu'il est calculé par la FPI peut ne pas être comparable au RNE communiqué par de telles organisations. Le RNE ne doit pas être considéré comme un substitut du résultat global établi conformément aux IFRS comme indicateur de la performance de la FPI. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur cette mesure non conforme aux IFRS, dont une définition, veuillez vous reporter aux plus récents rapports de gestion de la FPI, lesquels peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com

 

SOURCE : Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Renseignements :

Kim Lee
Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et
Planification et analyse financières
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
Tél. : 905-861-2256
Courriel : kim.lee@choicereit.ca


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